Intégrations pour Architectes & BTP

Écosystème d'intégrations pour l'architecture

Pipedrive s'intègre naturellement à l'environnement de travail d'un cabinet d'architecture. L'objectif est de centraliser l'information client dans le CRM tout en conservant vos outils métier spécialisés.

Cartographie des intégrations

Intégration email et calendrier

Les intégrations fondamentales que tout cabinet doit mettre en place dès le premier jour.

Email (Gmail / Outlook)

L'intégration email assure que chaque échange avec un MOA est historisé dans le CRM, visible par toute l'équipe.

• Synchronisation bidirectionnelle : tous les échanges email visibles dans Pipedrive. Les emails envoyés depuis Gmail/Outlook apparaissent automatiquement sur la fiche contact.
• Templates email : créez des modèles pour les réponses récurrentes (accusé de réception candidature, envoi de devis, confirmation de RDV chantier, relance sans réponse).
• Tracking d'ouverture : savoir quand un prospect ouvre votre proposition. Si le devis est ouvert 3 fois, c'est le moment de relancer.
• BCC intelligent : capturer automatiquement les emails envoyés hors Pipedrive via une adresse de copie invisible.
• Signature standardisée : synchroniser les signatures email de l'agence pour une image cohérente.

Calendrier (Google Calendar / Outlook Calendar)

Le calendrier connecté évite les doubles saisies et les oublis de RDV.

• Synchronisation des activités : les RDV créés dans Pipedrive apparaissent dans votre calendrier et réciproquement.
• Planificateur de RDV (Scheduler) : partagez un lien de prise de RDV aux clients. Ils choisissent un créneau dans vos disponibilités.
• Réunions récurrentes : configurez les réunions de chantier hebdomadaires avec rappels automatiques.
• Blocage des indisponibilités : vos congés et absences bloquent automatiquement les créneaux dans le Scheduler.

Gestion documentaire

Liez vos documents projet à Pipedrive sans les dupliquer. L'idée n'est pas de stocker les plans dans le CRM, mais de créer un pont entre la fiche Deal et le dossier projet.

Google Drive / Dropbox / OneDrive

• Lien vers dossier projet : ajoutez un champ URL personnalisé sur le Deal pointant vers le dossier cloud du projet. Accès en un clic depuis Pipedrive.
• Création automatique d'arborescence : à la signature d'un projet, Make.com crée automatiquement la structure de dossiers standard.
• Pièces jointes clés : attachez les documents essentiels (contrat signé, attestation assurance, PC) directement dans Pipedrive.
• Nommage standardisé : adoptez une convention de nommage type "[REF]_[NomProjet]_[TypeDoc]_[Date]" pour retrouver facilement les fichiers.

Structure de dossier type architecture

Via Make.com, créez automatiquement cette arborescence quand un projet est signé :

• 📁 [Référence] - [Nom projet] - [Commune]
• ├── 01_ADMIN (contrat, correspondances MOA, ordres de service)
• ├── 02_PROGRAMME (données client, études préalables, diagnostics)
• ├── 03_CONCEPTION (ESQ, APS, APD, visuels, maquettes)
• ├── 04_AUTORISATION (PC, AT, recours, conformité)
• ├── 05_EXECUTION (PRO, DCE, marchés, avenants)
• ├── 06_CHANTIER (CR réunions, situations, photos)
• └── 07_LIVRAISON (DOE, PV réception, levée réserves, GPA)

Veille concours automatisée

Détectez automatiquement les appels d'offres et concours pertinents pour votre agence. Cette automatisation peut générer plusieurs opportunités qualifiées par mois sans effort manuel.

Sources de veille principales

• BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics. Source officielle des marchés de l'État et des collectivités. Flux RSS disponible.
• Archicontemporaine : portail spécialisé concours d'architecture. Notifications par email ou flux RSS.
• MIQCP : Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. Concours nationaux et conseils.
• Portails régionaux : AWS (Achatpublic), Maximilien, PLACE selon votre zone géographique.
• Réseaux professionnels : Ordre des Architectes, clubs d'entreprises, LinkedIn.

Scénario Make.com de veille automatique

1. Watch RSS : surveiller le flux RSS du BOAMP ou d'Archicontemporaine toutes les 6 heures.
2. Filtrer : ne garder que les annonces contenant vos mots-clés (architecture, maîtrise d'œuvre, réhabilitation, équipement public...).
3. Enrichir : extraire les informations clés (montant travaux, date limite, zone géographique).
4. Créer Deal : créer automatiquement une opportunité dans le pipeline Concours avec toutes les données.
5. Notifier : envoyer une alerte Slack ou email à l'équipe avec le lien vers l'annonce.

Logiciels métier architecture

Intégrations avec les outils spécifiques de la profession. Ces connexions sont généralement réalisées via Make.com ou des exports/imports manuels.

Outils courants et intégrations possibles

Intégration Slack / Teams

Communication d'équipe et notifications en temps réel. L'objectif est d'informer automatiquement les bonnes personnes des événements importants.

Notifications recommandées par canal

Intégration facturation et comptabilité

Connectez Pipedrive à votre logiciel comptable pour suivre les honoraires facturés et les paiements reçus.

Workflow type honoraires

1. Deal Pipedrive : contient le montant total des honoraires et l'échéancier de facturation (par phase).
2. Passage de phase : quand une phase est validée (APS terminé, PC obtenu...), déclencher la facturation.
3. Création facture : via Make.com, créer la facture dans l'outil comptable avec les informations du Deal.
4. Mise à jour Pipedrive : remonter le statut de facturation (émise, payée, en retard) dans un champ Deal.

Outils comptables et méthodes d'intégration

• Pennylane : API moderne, intégration directe via Make.com. Création de factures et synchronisation des paiements.
• QuickBooks : connecteur Pipedrive disponible dans la marketplace. Synchronisation contacts et factures.
• Sage / Cegid : intégration via Make.com, API ou export/import CSV. Moins fluide mais fonctionnel.
• Quadra : export manuel ou intégration légère via fichiers. Souvent géré par l'expert-comptable.

Make.com : scénarios clés

Les automatisations avancées pour un cabinet d'architecture :

Checklist intégrations architectes-btp

• ☐ Email (Gmail/Outlook) synchronisé
• ☐ Calendrier connecté
• ☐ Notifications Slack/Teams configurées
• ☐ Lien vers dossiers projet dans les Deals
• ☐ Veille concours automatisée (optionnel)
• ☐ Création automatique arborescence projet (optionnel)
• ☐ Connexion facturation évaluée
• ☐ Scénarios Make documentés