Configuration pour Architectes & BTP

Particularités du secteur architecture et BTP

L'architecture et le BTP présentent des caractéristiques uniques qui impactent directement la configuration de votre CRM. Comprendre ces spécificités permet de paramétrer Pipedrive de façon optimale dès le départ.

Cycle de vente long et phases multiples

Un projet architectural s'étend généralement sur 18 à 36 mois entre le premier contact et la réception des travaux. Ce cycle long nécessite un suivi rigoureux car les interlocuteurs peuvent changer, les budgets évoluer, et les délais s'allonger. Pipedrive doit permettre de visualiser où en est chaque projet à tout moment.

Missions loi MOP et phases réglementaires

Pour les marchés publics et de nombreux projets privés, les missions respectent les phases définies par la loi MOP (Maîtrise d'Ouvrage Publique) :

• Esquisse (ESQ) : premières intentions architecturales
• Avant-Projet Sommaire (APS) : définition du programme et estimations
• Avant-Projet Définitif (APD) : plans détaillés, surfaces définitives
• Projet (PRO) : dossier technique complet
• Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : appel d'offres travaux
• Direction d'Exécution des Travaux (DET) : suivi de chantier
• Assistance aux Opérations de Réception (AOR) : livraison

Ces phases structurent naturellement votre pipeline Pipedrive et permettent un suivi précis de l'avancement.

Honoraires calculés en pourcentage

Les honoraires d'architecte sont souvent calculés en pourcentage du montant des travaux (généralement 8 à 15% selon la complexité et le type de projet). Ce mode de calcul implique que la valeur du deal dans Pipedrive peut évoluer au fil du projet, à mesure que le budget travaux se précise. Prévoyez des champs personnalisés pour le montant travaux estimé et le pourcentage d'honoraires.

Écosystème de parties prenantes

Un projet architectural implique de nombreux interlocuteurs qu'il faut identifier et suivre :

• Maître d'ouvrage : le client final (collectivité, promoteur, particulier)
• Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) : conseil du client
• Bureaux d'études : structure, fluides, acoustique...
• Économiste de la construction : chiffrage
• Contrôle technique et SPS : sécurité
• Entreprises de travaux : exécution

Marchés publics et concours

Les concours d'architecture publics représentent souvent une part significative de l'activité des cabinets. Ces procédures ont leurs propres règles : dates limites strictes, anonymat des candidatures, jurys, indemnités. Un suivi spécifique est nécessaire pour ne manquer aucune échéance.

Structure recommandée dans Pipedrive

Voici comment organiser votre compte Pipedrive pour refléter la réalité de votre activité :

Modèle de données

La structure Organisation/Personne/Deal de Pipedrive s'adapte parfaitement au secteur :

Cette structure permet de :

• Rattacher plusieurs projets à un même client (promoteur avec plusieurs opérations)
• Suivre l'historique complet avec une collectivité sur plusieurs années
• Identifier les interlocuteurs clés pour la prospection future

Distinction par type de client

Les processus varient significativement selon le type de maître d'ouvrage. Créez des pipelines distincts ou utilisez un champ personnalisé pour filtrer :

Paramètres généraux du compte

Configurez ces paramètres de base avant d'ajouter des utilisateurs :

Devise et format

• Devise : EUR (€) comme devise principale
• Format des montants : adapté aux honoraires (sans centimes pour les montants > 1000€)
• Fuseau horaire : Europe/Paris
• Langue : Français (pour l'interface et les emails automatiques)
• Premier jour de la semaine : Lundi

Gestion des utilisateurs et permissions

Dans un cabinet d'architecture, les rôles sont généralement bien définis. Configurez les permissions Pipedrive en conséquence :

Types d'activités spécifiques au secteur

Les activités par défaut de Pipedrive (appel, email, réunion) ne suffisent pas pour l'architecture. Créez des types d'activités métier pour un suivi plus précis :

Ces types d'activités permettent ensuite de filtrer et analyser le temps passé par type de tâche, utile pour affiner vos estimations d'honoraires sur les projets futurs.

Sources de projets à configurer

Tracez l'origine de vos affaires pour concentrer vos efforts de développement commercial sur les canaux les plus efficaces :

Intégrations à prévoir dès le départ

Identifiez les outils que vous utilisez déjà et planifiez leur connexion à Pipedrive. Une intégration bien pensée évite la double saisie et centralise l'information :

Bonnes pratiques de démarrage

Pour une adoption réussie de Pipedrive dans votre cabinet :

Commencez petit, élargissez ensuite

N'essayez pas de tout configurer d'un coup. Commencez avec un pipeline simple, quelques champs personnalisés essentiels, et ajoutez progressivement. Un CRM trop complexe dès le départ décourage l'équipe.

Importez vos données existantes avec soin

Avant d'importer vos contacts depuis Excel ou un autre outil, nettoyez les données : supprimez les doublons, normalisez les formats (adresses, téléphones), identifiez les contacts obsolètes. Une base propre dès le départ évite des heures de nettoyage plus tard.

Formez l'équipe progressivement

Prévoyez une formation initiale courte (1-2h) sur les bases, puis des points réguliers pour répondre aux questions et introduire les fonctionnalités avancées. Désignez un "champion Pipedrive" qui sera le référent interne.

Checklist configuration architectes-btp

• ☐ Compte Pipedrive créé avec licence Professional ou supérieure
• ☐ Paramètres généraux configurés (devise EUR, fuseau horaire Paris)
• ☐ Utilisateurs créés avec rôles et visibilités appropriés
• ☐ Types d'activités métier configurés (visite site, réunion chantier, dépôt PC...)
• ☐ Sources de projets définies dans les paramètres
• ☐ Email professionnel synchronisé (Gmail ou Outlook)
• ☐ Calendrier synchronisé pour les RDV
• ☐ Pipeline(s) créé(s) selon vos types de projets
• ☐ Champs personnalisés de base ajoutés (voir chapitre 4)
• ☐ Import des contacts existants réalisé
• ☐ Formation équipe planifiée et référent désigné