Champs personnalisés pour Architectes & BTP
Adaptez Pipedrive à vos besoins métier avec des champs sur mesure.
⏱️ En bref : Les champs personnalisés pour l'architecture couvrent les caractéristiques du projet (programme, surfaces, montant travaux), les phases de mission (loi MOP), les honoraires (% et montants), et les dates clés (dépôt PC, OS, réception). Ce chapitre détaille tous les champs recommandés.
Pourquoi personnaliser les champs en architecture
Les champs par défaut de Pipedrive sont conçus pour la vente B2B classique. En architecture, vos besoins sont spécifiques : vous devez suivre des surfaces, des montants travaux, des phases loi MOP, des dates réglementaires. Des champs personnalisés bien pensés transforment Pipedrive en véritable outil métier.
Les bénéfices d'une personnalisation adaptée :
- Reporting précis : analyser le CA par type de projet, par phase, par zone géographique
- Automatisations : déclencher des actions basées sur des critères métier (surface > 1000m², montant > 100k€)
- Filtres ciblés : trouver rapidement tous les projets de réhabilitation en cours
- Historique projet : garder trace des caractéristiques clés de chaque projet livré
ℹ️ Organisation des champs
Pipedrive permet de regrouper les champs personnalisés par section. Créez des sections logiques comme "Programme", "Honoraires", "Dates", "Concours" pour faciliter la saisie et la lecture.
Champs sur les Deals (projets)
Les Deals représentent vos projets d'architecture. C'est l'entité centrale de votre CRM où vous concentrerez le plus de champs personnalisés.
Section : Identification du projet
| Champ | Type | Exemple | Obligatoire ? |
|---|---|---|---|
| Référence projet | Texte | 2026-012 ou ROC-ECO-001 | Oui (à la création) |
| Nom du projet | Texte (titre natif) | Construction groupe scolaire Jean Moulin | Oui |
| Type de projet | Liste | Neuf, Réhabilitation, Extension, Rénovation, Démolition-reconstruction | Oui |
| Destination | Liste | Logement, Équipement public, Tertiaire, Commerce, Industriel, Mixte | Oui |
| Adresse du projet | Adresse | Localisation du terrain | Recommandé |
| Commune | Texte | Pour filtrage local | Recommandé |
Section : Programme et surfaces
Ces champs permettent de qualifier la taille et la complexité du projet :
| Champ | Type | Unité / Usage | Conseil |
|---|---|---|---|
| Surface de plancher (SDP) | Nombre | m² | Surface réglementaire pour le PC |
| Surface utile (SU) | Nombre | m² | Surface fonctionnelle |
| Surface habitable (SHAB) | Nombre | m² | Pour logements uniquement |
| Nb logements | Nombre | Unités | Pour programmes résidentiels |
| Nb places parking | Nombre | Places | Stationnement prévu |
| Nb niveaux | Nombre | R+X | Hauteur du bâtiment |
| Emprise au sol | Nombre | m² | Pour calculs PLU |
Section : Montants et honoraires
Ces champs sont cruciaux pour le suivi financier et le forecast. Utilisez le champ natif "Valeur" pour les honoraires afin de bénéficier des rapports Pipedrive :
| Champ | Type | Description | Formule / Conseil |
|---|---|---|---|
| Montant travaux estimé HT | Monétaire | Estimation coût travaux | Base du calcul honoraires |
| Taux honoraires % | Pourcentage | Pourcentage sur travaux | Généralement 8-15% |
| Honoraires totaux (Valeur) | Monétaire natif | = Montant × Taux | Utiliser le champ Pipedrive "Valeur" |
| Mode de rémunération | Liste | % travaux, Forfait, Mixte, Régie | Impact sur la facturation |
| Éléments de mission | Liste multiple | ESQ, APS, APD, PRO, DCE, DET, AOR, OPC | Cocher les phases incluses |
| Honoraires déjà facturés | Monétaire | Suivi de facturation | MAJ via intégration compta |
| Reste à facturer | Formule | Honoraires - Facturé | Champ calculé si possible |
💡 Valeur du deal = Honoraires
Utilisez toujours le champ natif "Valeur" de Pipedrive pour vos honoraires prévisionnels. Cela permet d'exploiter le forecast, les rapports de performance et les widgets de tableau de bord. Pour le montant travaux, créez un champ personnalisé séparé.
Section : Dates clés du projet
Un projet d'architecture est jalonné de dates importantes. Ces champs permettent de suivre l'avancement et de déclencher des alertes :
| Champ | Type | Phase concernée | Usage automatisation |
|---|---|---|---|
| Date signature contrat | Date | Démarrage mission | Déclenche passage en "Contrat signé" |
| Date dépôt PC | Date | Autorisation | Calcul date d'instruction théorique |
| Date obtention PC prévisionnelle | Date | Autorisation | Alerte si dépassement |
| Date obtention PC réelle | Date | Autorisation | Historique et reporting |
| Date OS prévisionnelle | Date | Démarrage chantier | Planification ressources |
| Date réception prévisionnelle | Date | Livraison | Utilisez ce champ pour "Date de closing" |
| Date réception réelle | Date | Livraison | Clôture du deal |
| Durée travaux (mois) | Nombre | Chantier | Calcul date réception |
Section : Contexte et attribution
Ces champs documentent comment le projet vous a été confié, utile pour analyser vos canaux d'acquisition :
| Champ | Type | Options | Analyse |
|---|---|---|---|
| Mode d'attribution | Liste | Gré à gré, Concours, Consultation restreinte, Marché public MAPA, Marché public AO | Taux de succès par mode |
| Source du projet | Liste | Recommandation client, Concours remporté, Demande directe, Réseau, Site web, Prospection | Efficacité des canaux |
| Client prescripteur | Organisation | Lien vers org. qui a recommandé | Identifier les meilleurs ambassadeurs |
| Présence AMO | Oui/Non | - | Impact sur complexité projet |
| Cotraitants | Texte | Autres architectes en groupement | Partenariats récurrents |
| BET associés | Texte | Bureaux d'études sur le projet | Équipe type |
Champs sur les Organisations
Les Organisations représentent vos maîtres d'ouvrage. Ces champs sont détaillés dans le chapitre Contacts, mais voici un récapitulatif des essentiels :
| Champ | Type | Options | Usage |
|---|---|---|---|
| Type de maître d'ouvrage | Liste | Collectivité, Bailleur social, Promoteur, Entreprise, Particulier, Institutionnel | Segmentation et reporting |
| Secteur | Liste | Public, Parapublic, Privé | Filtrage commercial |
| Zone géographique | Liste | Vos territoires d'intervention (76, 27, IDF...) | Prospection locale |
| Potentiel récurrence | Liste | Fort (plusieurs projets/an), Moyen (1/an), Faible (occasionnel), Ponctuel | Priorité effort commercial |
| Volume annuel estimé | Monétaire | Budget construction annuel du client | Qualifier le potentiel |
| Statut client | Liste | Prospect, Client actif, Ancien client, Partenaire | Cycle de vie |
Champs sur les Personnes
Les Personnes sont vos interlocuteurs. Ces champs aident à comprendre qui fait quoi dans l'organisation :
| Champ | Type | Options | Importance |
|---|---|---|---|
| Fonction | Liste | Élu, DGS, Directeur technique, Chef de projet, AMO, Assistant, Particulier | Adapter le discours |
| Décisionnaire | Oui/Non | Peut engager l'organisation | Critique pour closing |
| Prescripteur | Oui/Non | Influence les choix architecturaux | Soigner la relation |
| Contact privilégié projet | Oui/Non | Interlocuteur principal quotidien | Communication projet |
| Niveau hiérarchique | Liste | Direction, Management, Opérationnel | Escalade si besoin |
Champs spécifiques concours
Si vous participez à des concours publics, créez une section dédiée avec ces champs spécialisés. Ils permettent de suivre les deadlines critiques et d'analyser votre taux de succès :
| Champ | Type | Usage | Alerte associée |
|---|---|---|---|
| Référence BOAMP / publication | Texte | N° BOAMP ou référence marchés publics | - |
| Date limite candidature | Date | Deadline phase 1 | Alerte J-7, J-3, J-1 |
| Date remise rendu | Date | Deadline esquisse concours | Alerte J-14, J-7, J-3 |
| Date jury prévue | Date | Présentation orale | Alerte J-7 |
| Indemnité concours | Monétaire | Prime pour participation phase 2 | - |
| Nb candidats phase 1 | Nombre | Nombre total de candidatures | Calcul probabilité |
| Nb candidats retenus phase 2 | Nombre | Nombre de concurrents en lice | Calcul probabilité |
| Classement obtenu | Nombre | 1er, 2ème, 3ème... ou 0 si non classé | Analyse performance |
| Composition équipe | Texte | Partenaires du groupement | - |
| Budget heures concours | Nombre | Heures prévues pour le rendu | Rentabilité concours |
⚠️ Éviter la surcharge de champs
Ne créez pas tous les champs d'un coup. Commencez par l'essentiel (une dizaine de champs sur les deals) et ajoutez au fur et à mesure selon vos besoins réels. Trop de champs découragent la saisie et créent des données incomplètes. Un champ non rempli est un champ inutile.
Bonnes pratiques de création de champs
Quelques conseils pour des champs efficaces :
- Privilégiez les listes : une liste déroulante garantit des données cohérentes et filtrables (évitez "Neuf" vs "neuf" vs "Construction neuve")
- Nommez clairement : un nom explicite comme "Montant travaux estimé HT" plutôt que "Budget"
- Regroupez par section : organisez vos champs en sections logiques pour faciliter la saisie
- Définissez les obligatoires : seuls les champs vraiment essentiels doivent être obligatoires
- Documentez : utilisez la description du champ pour expliquer son usage
- Testez avant déploiement : créez un deal test pour valider la pertinence des champs
Checklist champs architectes-btp
- ☐ Sections créées : Identification, Programme, Honoraires, Dates, Contexte
- ☐ Champs Deal créés : type projet, surfaces, montants travaux, taux honoraires, dates clés
- ☐ Champ natif "Valeur" utilisé pour les honoraires prévisionnels
- ☐ Champs Organisation créés : type MOA, secteur, zone géo, potentiel
- ☐ Champs Personne créés : fonction, décisionnaire, prescripteur
- ☐ Section Concours créée (si applicable) avec dates deadlines
- ☐ Listes déroulantes avec valeurs pertinentes au métier
- ☐ Champs obligatoires définis (uniquement l'essentiel)
- ☐ Test sur un projet réel effectué et validé