Contacts pour Agence Immobilière
Gérez votre base de données adapté aux spécificités de votre secteur.
⏱️ En bref : En immobilier, les Organisations représentent les biens et les Personnes représentent les contacts (vendeurs, acquéreurs, notaires). Cette structure permet de rattacher plusieurs interlocuteurs à un même bien et de suivre l'historique complet de chaque propriété.
Modèle de données immobilier
La structure Pipedrive s'adapte parfaitement à l'immobilier avec une logique spécifique :
| Entité Pipedrive | Représente | Exemples |
|---|---|---|
| Organisation | Le bien immobilier | Appartement T3 - 15 rue Victor Hugo, Maison 5P - Bois-Guillaume |
| Personne | Les contacts | M. Dupont (vendeur), Mme Martin (acquéreur), Me Lefebvre (notaire) |
| Deal | Le mandat ou projet | Mandat vente T3 Victor Hugo, Projet achat Mme Martin |
Pourquoi le bien en Organisation ?
- Un bien peut avoir plusieurs propriétaires (indivision, SCI)
- Un bien peut générer plusieurs deals (mandat initial, renouvellement, nouvelle vente)
- L'historique du bien est conservé (anciennes ventes, anciens propriétaires)
- Les documents sont rattachés au bien (diagnostics, photos, plans)
Champs sur les biens (Organisations)
Configurez ces champs pour décrire chaque bien :
Identification du bien
| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| Référence interne | Texte | VEN-2026-0042 |
| Type de bien | Liste | Appartement, Maison, Terrain, Local commercial, Immeuble |
| Adresse complète | Adresse | 15 rue Victor Hugo, 76000 Rouen |
| Ville | Texte | Rouen |
| Code postal | Texte | 76000 |
| Quartier/Secteur | Liste | Centre-ville, Rive droite, Rive gauche... |
Caractéristiques techniques
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Surface habitable | Nombre | En m² |
| Surface terrain | Nombre | En m² (pour maisons) |
| Nombre de pièces | Nombre | T1, T2, T3... |
| Nombre de chambres | Nombre | Pour le matching |
| Étage | Texte ou Liste | RDC, 1er, 2ème, Dernier |
| Ascenseur | Oui/Non | Critère important |
| Parking | Liste | Aucun, Place, Box, Garage |
| DPE | Liste | A, B, C, D, E, F, G |
| Année construction | Nombre | Pour évaluation |
Informations commerciales
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Prix affiché | Monétaire | Prix de mise en vente FAI |
| Prix net vendeur | Monétaire | Prix hors honoraires |
| Loyer mensuel | Monétaire | Pour les locations |
| Charges mensuelles | Monétaire | Charges de copropriété |
| Statut diffusion | Liste | Non diffusé, En ligne, Suspendu, Vendu |
💡 Nom de l'Organisation
Nommez vos biens de façon explicite : "T3 - 15 rue Victor Hugo - Rouen" permet d'identifier rapidement le bien dans les recherches et les deals associés.
Champs sur les contacts (Personnes)
Les Personnes sont vos interlocuteurs : vendeurs, acquéreurs, locataires, notaires, diagnostiqueurs...
Classification du contact
| Champ | Type | Options |
|---|---|---|
| Type de contact | Liste multi | Vendeur, Acquéreur, Locataire, Bailleur, Notaire, Apporteur d'affaires |
| Statut | Liste | Actif, En pause, Ancien client |
| Source | Liste | SeLoger, LeBonCoin, Site agence, Vitrine, Recommandation |
Critères de recherche (pour acquéreurs/locataires)
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Budget min | Monétaire | Pour matching |
| Budget max | Monétaire | Pour matching |
| Surface min | Nombre | En m² |
| Nb pièces min | Nombre | Critère fréquent |
| Secteurs recherchés | Liste multi | Centre, Rive droite... |
| Type de bien souhaité | Liste multi | Appartement, Maison... |
| Critères impératifs | Texte long | Notes libres |
Financement (pour acquéreurs)
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Apport personnel | Monétaire | Capacité d'achat |
| Financement validé | Oui/Non | Accord de principe banque |
| Courtier | Texte | Nom du courtier si applicable |
| Délai projet | Liste | Immédiat, 3 mois, 6 mois, 1 an+ |
Relations entre entités
La puissance du modèle réside dans les liens :
Bien → Contacts
Rattachez les propriétaires au bien (Organisation) :
- M. et Mme Dupont sont liés à l'Organisation "T3 Victor Hugo"
- En cas d'indivision, plusieurs personnes sont liées au même bien
Deal Mandat → Bien
Le Deal "Mandat vente T3 Victor Hugo" est lié à l'Organisation (bien) et à la Personne (vendeur).
Deal Acquéreur → Bien (quand offre)
Quand un acquéreur fait une offre, liez son Deal au bien concerné via l'Organisation.
Import de base existante
Si vous avez déjà une base de biens et contacts :
- Exportez vos biens depuis votre logiciel métier (Hektor, AC3...)
- Créez d'abord les champs personnalisés dans Pipedrive
- Importez les Organisations (biens) avec leur référence interne
- Importez les Personnes en les liant aux biens
- Vérifiez les doublons par adresse ou référence
⚠️ Logiciel métier existant
Si vous utilisez un logiciel immobilier (Hektor, AC3, Apimo), évaluez ce qui doit être dans Pipedrive vs le logiciel métier. Souvent le logiciel métier gère le stock de biens et la diffusion, Pipedrive gère la relation commerciale et les prospects.
Checklist contacts agence immobilière
- ☐ Champs Organisation créés (type bien, surface, prix, caractéristiques)
- ☐ Champs Personne créés (type contact, critères recherche, budget)
- ☐ Convention de nommage des biens définie
- ☐ Import base existante réalisé
- ☐ Doublons fusionnés
- ☐ Liens bien-propriétaire établis
- ☐ Filtres de matching créés (budget, surface, secteur)