Configuration pour Agence Immobilière
Paramétrez votre CRM adapté aux spécificités de votre secteur.
⏱️ En bref : Une agence immobilière gère deux flux distincts : les mandats de vente/location (côté vendeur) et les acquéreurs/locataires (côté acheteur). La configuration Pipedrive doit refléter cette dualité avec des pipelines séparés et des champs adaptés au secteur.
Particularités du secteur immobilier
L'immobilier a des spécificités qui impactent la configuration CRM :
- Double flux : vous gérez les vendeurs/bailleurs ET les acquéreurs/locataires
- Le bien est au centre : chaque transaction tourne autour d'un bien immobilier
- Cycle variable : de quelques jours (location) à plusieurs mois (vente)
- Réglementation forte : loi Hoguet, diagnostics obligatoires, délais de rétractation
- Multi-canal : portails (SeLoger, LeBonCoin), site agence, vitrine, recommandations
Structure recommandée
Voici comment organiser Pipedrive pour une agence immobilière :
Modèle de données
| Entité Pipedrive | Représente | Exemples |
|---|---|---|
| Organisation | Les biens immobiliers | Appartement T3 rue Victor Hugo, Maison 5 pièces Rouen |
| Personne | Les contacts (vendeurs, acheteurs, locataires) | M. Dupont (vendeur), Mme Martin (acquéreur) |
| Deal côté vendeur | Le mandat de vente/location | Mandat exclusif T3 Victor Hugo |
| Deal côté acquéreur | Le projet d'achat/location | Recherche T3 Rouen centre Mme Martin |
💡 Le bien comme Organisation
En utilisant l'Organisation pour représenter le bien, vous pouvez y rattacher plusieurs Personnes (propriétaire, co-propriétaire, notaire) et plusieurs Deals (mandat initial, renouvellement, plusieurs offres).
Paramètres généraux
Configurez ces paramètres de base dans Pipedrive :
Devise et format
- Devise par défaut : EUR (€)
- Format des montants : adapté aux prix immobiliers (pas de centimes)
- Fuseau horaire : Europe/Paris
Utilisateurs et équipes
Structurez vos utilisateurs selon votre organisation :
| Rôle | Droits Pipedrive | Visibilité |
|---|---|---|
| Directeur d'agence | Admin | Tous les mandats et projets |
| Négociateur | Utilisateur standard | Ses mandats + tous les acquéreurs |
| Assistant(e) commercial(e) | Utilisateur limité | Consultation + saisie administrative |
Visibilité des deals
En immobilier, la visibilité est particulière :
- Mandats (côté vendeur) : visibles par le négociateur titulaire
- Projets acquéreurs : visibles par tous les négociateurs (pour le matching)
Activités typiques
Configurez les types d'activités spécifiques à l'immobilier :
| Activité | Icône | Usage |
|---|---|---|
| Visite bien | 🏠 | Visite avec acquéreur potentiel |
| Estimation | 📊 | RDV estimation chez le vendeur |
| Signature mandat | ✍️ | Prise de mandat |
| Offre | 💰 | Présentation/négociation d'offre |
| Compromis | 📝 | Signature compromis |
| Acte authentique | 🔑 | Signature chez le notaire |
| Relance téléphonique | 📞 | Appel de suivi |
| Prospection terrain | 🚶 | Pige et boîtage |
Sources de leads
Trackez la provenance de vos contacts pour optimiser votre marketing :
Sources côté vendeur
- Prospection terrain (boîtage, pige)
- Recommandation client
- Vitrine agence
- Site internet agence
- Estimation en ligne
- Réseau/partenaire
Sources côté acquéreur
- SeLoger / LeBonCoin / Bien'ici
- Site internet agence
- Vitrine agence
- Recommandation
- Réseaux sociaux
Intégrations à prévoir
Listez dès le départ les outils à connecter :
| Outil | Usage | Priorité |
|---|---|---|
| Logiciel métier | Hektor, Apimo, AC3, Périclès | Haute |
| Portails | SeLoger, LeBonCoin, Logic-Immo | Haute |
| Téléphonie | Aircall, Ringover | Moyenne |
| Signature | Yousign pour les mandats | Moyenne |
| Marketing | Mailchimp pour newsletters | Basse |
⚠️ Logiciel métier existant
Si vous utilisez déjà un logiciel immobilier (Hektor, AC3...), évaluez la redondance avec Pipedrive. Souvent, le logiciel métier gère la diffusion portails et la documentation, tandis que Pipedrive gère la relation commerciale et le suivi des prospects.
Checklist configuration agence immobilière
- ☐ Pipelines créés (Mandats vente, Mandats location, Acquéreurs, Locataires)
- ☐ Types d'activités configurés (Visite, Estimation, Signature...)
- ☐ Sources de leads définies
- ☐ Utilisateurs créés avec droits appropriés
- ☐ Visibilité configurée (mandats vs acquéreurs)
- ☐ Email et calendrier synchronisés
- ☐ Intégrations prioritaires identifiées
- ☐ Formation équipe planifiée