Reporting
Le reporting dans Attio est moins développé que dans Salesforce mais largement suffisant pour une PME B2B. Voici comment construire des tableaux de bord utiles.
⏱️ En bref : Attio propose des dashboards natifs avec graphiques (bar, line, pie, funnel), agrégations (count, sum, avg) et filtres multi-critères. 5 dashboards essentiels : activité commerciale, pipeline par stage, conversion, revenue, et performance par commercial.
Le reporting Attio en 2026 : ce qui marche, ce qui manque
Attio a longtemps été faible sur le reporting (simple affichage de listes). Depuis mi-2024, des dashboards natifs plus puissants sont disponibles, avec graphiques, agrégations et filtres dynamiques. Pour une PME B2B, c'est largement suffisant. Pour des besoins BI avancés (cross-objects complexes, forecasting avec IA), il faut brancher sur Metabase ou Looker Studio.
Lire aussi notre guide reporting commercial dirigeant pour les fondamentaux.
Les 5 dashboards essentiels
Dashboard 1 — Activité commerciale
Objectif : vérifier que l'équipe fait l'effort nécessaire. Indicateurs :
- Nombre d'emails envoyés par commercial cette semaine
- Nombre de meetings bookés cette semaine
- Nombre de nouveaux prospects entrés
- Nombre de notes/activités loggées
Fréquence de consultation : chaque lundi matin.
Dashboard 2 — Pipeline par stage
Le classique. Deals affichés par stage (Découverte, Qualification, Proposition, Négociation) avec :
- Nombre de deals à chaque stage
- Montant total par stage
- Temps moyen à chaque stage (durée du cycle)
- Taux de conversion entre chaque stage
C'est la vue qu'on sort en comité commercial mensuel.
Dashboard 3 — Conversion par source
D'où viennent les deals qu'on signe ? Indicateurs :
- Leads entrés par source (site web, LinkedIn, recommandation, salon, Smartlead, Lemlist)
- Taux de conversion Lead → Deal gagné par source
- Revenu généré par source
- Coût d'acquisition client (CAC) par source si vous trackez les coûts
Dashboard 4 — Revenue et forecast
Vue financière. Indicateurs :
- Revenu signé ce mois / ce trimestre
- Forecast : revenu prévisionnel basé sur les deals ouverts × probabilité de close
- Évolution du revenu mois par mois (courbe)
- Taille moyenne des deals (ARPU)
Dashboard 5 — Performance par commercial
Classement des commerciaux sur les KPIs clés :
- Deals signés (nombre + montant)
- Taux de conversion
- Temps moyen de cycle
- Activité (emails, calls, meetings)
Attention à bien contextualiser : un commercial avec 2 gros deals signés peut être plus performant qu'un autre avec 10 petits deals.
Construire un dashboard Attio étape par étape
Workflow :
- Onglet "Dashboards" dans la sidebar → "Nouveau dashboard"
- Donner un nom (ex : "Pipeline hebdo")
- Ajouter des widgets (Chart, Metric, List)
- Pour chaque widget : choisir l'objet source (Deals, People...), le type d'agrégation (count, sum, avg), les filtres, le mode d'affichage
- Sauvegarder et partager avec l'équipe
Temps de création d'un dashboard complet : 30-45 minutes une fois qu'on maîtrise l'outil.
Exports et intégrations BI
Pour des besoins plus avancés, Attio permet :
- Export CSV de n'importe quelle liste ou dashboard
- API REST pour pousser les données vers Metabase, Looker Studio, PowerBI
- Webhook via Make.com pour automatiser l'export quotidien vers un Google Sheet
💡 Conseil — commencez simple
Un dirigeant de PME n'a pas besoin de 30 graphiques. 5 chiffres dans une barre latérale (CA du mois, deals ouverts, deals signés cette semaine, meetings cette semaine, taux de conversion) suffisent pour piloter. Le reste, c'est de la gymnastique Excel qu'on ne regarde jamais.
⚠️ Limite Attio — pas de reporting cross-objects complexe
Si vous voulez un rapport du type "revenu moyen par secteur × taille d'entreprise × canal d'acquisition", Attio montre ses limites. Solution : export CSV + pivot Excel, ou passage par un outil BI.
📚 Pour aller plus loin
Prochain chapitre : les bonnes pratiques Attio sur la durée — comment garder un workspace propre après 12 mois d'utilisation.