Listes & Vues

Les 3 types de listes Attio

1. Listes dynamiques (View)

Une vue filtrée qui se met à jour automatiquement. Vous définissez les critères ("Companies en France > 50 employés avec deal ouvert en Tier 1") et la liste se peuple toute seule.

C'est le type le plus utilisé : 80% des vues chez nos clients sont dynamiques.

2. Listes statiques

Sélection manuelle d'enregistrements, figée. Utile pour :

• Un salon : "50 entreprises à approcher sur le Salon de la signalétique"
• Une campagne ciblée : "30 comptes stratégiques à travailler ce trimestre"
• Un projet : "Clients pilotes du nouveau produit"

3. Vues personnelles (sidebar)

Chaque utilisateur peut épingler ses propres vues dans sa sidebar. Les commerciaux performants en ont 5-7 : "Mes leads chauds", "Mes deals à closer ce mois", "Mes relances du jour", etc.

Construire une liste dynamique : les filtres à maîtriser

Les filtres Attio sont multi-critères, AND/OR, avec opérateurs riches. Types de conditions disponibles :

• Égal / Différent : exact match
• Contient / Ne contient pas : pour le texte libre
• Est vide / N'est pas vide : crucial pour les vérifications de qualité
• Supérieur / Inférieur : pour les nombres et dates
• Dans les X derniers jours / prochains jours : pour les dates relatives
• A (sur relation) : pour filtrer selon les objets liés ("Companies ayant un Deal ouvert")

10 vues essentielles pour un commercial B2B

Voici les vues que nous configurons systématiquement pour nos clients Lab0 :

1. Mes relances du jour : People avec "Prochaine action" = aujourd'hui, assigné à moi
2. Mes leads chauds : People avec Lead Status = Chaud, assigné à moi
3. Mes deals en cours : Deals dont le stage ≠ Gagné/Perdu, assigné à moi
4. Deals à risque : Deals sans activité depuis 14 jours, stage ≠ Négociation
5. Nouveaux leads à qualifier : People créés dans les 7 derniers jours, status = Nouveau
6. Demandes entrantes non traitées : People avec source = Site web, status = Nouveau
7. Anniversaires contacts cette semaine : People avec champ "Date dernier contact" > 90 jours
8. Top 20 comptes stratégiques : Companies Tier 1 (liste statique ou dynamique)
9. Pipeline Q2 : Deals dont "Close date" dans le trimestre en cours
10. Clients à up-seller : Companies avec statut Client + aucun Deal ouvert

Les modes d'affichage : choisir le bon

Tableau (Table view)

Mode par défaut. Colonnes configurables, tri, bulk actions (sélectionner 50 lignes et éditer en masse). Idéal pour la gestion quotidienne et les opérations RevOps.

Kanban

Obligatoire pour les Deals (colonne = stage du pipeline). Drag & drop pour faire avancer les deals. Visuellement puissant pour les réunions pipeline hebdomadaires.

Calendrier

Affichage sur une date. Utile pour les "Prochaines actions", les "Dates de close prévue", ou l'agenda des relances.

Timeline

Deals positionnés sur une frise. Utile pour visualiser la concentration de deals à closer en fin de trimestre.

Partage et permissions

Chaque liste peut être :

• Privée : vous seul y avez accès
• Partagée avec des utilisateurs spécifiques : lecture ou édition
• Publique dans le workspace : accessible à tous
• Partagée via lien externe : lecture seule, pour un client ou un partenaire

Le partage externe est précieux pour tenir un client informé de l'état de son projet sans lui donner accès au CRM complet.