Premiers pas

Attio en 2 minutes : pourquoi ce CRM est différent

Attio est un CRM américain lancé en 2023, qui se positionne comme la réponse moderne à HubSpot et Salesforce. Son angle : une expérience utilisateur inspirée de Notion et Airtable, avec une base de données relationnelle flexible plutôt qu'une structure rigide imposée.

Concrètement, vous travaillez avec des objets (People, Companies, Deals, et objets personnalisés illimités), des attributs (colonnes) que vous définissez vous-même, et des listes/vues filtrables et partageables. Tout est synchronisé en temps réel, multi-utilisateurs, avec un enrichissement automatique des données via intégration email.

Nous recommandons Attio plutôt qu'une alternative comme Pipedrive pour les équipes tech/SaaS de 5-30 personnes qui ont besoin de flexibilité maximale. Pour une PME B2B classique avec processus de vente stabilisés, Pipedrive reste souvent un meilleur choix. Consultez notre comparatif CRM complet pour arbitrer.

Les 6 étapes de setup initial

Étape 1 — Créer le workspace et inviter l'équipe

Création de compte via attio.com, choix du nom de workspace (nom de votre entreprise), invitation des premiers utilisateurs par email. Les rôles disponibles : Admin (tout pouvoir), Member (accès selon permissions), Guest (lecture seule). Pour une PME de 5-10 personnes, tous en Member sauf le fondateur/RevOps en Admin.

Étape 2 — Connecter Gmail ou Outlook

C'est l'étape qui débloque la magie Attio. La connexion email (OAuth sécurisé) permet :

• Synchronisation automatique des emails entrants/sortants avec les fiches contacts
• Création automatique des contacts à partir des emails échangés
• Enrichissement automatique : photo, fonction, entreprise, LinkedIn détectés depuis les signatures
• Tracking d'ouverture et de clics natif

Chaque commercial connecte sa propre boîte. C'est sans risque : Attio ne modifie jamais vos emails, ne répond pas à votre place.

Étape 3 — Importer votre base contacts existante

Trois options :

• Import CSV (le plus simple) : 1 fichier People + 1 fichier Companies, mapping des colonnes vers les attributs Attio
• Import depuis un CRM existant : connecteurs natifs pour HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Très propres, préservent les relations People↔Companies
• Sync automatique depuis email : Attio va scanner les 6 derniers mois d'emails et créer les fiches manquantes

Pour une base propre, je recommande d'abord un export CSV nettoyé sur Excel/Google Sheets (dédoublonnage, formatage email, correction noms), puis import Attio. Voir notre guide migration Excel vers CRM.

Étape 4 — Configurer les objets People et Companies

Par défaut, Attio propose une vingtaine d'attributs pertinents (prénom, nom, email, téléphone, entreprise, fonction, LinkedIn, notes...). Vous pouvez en ajouter d'autres spécifiques à votre activité :

• Champs texte, number, date, status (liste de valeurs)
• Champs relations (lien vers autre objet)
• Champs multi-select (tags)
• Champs formule (calculés automatiquement)

Conseil : démarrez simple. 5-8 attributs custom maximum au lancement. Vous en ajouterez selon les besoins réels.

Étape 5 — Créer vos premières listes et vues

Les listes sont l'équivalent des vues filtrées. Exemples utiles au démarrage :

• "Leads chauds" : People avec statut = Chaud
• "Clients actifs" : Companies avec statut = Client actif
• "À relancer cette semaine" : People avec date de prochaine action cette semaine

Chaque liste peut être partagée avec l'équipe, affichée en mode tableau/kanban/calendrier.

Étape 6 — Activer la première automatisation

Attio propose un moteur d'automatisations natif (similaire à Zapier mais intégré). Pour démarrer, une seule automatisation suffit :

"Quand un email contient [mot-clé demande de devis], créer une tâche de rappel sous 24h pour le commercial assigné."

Les erreurs de démarrage classiques