Pour qui ce guide est fait
PME entre 5 et 50 salariés qui utilisent encore Excel (ou Google Sheets) pour leur suivi commercial. Typiquement : vous avez 2 à 10 commerciaux, 1 à 3 fichiers Excel qui servent de CRM, et les problèmes sont devenus évidents (perte de données, doublons, visibilité zéro, pas de reporting).
Les 7 chapitres du guide
Pourquoi quitter Excel maintenant
Les 7 signaux qui montrent qu'Excel vous coûte plus cher que ce qu'il vous fait économiser. Calcul du coût caché.
Chapitre 02Audit avant migration : l'état des lieux
Inventorier vos fichiers Excel, identifier les données critiques, documenter votre processus actuel. Template d'audit inclus.
Chapitre 03Nettoyer vos données Excel avant l'import
Déduplication, standardisation des formats, suppression des lignes mortes. Sans cette étape, votre nouveau CRM hérite du bordel.
Chapitre 04Choisir le bon CRM pour votre taille
Les 4 critères qui comptent vraiment quand vous avez moins de 50 salariés (spoiler : ce n'est pas la liste de features).
Chapitre 05Import et configuration initiale
Mapping des champs, création des pipelines, règles de permissions. Comment faire l'import sans créer 3 000 doublons.
Chapitre 06Formation équipe et plan d'adoption
Le vrai challenge n'est pas technique, il est humain. 3 rituels pour que votre équipe adopte le CRM (et arrête de revenir à Excel).
Chapitre 07Mesurer et optimiser après 30 jours
Les 5 KPIs à surveiller le premier mois. Quand réajuster. Quand passer à l'étape suivante (automatisation, IA, reporting).
Besoin d'aide pour passer de la théorie à l'action ?
Je vous accompagne sur l'analyse, le choix des outils et la mise en place. Premier échange gratuit de 30 minutes.
Se faire rappeler →Pour aller plus loin
- Guide Pipedrive complet — le CRM de référence en PME B2B
- Guide Pipedrive + Claude — 30 recettes d'IA concrète
- Comparatif Pipedrive vs HubSpot
- Tous les guides Lab0