Tableaux de bord & Reporting
Transformez vos données en décisions. Un bon dashboard vous dit où vous en êtes et ce que vous devez faire.
⏱️ En bref : Utilisez Pipedrive Insights pour créer des dashboards personnalisés. Focalisez-vous sur 5-7 KPIs maximum. Les métriques essentielles : pipeline value, win rate, cycle de vente, activités par deal. Partagez les dashboards avec votre équipe pour la transparence.
Insights : le module reporting de Pipedrive
Insights est le module de reporting intégré à Pipedrive. Il vous permet de créer des rapports personnalisés et des dashboards visuels.
Accès : Menu principal → Insights
Ce que vous pouvez faire :
- Créer des rapports (graphiques, tableaux)
- Assembler des rapports dans des dashboards
- Définir des objectifs (goals) et suivre la progression
- Planifier des envois automatiques par email
📊 Disponibilité
Insights est inclus dans les plans Advanced, Professional et Enterprise. Le plan Essential a des fonctionnalités limitées.
Les KPIs commerciaux essentiels
Avant de créer des dashboards, définissez les métriques qui comptent. Voici les KPIs que je recommande :
KPIs de pipeline
| KPI | Ce qu'il mesure | Cible type |
|---|---|---|
| Pipeline Value | Valeur totale des deals ouverts | 3-4x l'objectif mensuel |
| Weighted Value | Valeur pondérée par probabilité | ≈ objectif mensuel |
| Nombre de deals | Volume d'opportunités | Dépend de votre ACV |
| Deals par étape | Répartition dans le pipeline | Forme d'entonnoir |
KPIs de performance
| KPI | Ce qu'il mesure | Cible type |
|---|---|---|
| Win Rate | % de deals gagnés vs total closés | 20-30% (B2B) |
| Cycle de vente | Temps moyen pour closer | Dépend du secteur |
| Average Deal Value | Valeur moyenne d'un deal gagné | Suivre la tendance |
| Conversion par étape | % qui passent d'une étape à l'autre | Identifier les blocages |
KPIs d'activité
| KPI | Ce qu'il mesure | Cible type |
|---|---|---|
| Activités complétées | Nombre d'actions effectuées | 50-100/semaine/commercial |
| Emails envoyés | Volume d'emails | Suivre la tendance |
| Appels effectués | Volume d'appels | 20-50/jour pour SDR |
| Meetings réalisés | RDV effectués | 10-15/semaine |
⚠️ Ne mesurez pas tout
Trop de KPIs = paralysie par l'analyse. Focalisez-vous sur 5-7 métriques maximum. Ce qui ne déclenche pas d'action n'a pas besoin d'être mesuré.
Créer votre premier rapport
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Accéder à Insights
Menu → Insights → "+ Add report"
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Choisir le type de rapport
Deal, Activity, Lead, Revenue... Sélectionnez ce que vous voulez analyser.
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Configurer les dimensions
Mesure (count, sum, avg), regroupement (par mois, par commercial, par source), filtres.
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Choisir la visualisation
Barre, ligne, camembert, tableau, nombre unique, entonnoir...
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Sauvegarder et nommer
Donnez un nom explicite : "Win Rate par mois 2026"
Les 8 rapports à créer absolument
1. Pipeline actuel par étape
Type : Deals → Graphique en barres
Mesure : Valeur totale
Grouper par : Étape du pipeline
Utilité : Vue d'ensemble de votre pipeline
2. Deals gagnés ce mois
Type : Deals → Nombre unique
Filtre : Statut = Gagné, Date de closing = ce mois
Utilité : Suivi de l'objectif mensuel
3. Win Rate par commercial
Type : Deals → Tableau
Mesure : Win rate
Grouper par : Propriétaire
Utilité : Identifier les top performers et ceux à coacher
4. Conversion par étape (funnel)
Type : Deals → Entonnoir
Utilité : Voir où les deals tombent dans votre process
5. Deals gagnés par source
Type : Deals → Camembert
Filtre : Statut = Gagné
Grouper par : Source (champ personnalisé)
Utilité : Savoir quels canaux performent
6. Activités par semaine
Type : Activities → Graphique en lignes
Mesure : Count
Grouper par : Semaine
Utilité : Suivre l'effort commercial
7. Deals sans activité
Type : Deals → Tableau
Filtre : Prochaine activité = vide
Utilité : Identifier les deals orphelins
8. Revenue forecast (12 mois glissants)
Type : Revenue → Graphique en lignes
Mesure : Revenue cumulé
Période : 12 derniers mois
Utilité : Tendance de croissance
Créer un dashboard
Un dashboard regroupe plusieurs rapports sur une seule page. C'est votre cockpit de pilotage.
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Créer le dashboard
Insights → Dashboards → "+ Add dashboard" → Nommez-le
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Ajouter les rapports
"+ Add report" → Sélectionnez vos rapports existants ou créez-en
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Organiser la mise en page
Glissez-déposez pour arranger. Les rapports importants en haut.
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Partager avec l'équipe
Cliquez sur "Share" pour donner accès à vos collègues.
Structure recommandée pour un dashboard commercial
- Ligne 1 : KPIs clés (chiffres uniques) — Revenue mois, Win rate, Pipeline value
- Ligne 2 : Pipeline par étape + Funnel conversion
- Ligne 3 : Performance par commercial + Deals par source
- Ligne 4 : Activités + Tendance revenue
💡 Un dashboard par audience
Créez des dashboards différents : un pour le CEO (vue macro), un pour le manager (performance équipe), un pour les commerciaux (leurs propres stats).
Définir des objectifs (Goals)
Pipedrive permet de définir des objectifs et de suivre la progression en temps réel.
Créer un objectif
Insights → Goals → "+ Add goal"
Types d'objectifs disponibles :
- Revenue — Montant de deals gagnés
- Deals gagnés — Nombre de deals closés
- Deals ajoutés — Nouveaux deals créés
- Activités — Nombre d'activités complétées
Vous pouvez définir des objectifs par utilisateur, par équipe, ou pour toute l'entreprise.
Envoi automatique de rapports
Programmez l'envoi de dashboards par email à votre équipe.
- Ouvrez un dashboard
- Cliquez sur "..." → "Email this dashboard"
- Définissez les destinataires
- Choisissez la fréquence (quotidien, hebdo, mensuel)
- Choisissez le jour et l'heure
📧 Conseil
Envoyez un rapport hebdomadaire chaque lundi matin à votre équipe. Ça lance la semaine avec les chiffres en tête.
Exporter pour analyse avancée
Pour une analyse plus poussée (Excel, Google Sheets, BI tool), exportez vos données :
- Export rapport : Cliquez sur "..." → "Export" (CSV ou Excel)
- Export deals complet : Vue Deals → Filtrer → "..." → Export
- Via l'API : Pour automatiser les exports
Erreurs fréquentes en reporting
❌ Trop de rapports
50 rapports = personne ne regarde rien. Gardez 10-15 rapports essentiels.
❌ Données fausses
Un rapport est aussi fiable que les données qu'il utilise. Si vos commerciaux remplissent mal, vos rapports sont faux.
❌ Pas d'action associée
Un rapport qui ne déclenche jamais d'action est inutile. Chaque rapport doit avoir un "so what?"
❌ Regarder sans agir
Consulter les dashboards sans prendre de décision = perte de temps. Utilisez vos données.
Checklist reporting
- ☑️ 5-7 KPIs définis et compris par tous
- ☑️ Dashboard principal avec vue pipeline
- ☑️ Rapport Win Rate par commercial
- ☑️ Objectifs définis dans Pipedrive
- ☑️ Envoi automatique hebdomadaire configuré
- ☑️ Revue des chiffres en réunion d'équipe