Les outils de reporting Pipedrive

Pipedrive propose plusieurs outils pour analyser vos données :

  • Insights : Rapports visuels personnalisables (graphiques, tableaux)
  • Goals : Objectifs individuels ou équipe avec suivi automatique
  • Dashboards : Regroupement de plusieurs rapports sur une page
  • Forecasting : Prévisions de CA basées sur les probabilités
"Un bon dashboard répond à une question en 5 secondes. Si vous devez réfléchir, c'est qu'il est mal conçu."

Les 7 KPIs essentiels à suivre dans Pipedrive

1. 💰 Valeur du pipeline

Somme des deals en cours. Indicateur de santé globale.

2. 🎯 Win Rate (Taux de closing)

% de deals gagnés vs total fermés. Benchmark : 20-30% en B2B.

3. ⏱️ Cycle de vente moyen

Jours entre création et closing. À réduire progressivement.

4. 📊 Deals créés vs fermés

Vélocité du pipeline. Créés > Fermés = pipeline qui grossit.

5. 📞 Activités par commercial

Calls, emails, meetings. Mesure l'effort commercial.

6. 💵 Deal size moyen

Valeur moyenne des deals gagnés. Indicateur de positionnement.

7. 📉 Raisons de perte

Pourquoi les deals sont perdus. Essentiel pour améliorer le process.

Comment créer un rapport dans Pipedrive Insights ?

  1. Allez dans Insights → Reports
  2. Cliquez sur + Add report
  3. Choisissez le type : Deals, Activities, ou Custom
  4. Sélectionnez les métriques à afficher
  5. Ajoutez des filtres (période, pipeline, commercial)
  6. Choisissez la visualisation (graphique, tableau, nombre)
  7. Sauvegardez et ajoutez au dashboard

💡 Dashboard type pour un directeur commercial

  • Pipeline total + évolution (line chart)
  • Deals par étape (funnel)
  • CA gagné ce mois vs objectif (gauge)
  • Leaderboard commerciaux (table)
  • Raisons de perte (pie chart)

Configurer les Goals (Objectifs)

Les Goals permettent de fixer des objectifs et suivre leur progression :

  1. Allez dans Insights → Goals
  2. Cliquez sur + Add goal
  3. Définissez le type : Deals gagnés, Activités, CA...
  4. Fixez la cible (ex: 10 deals/mois)
  5. Assignez à un utilisateur ou équipe
  6. Définissez la période (mensuel, trimestriel)

Les Goals apparaissent automatiquement dans les dashboards avec une jauge de progression.

Exporter les données pour reporting externe

Pipedrive permet d'exporter les données pour des analyses dans Excel, Google Sheets ou BI tools :

  • Export manuel : Deals → Export → CSV/Excel
  • Export automatique : Via Make.com vers Google Sheets
  • API : Pour connecter à des outils BI (Metabase, Looker...)

Questions fréquentes

Les rapports sont-ils en temps réel ?

Oui, les données Insights se mettent à jour automatiquement. Un léger délai peut exister sur les gros volumes.

Peut-on partager un dashboard en externe ?

Non nativement. Vous pouvez exporter en PDF ou utiliser un outil tiers (Google Sheets, Notion) pour partager avec des externes.