Configuration initiale de Pipedrive
Créez votre compte et configurez les paramètres essentiels pour démarrer avec Pipedrive en moins de 15 minutes.
⏱️ En bref : Créez un compte avec un email pro, configurez la devise (EUR) et le fuseau horaire (Paris), connectez votre email Gmail/Outlook, puis invitez votre équipe avec les bonnes permissions.
Étape 1 : Créer votre compte Pipedrive
Rendez-vous sur pipedrive.com et cliquez sur "Essai gratuit". Pipedrive offre 14 jours d'essai sans carte bancaire.
💡 Conseil
Commencez par l'essai Professional pour tester toutes les fonctionnalités. Vous pourrez downgrader vers Essential ou Advanced avant la fin des 14 jours.
Informations requises
- Email professionnel — Évitez Gmail/Yahoo pour un compte entreprise
- Nom de l'entreprise — Sera affiché dans l'interface
- Taille de l'équipe — Aide Pipedrive à personnaliser l'onboarding
- Secteur d'activité — Pour des suggestions de pipeline adaptées
Étape 2 : Configurer les paramètres du compte
Une fois connecté, accédez aux paramètres via ⚙️ Settings → Company settings.
| Paramètre | Valeur recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Devise par défaut | EUR | Modifiable par deal ensuite |
| Fuseau horaire | Europe/Paris | Pour les activités et rappels |
| Langue | Français | Interface en français |
| Format de date | JJ/MM/AAAA | Standard français |
| Premier jour | Lundi | Pour le calendrier |
⚠️ Important
Configurez la devise et le fuseau horaire en premier. Un mauvais paramétrage crée des erreurs de reporting difficiles à corriger ensuite.
Étape 3 : Connecter votre email
La synchronisation email est indispensable pour tracker automatiquement vos échanges avec les prospects.
-
Accéder aux paramètres email
Allez dans Settings → Email sync
-
Connecter votre compte
Cliquez sur "Connect email account" et choisissez Google ou Microsoft
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Autoriser l'accès
Acceptez les permissions demandées par Pipedrive
Une fois connecté, tous vos emails avec des contacts Pipedrive seront automatiquement liés à leurs fiches.
Étape 4 : Inviter votre équipe
Allez dans Settings → Manage users → Add user pour inviter vos collaborateurs.
| Rôle | Accès | Pour qui |
|---|---|---|
| Admin | Accès total + paramètres | Fondateurs, Ops |
| Manager | Son équipe + rapports | Sales managers |
| Regular user | Ses propres données | Commerciaux |
📊 Coût
Chaque utilisateur est facturé. Sur le plan Essential à 14€/mois, une équipe de 5 coûte 70€/mois.
Votre Pipedrive est configuré !
En 15 minutes, vous avez un CRM opérationnel. L'étape suivante : créer votre structure de pipeline adaptée à votre cycle de vente.