Étape 1 : Créer votre compte Pipedrive

Rendez-vous sur pipedrive.com et cliquez sur "Essai gratuit". Pipedrive offre 14 jours d'essai sans carte bancaire sur tous les plans.

Informations requises

  • Email professionnel : Évitez Gmail/Yahoo pour un compte entreprise
  • Nom de l'entreprise : Sera affiché dans l'interface
  • Taille de l'équipe : Aide Pipedrive à personnaliser l'onboarding
  • Secteur d'activité : Pour des suggestions de pipeline adaptées
📸 Formulaire d'inscription Pipedrive

💡 Astuce : Choisir le bon plan

Commencez par l'essai Professional pour tester toutes les fonctionnalités. Vous pourrez downgrader vers Essential ou Advanced avant la fin des 14 jours si certaines features ne vous sont pas utiles.

Étape 2 : Configurer les paramètres du compte

Une fois connecté, accédez aux paramètres via ⚙️ Settings → Company settings.

Paramètres essentiels à configurer

  • Devise par défaut : EUR pour la France (modifiable par deal ensuite)
  • Fuseau horaire : Europe/Paris pour les activités et rappels
  • Langue : Français disponible dans l'interface
  • Format de date : JJ/MM/AAAA recommandé
  • Premier jour de la semaine : Lundi pour le calendrier
"Configurez la devise et le fuseau horaire en premier. Un mauvais paramétrage crée des erreurs de reporting difficiles à corriger ensuite."

Étape 3 : Personnaliser l'interface Pipedrive

Pipedrive permet de personnaliser l'interface pour l'adapter à vos préférences.

Options de personnalisation

  • Mode sombre : Plus reposant pour les yeux (Settings → Personal preferences)
  • Sidebar : Réorganisez les éléments par glisser-déposer
  • Vue par défaut : Pipeline, Liste ou Prévisions
  • Colonnes affichées : Personnalisez les infos visibles dans les listes
📸 Personnalisation de la sidebar Pipedrive

⚠️ Erreur courante

Ne passez pas des heures à personnaliser l'interface avant d'avoir utilisé Pipedrive. Vous découvrirez vos vrais besoins après quelques jours d'utilisation.

Étape 4 : Inviter votre équipe

Allez dans Settings → Manage users → Add user pour inviter vos collaborateurs.

Niveaux de permission

  • Admin : Accès total + paramètres du compte
  • Manager : Voit les données de son équipe + rapports
  • Regular user : Voit uniquement ses propres données

Chaque utilisateur ajouté est facturé. Sur le plan Essential à 14€/mois, une équipe de 5 coûte 70€/mois.

Étape 5 : Connecter votre email

La synchronisation email est indispensable pour tracker automatiquement vos échanges avec les prospects.

Comment connecter Gmail ou Outlook

  1. Allez dans Settings → Email sync
  2. Cliquez sur Connect email account
  3. Choisissez Google ou Microsoft
  4. Autorisez Pipedrive à accéder à votre boîte

Une fois connecté, tous vos emails avec des contacts Pipedrive seront automatiquement liés à leurs fiches.

✅ Votre Pipedrive est configuré !

En 15 minutes, vous avez un CRM opérationnel. L'étape suivante : créer votre structure de pipeline adaptée à votre cycle de vente.

Questions fréquentes sur la configuration Pipedrive

Peut-on changer la devise après avoir créé des deals ?

Oui, mais la devise par défaut ne change que pour les nouveaux deals. Les deals existants conservent leur devise. Mieux vaut bien configurer dès le départ.

Combien d'utilisateurs peut-on inviter ?

Illimité sur tous les plans payants. Chaque utilisateur est facturé au tarif du plan choisi.

La synchronisation email est-elle sécurisée ?

Oui, Pipedrive utilise OAuth 2.0 et ne stocke pas vos mots de passe. Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment depuis les paramètres Google/Microsoft.