La structure des données Pipedrive

Pipedrive organise les données en 3 entités liées :

  • Personnes : Les contacts individuels (vos interlocuteurs)
  • Organisations : Les entreprises
  • Affaires (Deals) : Les opportunités commerciales

Une Personne peut être liée à une Organisation, et un Deal est toujours lié à une Personne et/ou Organisation.

"Dans Pipedrive, vous vendez à des Personnes qui travaillent dans des Organisations. Structurez vos données en conséquence."

Comment importer des contacts dans Pipedrive ?

  1. Préparez votre fichier CSV ou Excel avec des colonnes propres
  2. Allez dans ... → Import data
  3. Uploadez votre fichier
  4. Mappez les colonnes : associez chaque colonne à un champ Pipedrive
  5. Choisissez les options de dédoublonnage
  6. Lancez l'import

Colonnes recommandées pour l'import

  • Nom, Prénom, Email (obligatoire pour dédoublonner)
  • Téléphone, Poste
  • Nom entreprise, Site web, Secteur
  • Source du lead, Date de création

⚠️ Avant d'importer : nettoyez vos données

Supprimez les doublons, corrigez les emails invalides, et standardisez les formats (téléphone, pays) AVANT l'import. Un import sale = un CRM pollué pour des mois.

Comment éviter les doublons dans Pipedrive ?

Pipedrive détecte automatiquement les doublons potentiels basés sur l'email ou le nom.

Options lors de l'import

  • Skip duplicates : Ignore les lignes déjà présentes
  • Update existing : Met à jour les fiches existantes
  • Always create new : Crée tout (⚠️ risque de doublons)

Fusionner des doublons existants

Allez dans la fiche d'un contact, cliquez sur ... → Merge, et sélectionnez le doublon à fusionner.

Comment segmenter vos contacts avec les filtres ?

Les filtres Pipedrive permettent de créer des segments dynamiques sans créer de listes séparées.

Exemples de filtres utiles

  • Leads chauds : Dernière activité < 7 jours + Deal en cours
  • À relancer : Dernière activité > 30 jours + Pas de deal perdu
  • Clients actifs : Deal gagné + Pas de deal perdu après
  • Par source : Source = "LinkedIn" ou "Inbound"

Sauvegardez vos filtres pour y accéder en un clic depuis la sidebar.

💡 Astuce : Les vues personnalisées

Combinez filtres + colonnes personnalisées pour créer des vues adaptées à chaque usage : "Ma prospection du jour", "Clients à upseller", "Leads LinkedIn Q1".

Questions fréquentes sur les contacts Pipedrive

Peut-on importer des notes et historique ?

Oui, ajoutez une colonne "Note" dans votre CSV. Elle sera importée comme note sur la fiche. L'historique d'emails nécessite la synchronisation email active.

Combien de contacts peut-on stocker dans Pipedrive ?

Illimité sur tous les plans payants. Le plan gratuit (si vous l'aviez) limite à quelques centaines.