Contacts & Organisations
Structurez votre base de données clients. La qualité de vos données détermine la qualité de votre prospection.
⏱️ En bref : Pipedrive distingue Personnes (individus) et Organisations (entreprises). Chaque personne doit être rattachée à une organisation. Importez vos données via CSV, dédupliquez régulièrement, et enrichissez vos fiches avec les champs qui comptent pour votre business.
Personnes vs Organisations : comprendre la structure
Dans Pipedrive, vous avez deux types d'entités distinctes :
| Entité | C'est quoi | Exemple |
|---|---|---|
| Personne | Un individu avec qui vous interagissez | Marie Dupont, Directrice Marketing |
| Organisation | L'entreprise ou structure | Acme Corp, 50 employés, Paris |
Une Organisation peut avoir plusieurs Personnes rattachées (le CEO, le DG, l'acheteur...). Cette structure vous permet de voir tous vos interlocuteurs dans une même entreprise.
💡 Bonne pratique
Créez toujours une Organisation avant de créer une Personne. Cela vous évitera les doublons et facilitera vos analyses par compte.
Créer un contact manuellement
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Créer l'Organisation d'abord
Menu "+" → "Organisation" → Remplir le nom de l'entreprise et les infos clés (secteur, taille, site web)
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Ajouter la Personne
Menu "+" → "Personne" → Rattacher à l'Organisation créée
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Remplir les champs essentiels
Nom, email, téléphone, fonction. Le reste peut attendre.
Importer des contacts en masse (CSV)
Pour importer votre base existante, utilisez l'import CSV. C'est la méthode la plus rapide et la plus fiable.
Préparer votre fichier CSV
Votre fichier doit avoir une structure claire avec des colonnes pour chaque champ :
| Colonne | Exemple | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Nom entreprise | Acme Corp | ✅ Oui |
| Prénom | Marie | ✅ Oui |
| Nom | Dupont | ✅ Oui |
| marie@acme.com | ✅ Oui | |
| Téléphone | +33612345678 | Non |
| Fonction | Directrice Marketing | Non |
| Site web | www.acme.com | Non |
⚠️ Avant d'importer
Nettoyez votre fichier : supprimez les doublons, vérifiez les emails invalides, uniformisez les formats de téléphone. Un import sale = une base sale.
Lancer l'import
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Accéder à l'import
Menu "..." → "Import data" → "From a spreadsheet"
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Uploader le fichier
Glissez votre CSV ou sélectionnez-le. Pipedrive détecte automatiquement les colonnes.
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Mapper les champs
Associez chaque colonne de votre CSV au bon champ Pipedrive. Vérifiez les correspondances.
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Gérer les doublons
Choisissez : "Skip duplicates" (ignorer) ou "Update existing" (mettre à jour).
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Lancer et vérifier
Lancez l'import, puis vérifiez quelques fiches au hasard pour valider.
Dédupliquer vos contacts
Les doublons polluent votre CRM et faussent vos stats. Pipedrive propose un outil de détection automatique.
Trouver les doublons
Allez dans Menu "..." → "Merge duplicates". Pipedrive recherche les contacts similaires selon :
- Email identique (fiabilité maximale)
- Nom + prénom identiques
- Numéro de téléphone identique
Fusionner les doublons
Pour chaque paire détectée, vous pouvez :
- Fusionner : garder une fiche et transférer les données de l'autre
- Ignorer : ce ne sont pas des doublons (homonymes)
💡 Automatisez le nettoyage
Planifiez une session de déduplication chaque mois. 15 minutes qui vous évitent des heures de confusion.
Enrichir vos fiches contacts
Une fiche contact riche = une meilleure prospection. Voici ce que vous devriez renseigner :
Sur la Personne
- Email — Principal pour la communication
- Téléphone — Mobile de préférence
- Fonction/Titre — Pour qualifier le décideur
- LinkedIn — Utile pour le social selling
- Notes — Contexte personnel (passionné de golf, a 3 enfants...)
Sur l'Organisation
- Secteur d'activité — Pour segmenter
- Taille (employés) — PME vs Enterprise
- Site web — Source d'info
- Adresse — Pour les RDV physiques
- Chiffre d'affaires — Si disponible
📊 Enrichissement automatique
Pipedrive peut enrichir automatiquement certaines données via l'intégration "Smart Contact Data" (payant). Ou utilisez des outils comme Clay, Dropcontact ou Kaspr.
Labels et filtres : organiser vos contacts
Utilisez les labels pour catégoriser vos contacts et les retrouver facilement.
Exemples de labels utiles
- 🔥 Hot lead — Prospect chaud à traiter en priorité
- ❄️ Cold — À réactiver plus tard
- 👑 VIP — Compte stratégique
- 🚫 Do not contact — Opt-out, RGPD
- 🤝 Partenaire — Non-prospect, relation business
Créer des filtres sauvegardés
Combinez plusieurs critères pour créer des vues personnalisées :
- Contacts sans activité depuis 30 jours
- Contacts du secteur "SaaS" avec plus de 50 employés
- Contacts créés ce mois sans deal associé
Lier contacts et deals
Un deal doit toujours être lié à au moins un contact (Personne) et une Organisation. C'est ce qui vous permet de :
- Voir l'historique complet par compte
- Identifier les multi-deals sur un même client
- Savoir qui contacter quand un deal stagne
⚠️ Erreur courante
Des deals sans contact associé = des orphelins impossibles à suivre. Forcez l'association dans vos process.
Exporter vos contacts
Pour extraire vos données (backup, mailing externe, analyse...) :
- Allez dans la vue "Contacts" → "Personnes" ou "Organisations"
- Appliquez vos filtres si besoin
- Cliquez sur "..." → "Export filter results"
- Choisissez les champs à exporter
- Téléchargez le CSV
Checklist contacts
- ☑️ Chaque Personne est rattachée à une Organisation
- ☑️ Email renseigné sur toutes les Personnes
- ☑️ Pas de doublons (vérification mensuelle)
- ☑️ Labels utilisés pour segmenter
- ☑️ Chaque deal a un contact associé