Les 10 bonnes pratiques essentielles

1. 📅 Routine quotidienne de 10 minutes

Chaque matin : vérifier les activités du jour, mettre à jour les deals avancés, créer les activités pour demain. 10 min suffisent.

2. 🎯 Un deal = une activité planifiée

Chaque deal actif doit TOUJOURS avoir une prochaine activité. Un deal sans activité = un deal oublié.

3. 🗑️ Closer les deals perdus rapidement

Un deal qui ne répond plus depuis 30 jours ? Marquez-le Perdu avec la raison. Un pipeline propre = des prévisions fiables.

4. 📝 Documenter dans les notes, pas dans la tête

Après chaque call, ajoutez une note avec les points clés. Vos collègues (et votre futur vous) vous remercieront.

5. 🏷️ Utiliser les champs, pas les notes

Les infos structurées (source, raison perte, budget) vont dans les champs. Les notes sont pour le contexte qualitatif.

6. 🧹 Nettoyage hebdomadaire

Chaque vendredi : archiver les deals stagnants, fusionner les doublons, vérifier les deals sans activité.

7. 📊 Revue pipeline hebdo en équipe

30 min chaque semaine pour passer en revue le pipeline ensemble. Identifie les blocages et partage les best practices.

8. 🎯 Mettre à jour les montants et dates

Les valeurs de deals et dates de closing doivent refléter la réalité. Des prévisions fausses = des décisions fausses.

9. 🔄 Automatiser ce qui peut l'être

Tout ce que vous faites plus de 3x/jour peut probablement être automatisé. Utilisez Workflow Automation ou Make.com.

10. 📈 Analyser les raisons de perte

Chaque mois, regardez pourquoi vous perdez des deals. Prix ? Timing ? Concurrent ? Adaptez votre approche.

Les 5 erreurs qui tuent l'adoption du CRM

❌ 1. Trop de champs obligatoires

Chaque champ obligatoire est une friction. Gardez uniquement l'essentiel obligatoire.

❌ 2. Pipeline trop complexe

15 étapes = personne ne sait où mettre ses deals. 5-7 étapes maximum.

❌ 3. Pas de valeur visible pour le commercial

Si le CRM sert uniquement au management, les commerciaux ne l'utiliseront pas. Montrez-leur la valeur.

❌ 4. Données jamais nettoyées

Un CRM avec 50% de données obsolètes devient inutilisable. Nettoyez régulièrement.

❌ 5. Pas de formation initiale

1h de formation à l'onboarding évite des mois de mauvaises habitudes. Investissez ce temps.

🎉 Félicitations !

Vous avez terminé le Guide Pipedrive Lab0. Vous maîtrisez maintenant les fondamentaux pour utiliser Pipedrive efficacement.

Pour aller plus loin : Automatisez Pipedrive avec Make.com ou Découvrez Attio, le CRM nouvelle génération.

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