Les niveaux de permission Pipedrive

👑 Admin

Accès total : paramètres compte, facturation, suppression de données, tous les deals/contacts.

📊 Manager

Voit les données de son équipe + rapports d'équipe. Pas d'accès aux paramètres compte.

👤 Regular User

Voit uniquement ses propres deals/contacts (selon la config de visibilité).

"Un commercial ne devrait voir que ses propres deals. Un manager, ceux de son équipe. Un admin, tout."

Configurer la visibilité des données

La visibilité détermine qui peut voir quels deals/contacts :

  1. Allez dans Settings → Company settings → Visibility groups
  2. Créez des groupes (ex: "Équipe France", "Équipe Export")
  3. Assignez les utilisateurs à leurs groupes
  4. Définissez les règles de visibilité par groupe

Options de visibilité

  • Owner only : Seul le propriétaire voit le deal
  • Owner's visibility group : Le groupe du propriétaire voit
  • Entire company : Tout le monde voit

⚠️ Plan requis

Les groupes de visibilité avancés nécessitent le plan Professional (49€/user/mois) ou supérieur. Le plan Essential/Advanced a des options limitées.

Créer et gérer des équipes

Les Teams permettent de regrouper les utilisateurs pour le reporting et l'assignation :

  1. Allez dans Settings → Manage users → Teams
  2. Cliquez sur + Add team
  3. Nommez l'équipe (ex: "Sales France", "SDR")
  4. Ajoutez les membres
  5. Définissez un manager d'équipe

Les équipes facilitent les filtres dans Insights et l'assignation automatique via Workflow Automation.

Bonnes pratiques de gouvernance CRM

  • Minimum d'admins : 1-2 admins maximum, même sur une grande équipe
  • Managers pour le reporting : Les team leads en Manager pour voir leur équipe
  • Visibilité restrictive par défaut : Commencez strict, ouvrez si besoin
  • Audit régulier : Vérifiez les accès quand quelqu'un quitte l'entreprise
  • Documentation : Notez qui a accès à quoi et pourquoi

💡 Structure recommandée pour 10-50 commerciaux

  • 1-2 Admins : Direction + Ops
  • Managers : Team leads (1 par équipe de 5-10)
  • Regular : Tous les commerciaux
  • Visibilité : Par équipe (France, Export, etc.)

Questions fréquentes

Peut-on limiter l'export de données ?

Oui, sur le plan Professional+, vous pouvez désactiver l'export pour certains rôles. Utile pour éviter que des commerciaux partent avec la base clients.

Que se passe-t-il quand un utilisateur quitte ?

Désactivez le compte (ne supprimez pas). Ses deals restent dans le système. Réassignez-les à un autre commercial avant de désactiver.