Qu'est-ce que Workflow Automation dans Pipedrive ?

Workflow Automation est le moteur d'automatisation natif de Pipedrive, disponible à partir du plan Advanced (29€/user/mois).

Il fonctionne sur le principe Trigger → Action :

  • Trigger : L'Ă©vĂ©nement dĂ©clencheur (deal crĂ©Ă©, Ă©tape changĂ©e, activitĂ© complĂ©tĂ©e...)
  • Conditions : Filtres optionnels (si montant > 10k€, si source = Inbound...)
  • Action : Ce qui se passe (crĂ©er activitĂ©, envoyer email, notifier...)
"Une bonne automatisation Ă©conomise 5 minutes par jour par commercial. Sur une Ă©quipe de 10, c'est 4 heures par semaine."

Les 5 automatisations essentielles Ă  configurer

1. Créer une tùche de suivi automatique

Trigger : Deal créé
Action : Créer activité "Premier contact" due dans 24h

2. Notifier le manager sur les gros deals

Trigger : Deal créé
Condition : Valeur > 10 000€
Action : Envoyer email au manager

3. Relance automatique aprÚs inactivité

Trigger : Deal sans activité depuis 7 jours
Action : Créer activité "Relancer le prospect"

4. Assignation par territoire

Trigger : Deal créé
Condition : Organisation.Pays = "France"
Action : Assigner Ă  Commercial France

5. Email automatique aprĂšs proposition

Trigger : Deal déplacé vers "Proposition envoyée"
Action : Envoyer email template de suivi

Comment créer une automatisation Pipedrive ?

  1. Allez dans Automations → Workflows
  2. Cliquez sur + Create workflow
  3. Choisissez un trigger dans la liste
  4. Ajoutez des conditions si nécessaire
  5. Définissez l'action à exécuter
  6. Testez avec un deal fictif
  7. Activez le workflow
📾 Interface Workflow Automation Pipedrive

⚠ Limites de Workflow Automation

  • Pas de connexion avec des outils externes (Slack, Sheets...)
  • Logique limitĂ©e (pas de boucles, pas de calculs complexes)
  • Nombre de workflows limitĂ© selon le plan

Pour des automatisations avancĂ©es, utilisez Make.com × Pipedrive.

Automatisations avancées avec Make.com

Make.com débloque des possibilités infinies en connectant Pipedrive à +1500 applications :

  • Calendly → Pipedrive : CrĂ©er un deal quand un RDV est pris
  • Pipedrive → Slack : Notifier un channel quand un deal est gagnĂ©
  • Typeform → Pipedrive : CrĂ©er un lead depuis un formulaire
  • Pipedrive → Google Sheets : Export automatique pour reporting

👉 Consultez notre Guide Make.com × CRM pour les tutoriels dĂ©taillĂ©s.

Questions fréquentes

Combien de workflows peut-on créer ?

Plan Advanced : 30 workflows actifs. Plan Professional : 60. Plan Enterprise : illimité.

Les automatisations fonctionnent-elles rétroactivement ?

Non, elles ne s'appliquent qu'aux nouveaux événements aprÚs activation. Les deals existants ne sont pas affectés.