Les types de champs personnalisés Pipedrive

Pipedrive propose plusieurs types de champs selon vos besoins :

  • Texte : Champ libre (à éviter si possible)
  • Liste déroulante : Choix unique parmi des options (recommandé)
  • Multi-options : Plusieurs choix possibles
  • Numérique : Nombres entiers ou décimaux
  • Monétaire : Montants avec devise
  • Date : Dates avec calendrier
  • Téléphone/Email : Formats validés automatiquement
  • Personne/Organisation : Liens vers d'autres fiches
"Chaque champ texte libre est une opportunité pour vos commerciaux d'écrire n'importe quoi. Préférez les listes déroulantes."

Comment créer un champ personnalisé ?

  1. Allez dans Settings → Data fields
  2. Choisissez l'entité : Deal, Person, ou Organization
  3. Cliquez sur + Add custom field
  4. Nommez le champ et choisissez le type
  5. Ajoutez les options si c'est une liste déroulante
  6. Définissez si le champ est obligatoire ou non

💡 Astuce : Groupes de champs

Organisez vos champs en groupes logiques (Qualification, Facturation, Technique). Ça rend les fiches plus lisibles et facilite le remplissage.

Champs personnalisés recommandés par entité

Sur les Deals (Affaires)

  • Source (liste) : Inbound, Outbound, Referral, Partenaire
  • Type de deal (liste) : New business, Upsell, Renewal
  • Raison de perte (liste) : Prix, Timing, Concurrent, No decision
  • Date de closing prévue (date)
  • Probabilité manuelle (numérique) : Si différente de l'étape

Sur les Personnes (Contacts)

  • Rôle (liste) : Décideur, Influenceur, Utilisateur, Champion
  • Niveau hiérarchique (liste) : C-Level, Director, Manager, Individual
  • LinkedIn (texte/URL)

Sur les Organisations (Entreprises)

  • Secteur (liste) : Tech, Finance, Retail, etc.
  • Taille (liste) : 1-10, 11-50, 51-200, 200+
  • Segment (liste) : SMB, Mid-Market, Enterprise
  • Client depuis (date)
  • MRR/ARR (monétaire) : Pour le suivi client

Exemples de champs par secteur

🚀 SaaS / Tech

Plan concerné, Nombre de licences, Stack technique actuel, Intégrations requises, Date de fin de contrat concurrent

🏢 Agence / Services

Type de projet, Budget mensuel, Durée engagement, Secteur client final

🏭 Industrie / BTP

Type de chantier, Surface/Volume, Délai requis, Zone géographique

⚠️ Erreur courante : Trop de champs

Plus vous créez de champs, moins ils seront remplis. Posez-vous la question : "Ce champ sera-t-il utilisé pour filtrer, reporter ou automatiser ?" Si non, ne le créez pas.

Questions fréquentes

Peut-on rendre un champ obligatoire ?

Oui, lors de la création ou modification du champ. Un champ obligatoire doit être rempli pour sauvegarder la fiche. Utilisez avec parcimonie.

Peut-on modifier un champ après création ?

Oui, sauf le type de champ. Vous pouvez ajouter/modifier les options d'une liste déroulante, renommer le champ, etc. Les données existantes sont conservées.