Champs personnalisés Pipedrive
Adaptez Pipedrive à votre business. Les bons champs = des données exploitables. Les mauvais champs = un CRM que personne ne remplit.
⏱️ En bref : Créez uniquement les champs que vous allez vraiment utiliser pour filtrer, reporter ou automatiser. Privilégiez les listes déroulantes aux champs texte libre. Rendez obligatoires seulement les champs critiques. Moins de champs = meilleure adoption.
Pourquoi créer des champs personnalisés ?
Les champs natifs de Pipedrive ne couvrent pas tous les besoins de votre business. Les champs personnalisés vous permettent de :
- Qualifier vos leads — Budget, timing, décideur identifié
- Segmenter vos données — Secteur, taille, source
- Automatiser des actions — Si champ X = Y, alors faire Z
- Générer des rapports — Performance par segment
⚠️ La règle d'or
Ne créez un champ que si vous savez exactement comment vous allez l'utiliser. Un champ inutilisé est un champ qui pollue et décourage vos commerciaux.
Types de champs disponibles
Pipedrive propose plusieurs types de champs. Choisissez le bon type dès le départ — c'est difficile à changer après.
| Type | Usage | Exemple |
|---|---|---|
| Texte (une ligne) | Valeur libre courte | Nom du projet, Référence interne |
| Texte (multi-lignes) | Notes, descriptions | Contexte du besoin, Notes qualification |
| Liste déroulante (single) | Choix unique parmi options | Source (Inbound, Outbound, Referral) |
| Liste déroulante (multi) | Plusieurs choix possibles | Produits intéressés, Besoins identifiés |
| Numérique | Chiffres uniquement | Nombre d'employés, Budget annuel |
| Monétaire | Montants avec devise | Budget projet, MRR actuel |
| Date | Date précise | Date de relance, Fin de contrat |
| Plage de dates | Période | Durée du projet |
| Oui/Non | Booléen | RGPD OK, Décideur identifié |
| Téléphone | Numéro avec formatage | Ligne directe |
| Adresse | Adresse avec géoloc | Adresse de livraison |
💡 Privilégiez les listes déroulantes
Un champ "Source" en texte libre donnera : "linkedin", "LinkedIn", "LI", "Linked In"... Impossible à exploiter. Une liste déroulante force l'uniformité.
Champs sur Deals, Personnes ou Organisations ?
Chaque type d'entité peut avoir ses propres champs. Placez l'info au bon endroit :
| Entité | Type d'info | Exemples de champs |
|---|---|---|
| Organisation | Infos entreprise (stables) | Secteur, Taille, CA, Site web, Pays |
| Personne | Infos individu (stables) | Fonction, LinkedIn, Décideur (oui/non) |
| Deal | Infos opportunité (variables) | Source, Budget, Timing, Produit, Concurrent |
📊 Règle simple
Si l'info change à chaque deal → champ sur le Deal. Si l'info reste la même pour tous les deals d'un même contact → champ sur la Personne ou l'Organisation.
Créer un champ personnalisé
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Accéder aux paramètres
⚙️ Settings → Company settings → Data fields
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Choisir l'entité
Sélectionnez Deal, Person ou Organization dans les onglets
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Ajouter le champ
Cliquez sur "+ Add custom field"
-
Configurer le champ
Nom, type, options (si liste), et visibilité dans le pipeline
Les champs essentiels pour un CRM B2B
Voici les champs personnalisés que j'installe systématiquement chez mes clients :
Sur les Deals
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Source | Liste déroulante | Savoir d'où viennent vos deals (Inbound, Outbound, Referral, Event...) |
| Budget confirmé | Oui/Non | Qualifier la solidité du deal |
| Timing | Liste déroulante | Ce mois, ce trimestre, cette année, pas défini |
| Décideur identifié | Oui/Non | On parle au bon interlocuteur ? |
| Concurrent principal | Liste déroulante | Analyser les pertes par concurrent |
| Produit/Service | Liste déroulante | Si vous vendez plusieurs offres |
| Type de deal | Liste déroulante | New business, Upsell, Renewal |
| Canal d'acquisition | Liste déroulante | LinkedIn, Cold email, SEO, Ads... |
Sur les Organisations
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Secteur d'activité | Liste déroulante | Segmentation et ciblage |
| Taille (employés) | Liste déroulante | 1-10, 11-50, 51-200, 200+ |
| Chiffre d'affaires | Liste déroulante ou Monétaire | Qualification du potentiel |
| ICP Score | Liste déroulante | A (parfait), B (bon), C (moyen), D (hors cible) |
| Pays | Liste déroulante | Pour équipes multi-pays |
Sur les Personnes
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Fonction | Liste déroulante | CEO, DG, Dir. Commercial, Dir. Marketing... |
| Niveau hiérarchique | Liste déroulante | C-Level, VP, Director, Manager, IC |
| LinkedIn URL | Texte | Pour le social selling |
| Opt-in marketing | Oui/Non | RGPD compliance |
Champs obligatoires : à utiliser avec parcimonie
Pipedrive permet de rendre des champs obligatoires. Mais attention : trop de champs obligatoires = commerciaux qui remplissent n'importe quoi pour avancer.
Quand rendre un champ obligatoire ?
- ✅ L'info est critique pour la suite du process
- ✅ L'info est facile à obtenir à ce stade
- ✅ L'info est vérifiable (pas du déclaratif vague)
Exemples de champs obligatoires pertinents
- Source (à la création du deal) — Indispensable pour le reporting
- Raison de perte (quand deal perdu) — Pour analyser les échecs
- Budget confirmé (à l'étape Négociation) — Pour un forecast fiable
⚠️ Ne rendez jamais obligatoire
Des champs comme "Notes de qualification" ou "Contexte du besoin" en texte libre. Les commerciaux écriront "." ou "test" pour passer à la suite.
Afficher les champs dans le pipeline
Vous pouvez afficher certains champs directement sur les cartes du pipeline Kanban. C'est pratique pour voir l'info sans ouvrir le deal.
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Ouvrir les paramètres du pipeline
Cliquez sur ⚙️ à côté du nom du pipeline → "Customize deal card"
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Ajouter des champs
Glissez les champs que vous voulez voir sur la carte (max 3-4 pour rester lisible)
Champs recommandés à afficher : Source, Produit, Timing.
Grouper et ordonner vos champs
Avec beaucoup de champs, vos formulaires deviennent illisibles. Organisez-les en groupes logiques.
Dans Settings → Data fields, vous pouvez :
- Créer des groupes (ex: "Qualification", "Infos techniques", "Admin")
- Réordonner les champs par glisser-déposer
- Masquer les champs peu utilisés (ils restent accessibles mais non affichés par défaut)
Erreurs fréquentes à éviter
❌ Créer un champ pour chaque info
20 champs sur un deal = formulaire interminable. Gardez 8-12 champs max sur les deals.
❌ Utiliser des champs texte quand une liste suffit
Texte libre = données inexploitables en reporting. Préférez les listes déroulantes.
❌ Ne pas définir de conventions de nommage
Un champ "Source", un autre "Canal", un troisième "Origine"... c'est le chaos. Standardisez.
❌ Changer les champs en cours de route
Supprimer ou modifier un champ utilisé = perte de données. Réfléchissez avant de créer.
Checklist champs personnalisés
- ☑️ Chaque champ a un usage clair (filtre, report, automation)
- ☑️ Listes déroulantes plutôt que texte libre
- ☑️ Maximum 10-12 champs par entité
- ☑️ Champs obligatoires limités au strict nécessaire
- ☑️ Champs organisés en groupes logiques
- ☑️ Équipe formée sur quand/comment remplir