Tableaux de bord pour Cabinet Comptable
Suivez vos KPIs et pilotez votre activité commerciale avec des dashboards sur mesure.
⏱️ En bref : Un cabinet comptable doit suivre deux dimensions : la production (avancement des missions, respect des échéances) et le commercial (nouveaux clients, honoraires récurrents). Ce chapitre détaille les KPIs essentiels et leur configuration dans Pipedrive Insights.
Les métriques clés en cabinet comptable
Contrairement à une activité commerciale classique, un cabinet comptable a une double préoccupation : livrer les missions dans les délais légaux ET développer le portefeuille clients. Voici les métriques à suivre :
Métriques de production
| Métrique | Description | Objectif |
|---|---|---|
| Missions en cours | Nombre de dossiers actifs | Charge de travail |
| Missions en retard | Date limite < aujourd'hui | 0 (idéalement) |
| Taux d'avancement | % moyen de progression | > 50% au mi-période |
| Dossiers bloqués | En attente client > 7j | À minimiser |
| Délai moyen de livraison | Jours entre début et fin mission | Amélioration continue |
Métriques commerciales
| Métrique | Description | Objectif |
|---|---|---|
| Nouveaux clients YTD | Clients signés depuis le 1er janvier | Croissance portefeuille |
| Honoraires récurrents | Valeur des missions annuelles | CA prévisible |
| Taux de transformation | Devis signés / Devis envoyés | > 50% |
| Panier moyen | Honoraires moyens par client | En hausse |
| Clients perdus | Départs sur la période | À minimiser |
Métriques de portefeuille
| Métrique | Description | Usage |
|---|---|---|
| Nombre total de clients | Organisations avec statut "Client actif" | Taille du cabinet |
| CA total récurrent | Somme des honoraires annuels | Santé financière |
| Répartition par segment | TPE / PME / Grands comptes | Mix client |
| Répartition par collaborateur | Clients par expert-comptable | Équilibrage charge |
Dashboard 1 : Vue Direction
Ce dashboard donne une vision globale de l'activité du cabinet, à consulter en réunion de direction hebdomadaire :
KPIs à afficher
- Honoraires récurrents totaux : indicateur principal de santé
- Nouveaux clients ce mois / ce trimestre : dynamique commerciale
- Missions en retard : alertes qualité
- Pipeline commercial : prospects en cours et valeur
- Clients perdus YTD : avec tendance vs N-1
Visualisations recommandées
- Scorecard : CA récurrent avec évolution vs période précédente
- Gauge : objectif annuel de nouveaux clients
- Pie chart : répartition du portefeuille par segment (TPE/PME/Grands comptes)
- Bar chart : honoraires par collaborateur
- Trend line : évolution mensuelle du nombre de clients
Dashboard 2 : Suivi de production
Pour le responsable de production ou chaque expert-comptable, focus sur les dossiers :
KPIs production
- Missions à livrer ce mois : nombre et liste
- Missions en retard : avec nombre de jours de retard
- Dossiers bloqués "En attente client" : pour relance
- Avancement moyen : % global des dossiers du mois
Filtres utiles
- Par collaborateur (mes dossiers uniquement)
- Par type de mission (bilans, liasses, paie...)
- Par mois de clôture
- Par statut de production
💡 Vue calendrier
Utilisez la vue calendrier Pipedrive pour visualiser les échéances des missions. Chaque Deal apparaît à sa date limite, permettant d'anticiper les pics de charge.
Dashboard 3 : Performance commerciale
Pour suivre le développement du cabinet et la prospection :
KPIs commerciaux
- Prospects en cours : nombre et valeur du pipeline
- Devis envoyés : ce mois, ce trimestre
- Taux de signature : devis gagnés / total
- Délai moyen de signature : temps entre premier contact et signature
- Source des nouveaux clients : recommandation, site web, réseau...
Funnel de conversion
Visualisez votre entonnoir commercial :
| Étape | Nombre | Taux passage |
|---|---|---|
| Premier contact | 100 | - |
| Qualification | 60 | 60% |
| Devis envoyé | 30 | 50% |
| Négociation | 20 | 67% |
| Signé | 15 | 75% |
Dashboard 4 : Analyse par collaborateur
Pour le management et l'équilibrage de la charge :
Métriques par collaborateur
| Collaborateur | Clients | Honoraires | Missions en cours | En retard |
|---|---|---|---|---|
| Marie Dupont | 45 | 180 000€ | 12 | 1 |
| Jean Martin | 38 | 150 000€ | 15 | 3 |
| Sophie Bernard | 52 | 210 000€ | 8 | 0 |
Cette vue permet d'identifier les déséquilibres : un collaborateur surchargé, un autre sous-utilisé, des retards récurrents.
Dashboard 5 : Échéances fiscales
Vue spécifique pour la période fiscale (janvier-mai pour les clôtures décembre) :
Métriques période fiscale
- Bilans à déposer ce mois : nombre avec date limite
- Bilans terminés : % d'avancement du lot
- Bilans en attente pièces : bloqués côté client
- Liasses à télétransmettre : prêtes pour envoi
- AG à organiser : pour approbation des comptes
⚠️ Dashboard critique
Ce dashboard devient votre outil principal pendant la période fiscale. Consultez-le quotidiennement pour éviter tout retard de dépôt qui pourrait coûter cher à vos clients.
Configuration dans Pipedrive Insights
Pour créer ces dashboards dans Pipedrive :
Types de rapports utiles
- Performance des deals : missions gagnées, en cours, perdues
- Valeur des deals : honoraires par période, par collaborateur
- Durée des deals : temps moyen par étape
- Activités : volume par collaborateur, type d'activité
Filtres et groupements
- Grouper par Expert-comptable référent pour la répartition
- Grouper par Type de mission pour l'analyse par prestation
- Filtrer par Statut production pour les dossiers bloqués
- Filtrer par Date limite pour les échéances
Fréquence de consultation
| Dashboard | Audience | Fréquence |
|---|---|---|
| Vue Direction | Associés | Hebdomadaire |
| Suivi production | Experts-comptables | Quotidien |
| Performance commerciale | Direction + Commercial | Hebdomadaire |
| Par collaborateur | Direction | Mensuelle |
| Échéances fiscales | Toute l'équipe | Quotidien (période fiscale) |
Checklist tableaux de bord cabinet comptable
- ☐ Dashboard direction créé avec KPIs globaux
- ☐ Dashboard production avec vue des missions en cours
- ☐ Dashboard commercial avec funnel et taux de signature
- ☐ Vue par collaborateur pour l'équilibrage de charge
- ☐ Dashboard échéances fiscales pour la période haute
- ☐ Filtres par collaborateur, type de mission, statut
- ☐ Alertes configurées pour missions en retard
- ☐ Réunion hebdomadaire de revue planifiée