Champs personnalisés pour Cabinet Comptable
Adaptez Pipedrive à vos besoins métier avec des champs sur mesure.
⏱️ En bref : Les champs personnalisés transforment Pipedrive en outil métier pour cabinet comptable. Créez des champs sur les Deals pour qualifier chaque mission, sur les Organisations pour les informations légales et fiscales, et sur les Personnes pour les interlocuteurs.
Champs sur les Deals (missions)
En cabinet comptable, un Deal représente une mission : tenue comptable annuelle, bilan, mission de conseil, audit, ou mission exceptionnelle. Voici les champs à créer pour qualifier chaque mission :
Type et nature de mission
| Champ | Type | Options / Description |
|---|---|---|
| Type de mission | Liste déroulante | Tenue comptable / Bilan / Liasses fiscales / Révision / Paie / Juridique annuel / Conseil ponctuel / Audit / Commissariat aux comptes |
| Nature | Liste | Récurrente / Ponctuelle |
| Exercice concerné | Texte | 2025, 2026... ou période (01/2026 - 12/2026) |
| Fréquence | Liste | Annuelle, Trimestrielle, Mensuelle |
Honoraires et facturation
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Honoraires annuels HT | Monétaire | Montant de la lettre de mission |
| Mode de facturation | Liste | Forfait annuel / Au temps passé / Forfait + dépassement |
| Périodicité facturation | Liste | Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle, À l'avancement |
| Temps estimé | Nombre | Heures budgétées pour la mission |
| Temps passé | Nombre | Heures réellement passées (mis à jour) |
| Taux horaire | Monétaire | Pour les missions au temps passé |
Dates clés de la mission
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Date limite légale | Date | Échéance de dépôt des liasses (M+4, M+7...) |
| Date objectif interne | Date | Votre deadline interne (avant la légale) |
| Date de clôture exercice | Date | Date de fin de l'exercice comptable |
| Date AG prévue | Date | Pour approbation des comptes |
Suivi de production
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| % avancement | Pourcentage | Progression de la mission (0-100%) |
| Statut production | Liste | Non démarré / En cours / En attente client / En révision / Terminé |
| Blocage | Liste | Aucun / Pièces manquantes / Question client / Problème technique |
| Note qualité | Liste | 1-5 étoiles (satisfaction client sur la mission) |
💡 Valeur du deal = Honoraires
Utilisez le champ natif "Valeur" de Pipedrive pour les honoraires. Cela permet d'utiliser le forecast et les rapports natifs. Pour le temps passé et le taux horaire, créez des champs séparés et calculez dans un rapport ou via Make.
Champs sur les Organisations (clients)
Les Organisations représentent vos entreprises clientes. Voici les champs métier essentiels :
Informations légales et fiscales
| Champ | Type | Options |
|---|---|---|
| SIREN | Texte | 9 chiffres - identifiant unique |
| SIRET | Texte | 14 chiffres - établissement principal |
| N° TVA intracommunautaire | Texte | Pour les échanges UE |
| Forme juridique | Liste | SARL / SAS / EURL / SASU / EI / SA / SCI / SNC / Association |
| Régime fiscal | Liste | IS / IR / Micro-BIC / Micro-BNC / Réel simplifié / Réel normal |
| Régime TVA | Liste | Franchise / Réel simplifié / Réel normal / Mini-réel |
| Convention collective | Texte | Pour la gestion paie |
Données comptables
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Date de clôture | Date | Mois/jour de clôture (31/12, 30/06...) |
| Chiffre d'affaires N-1 | Monétaire | Pour le suivi et les seuils |
| Résultat N-1 | Monétaire | Bénéfice ou perte |
| Effectif | Liste | 0 / 1-5 / 6-10 / 11-50 / 50+ |
| Capital social | Monétaire | Pour les sociétés |
Outils et modes de travail
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Logiciel interne client | Liste | EBP, Sage, Cegid, Pennylane, Aucun |
| Mode transmission pièces | Liste | Dext / Scan manuel / Factures électroniques / Papier |
| Banque principale | Texte | Pour la synchro bancaire |
| Accès extranet | Oui/Non | Le client utilise-t-il votre portail |
Relation cabinet
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Expert-comptable référent | Utilisateur Pipedrive | Responsable du dossier |
| Collaborateur principal | Utilisateur Pipedrive | Qui fait la saisie/révision |
| Segment client | Liste | TPE / PME / Grand compte / Association |
| Secteur d'activité | Liste | Commerce, Services, BTP, Industrie, Santé... |
| Potentiel cross-sell | Liste | Paie / Juridique / Conseil / Social |
Champs sur les Personnes
Les Personnes sont les interlocuteurs au sein des entreprises clientes :
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Fonction | Liste | Dirigeant / DAF / Comptable / Assistant(e) / RH |
| Décisionnaire | Oui/Non | Peut signer les lettres de mission |
| Interlocuteur opérationnel | Oui/Non | Contact quotidien pour les pièces |
| Reçoit les livrables | Oui/Non | Destinataire des bilans, situations |
| Préférence contact | Liste | Email / Téléphone / Portail |
Bonnes pratiques de création
Suivez ces règles pour des champs maintenables :
Nommage
- Préfixez vos champs métier : "[EC] Type mission", "[EC] Date clôture"
- Évitez les accents et caractères spéciaux dans les noms techniques
- Utilisez des noms explicites : "Honoraires annuels HT" plutôt que "Montant"
Types de champs
- Liste déroulante : pour les valeurs fixes (forme juridique, régime fiscal)
- Monétaire : pour les montants (affiche le symbole €)
- Date : pour les échéances (permet les filtres par période)
- Utilisateur : pour les responsables (permet le filtrage par collaborateur)
- Oui/Non : pour les indicateurs binaires
⚠️ Évitez la surcharge
Ne créez que les champs que vous utiliserez réellement. Trop de champs découragent la saisie et polluent les fiches. Commencez avec l'essentiel et ajoutez au fur et à mesure.
Checklist champs cabinet comptable
- ☐ Champs Deal : Type mission, Honoraires, Dates clés, Avancement
- ☐ Champs Organisation : SIREN, Forme juridique, Régimes fiscaux, Date clôture
- ☐ Champs Personne : Fonction, Décisionnaire, Interlocuteur opérationnel
- ☐ Champs utilisateur pour Expert-comptable et Collaborateur référent
- ☐ Préfixes de nommage cohérents ([EC]...)
- ☐ Types de champs appropriés (monétaire, date, liste...)
- ☐ Valeurs par défaut configurées quand pertinent
- ☐ Champs obligatoires identifiés et documentés