Tableaux de Bord Pipedrive pour Cabinet d'Avocats
Pilotez votre cabinet avec des KPIs clairs : CA par associé, taux de conversion, honoraires moyens.
⏱️ En bref : Créez 3 dashboards : vue d'ensemble cabinet (CA total, dossiers en cours), performance par associé (CA, nombre de dossiers, taux conversion), analyse par type de dossier (honoraires moyens, durée cycle).
Les KPIs essentiels d'un cabinet
| KPI | Formule | Objectif type |
|---|---|---|
| CA signé | Somme des conventions signées | Objectif mensuel cabinet |
| Taux de conversion | Conventions signées / RDV qualifiés | > 30% |
| Honoraires moyens | CA / nombre de dossiers | Selon positionnement |
| Délai de signature | Jours entre 1er contact et signature | < 15 jours conseil, variable contentieux |
| Dossiers actifs | Nombre de dossiers en cours | Capacité équipe |
Dashboard 1 : Vue d'ensemble cabinet
Ce dashboard donne une vision globale à l'associé gérant :
- Pipeline value — Valeur totale des conventions en négociation
- Deals won this month — Conventions signées ce mois
- CA réalisé vs objectif — Jauge de progression
- Activités en retard — Relances et tâches non faites
Dashboard 2 : Performance par associé
Comparez les performances individuelles :
- CA par owner — Graphique barres horizontales
- Nombre de dossiers par owner
- Taux de conversion par owner
- Activités complétées — Engagement de chacun
💡 Conseil
Partagez ce dashboard en réunion d'associés mensuelle. La transparence motive et permet d'identifier les blocages.
Dashboard 3 : Analyse par domaine de droit
- CA par pipeline — Quel domaine rapporte le plus
- Honoraires moyens par type
- Durée moyenne du cycle
- Taux de perte par domaine
Créer un dashboard Pipedrive
Accéder aux Insights
Menu latéral → Insights → + New dashboard
Ajouter des rapports
Cliquez + Add report, choisissez le type (barres, camembert, jauge...)
Configurer les filtres
Période, pipeline, utilisateur, champs personnalisés...
Organiser la mise en page
Glissez-déposez les widgets, redimensionnez
📊 Plan requis
Les dashboards personnalisés nécessitent le plan Professional minimum. Le plan Essential n'inclut que des rapports basiques.