Contacts Pipedrive pour Cabinet d'Avocats
Organisez vos clients, prospects et apporteurs d'affaires pour un suivi commercial efficace.
⏱️ En bref : Distinguez les Personnes (contacts individuels) des Organisations (entreprises, associations). Créez des labels pour segmenter : Client actif, Ancien client, Prospect, Apporteur d'affaires. Liez chaque dossier au bon contact pour tracer l'historique.
Structure des contacts pour un cabinet
Pipedrive distingue deux types d'entités :
- Personnes — Individus : M. Dupont, Mme Martin, Me Legrand
- Organisations — Structures : SAS Dupont, Cabinet Martin, Association XYZ
💡 Conseil cabinet
Pour les clients particuliers (divorce, pénal...), créez uniquement une Personne. Pour les clients entreprises, créez l'Organisation puis rattachez les contacts (DG, DAF, DRH...) à cette organisation.
Catégories de contacts recommandées
Utilisez les Labels Pipedrive pour segmenter vos contacts :
| Label | Définition | Action associée |
|---|---|---|
| Client actif | Dossier en cours | Suivi régulier |
| Ancien client | Dossier terminé | Relance périodique, vœux |
| Prospect | N'a jamais signé | Nurturing, newsletter |
| Apporteur | Recommande des clients | Entretien de la relation |
| Confrère | Autre avocat | Collaboration, renvois |
Importer vos contacts existants
Si vous avez une base Excel ou un export de votre ancien outil, Pipedrive permet l'import CSV :
- Allez dans ... → Import data
- Uploadez votre fichier CSV
- Mappez les colonnes (Nom → Name, Email → Email...)
- Lancez l'import
⚠️ Attention aux doublons
Pipedrive détecte les doublons par email. Nettoyez votre fichier avant import pour éviter les fiches en double.
Fiche contact type pour un client cabinet
Les informations essentielles à renseigner :
- Nom complet — M. Jean Dupont
- Email — jean.dupont@email.com
- Téléphone — 06 12 34 56 78
- Adresse — Pour les courriers officiels
- Organisation — Si client entreprise
- Apporteur — Qui a recommandé ce client (champ personnalisé)
- Notes — Contexte, préférences de contact
Lier contacts et dossiers
Chaque deal (dossier) dans Pipedrive est lié à :
- Une Personne — Le contact principal
- Une Organisation — Si applicable
Cela permet de voir instantanément l'historique complet d'un client : tous les dossiers passés, en cours et perdus.
📊 Valeur client
Pipedrive calcule automatiquement la valeur totale des deals par contact. Vous visualisez ainsi vos meilleurs clients et pouvez prioriser les relations à entretenir.