Configuration Pipedrive pour Cabinet d'Avocats
Paramétrez votre CRM pour gérer efficacement vos dossiers clients, suivre les conventions d'honoraires et organiser votre cabinet en moins de 20 minutes.
⏱️ En bref : Créez un compte avec l'email du cabinet, configurez la devise EUR et le fuseau Europe/Paris, connectez votre messagerie Exchange ou Outlook, puis invitez les associés (Admin), collaborateurs (Manager) et assistants (Regular user).
Étape 1 : Créer votre compte Pipedrive
Rendez-vous sur pipedrive.com et cliquez sur "Essai gratuit". Pipedrive offre 14 jours d'essai sans carte bancaire.
💡 Conseil pour les cabinets
Commencez par l'essai Professional pour tester les automatisations de rappels de délais et les tableaux de bord par associé. Vous pourrez passer en Advanced avant la fin de l'essai si les fonctionnalités avancées ne sont pas nécessaires.
Informations requises
- Email professionnel du cabinet — contact@cabinet-exemple.fr ou votre prénom.nom@cabinet.fr
- Nom du cabinet — Sera affiché dans l'interface (ex: Cabinet Dupont & Associés)
- Taille de l'équipe — Nombre d'avocats + assistants juridiques
- Secteur d'activité — Sélectionnez "Services juridiques" ou "Conseil"
Étape 2 : Configurer les paramètres du cabinet
Une fois connecté, accédez aux paramètres via ⚙️ Settings → Company settings.
| Paramètre | Valeur recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Devise par défaut | EUR | Honoraires en euros |
| Fuseau horaire | Europe/Paris | Délais procéduraux français |
| Langue | Français | Interface en français |
| Format de date | JJ/MM/AAAA | Standard français pour les dates d'audience |
| Premier jour | Lundi | Semaine de travail classique |
⚠️ Attention aux délais procéduraux
Un mauvais paramétrage du fuseau horaire peut décaler vos rappels de délais d'une journée. Pour un cabinet, une erreur sur une date de prescription ou d'audience peut avoir des conséquences graves. Vérifiez ce paramètre en priorité.
Étape 3 : Connecter votre messagerie
La synchronisation email est indispensable pour tracker automatiquement vos échanges avec les clients et prospects.
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Accéder aux paramètres email
Allez dans Settings → Email sync
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Connecter votre compte
Cliquez sur "Connect email account". Pour un cabinet, choisissez Microsoft (Exchange/Outlook) — c'est le standard dans le secteur juridique.
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Autoriser l'accès
Acceptez les permissions demandées par Pipedrive. Vos emails confidentiels restent protégés — Pipedrive ne lit que les métadonnées nécessaires au suivi.
📧 Cas des serveurs Exchange mutualisés
Si votre cabinet utilise un serveur Exchange hébergé (type OVH Pro ou Microsoft 365), la connexion fonctionne nativement. Pour un Exchange on-premise, contactez votre prestataire informatique pour autoriser les connexions OAuth.
Une fois connecté, tous vos emails avec des contacts Pipedrive seront automatiquement liés à leurs fiches client.
Étape 4 : Inviter votre équipe
Allez dans Settings → Manage users → Add user pour inviter vos collaborateurs.
| Rôle Pipedrive | Accès | Pour qui au cabinet |
|---|---|---|
| Admin | Accès total + paramètres + facturation | Associé gérant, Office Manager |
| Manager | Ses dossiers + ceux de son équipe + rapports | Associés, Of Counsel |
| Regular user | Ses propres dossiers uniquement | Collaborateurs, avocats salariés |
💡 Organisation par pôle de compétence
Si votre cabinet est structuré par domaine de droit (droit des affaires, droit social, droit pénal...), créez des équipes correspondantes dans Pipedrive. Chaque associé responsable de pôle sera Manager de son équipe.
📊 Coût pour un cabinet
Sur le plan Professional à 49€/mois/utilisateur (le plus adapté aux cabinets pour les automatisations), un cabinet de 5 avocats + 2 assistants = 7 × 49€ = 343€/mois. Le plan Advanced à 34€/mois (238€/mois pour 7 personnes) suffit pour débuter.
Votre Pipedrive cabinet est configuré !
En 20 minutes, vous avez un CRM opérationnel adapté à votre pratique juridique. L'étape suivante : créer vos pipelines de suivi des dossiers par domaine de droit.
🎯 Prochaine étape recommandée
Passez au chapitre Pipelines pour structurer votre suivi commercial : un pipeline par domaine de droit (droit des affaires, contentieux, droit social...) avec des étapes adaptées (premier contact, devis envoyé, convention signée, dossier en cours, clôturé).