Automatisations Pipedrive pour Cabinet d'Avocats
Ne manquez plus aucun délai procédural. Automatisez les rappels d'audience, relances clients et suivis de convention.
⏱️ En bref : Créez des automatisations pour : rappel 7 jours avant date d'audience, relance si convention non signée après 5 jours, notification quand un dossier stagne plus de 30 jours, email de bienvenue à la signature.
Les automatisations essentielles pour un cabinet
Les workflows Pipedrive permettent de déclencher des actions automatiques. Pour un cabinet juridique, voici les 5 automatisations prioritaires :
1. Rappel avant date d'audience
Déclencheur : Champ "Date audience" atteint dans 7 jours
Action : Créer une activité "Préparer audience" assignée à l'avocat responsable
💡 Variante
Ajoutez un rappel à J-1 pour les pièces à imprimer et J-14 pour les conclusions à finaliser.
2. Relance convention non signée
Déclencheur : Deal en étape "Convention envoyée" depuis plus de 5 jours
Action : Créer une activité "Relancer pour signature" + envoyer un email de rappel au client
3. Alerte dossier dormant
Déclencheur : Aucune activité sur un deal depuis 30 jours
Action : Notification à l'associé responsable + création d'une tâche "Faire le point sur le dossier"
4. Email de bienvenue nouveau client
Déclencheur : Deal passe en étape "Convention signée"
Action : Envoyer un email automatique avec les informations pratiques du cabinet
5. Attribution automatique
Déclencheur : Nouveau deal créé avec domaine de droit = "Social"
Action : Assigner automatiquement à l'associé responsable du pôle social
Créer une automatisation
Accéder aux automatisations
⚙️ Settings → Automations → + Create automation
Définir le déclencheur
Quand un deal est mis à jour, quand une date approche, quand une étape change...
Ajouter des conditions
Filtrer : uniquement les dossiers contentieux, uniquement si honoraires > 5000€...
Configurer les actions
Créer activité, envoyer email, modifier un champ, notifier un utilisateur...
⚠️ Plan requis
Les automatisations avancées nécessitent le plan Professional (49€/mois/utilisateur). Le plan Advanced permet uniquement des automatisations basiques.
Exemples de workflows Make.com pour aller plus loin
Pour des automatisations complexes (connexion avec Kleos, génération de documents...), utilisez Make.com :
- Quand convention signée → Générer automatiquement la lettre de mission dans Google Docs
- Quand date audience → Créer un événement dans le calendrier partagé du cabinet
- Quand deal gagné → Créer le dossier client dans votre arborescence Drive