Gestion d'équipe pour Cabinet Juridique
Configurez les rôles, permissions et visibilités adaptés à la structure de votre cabinet : associés, collaborateurs, secrétariat juridique.
⏱️ En bref : Dans un cabinet juridique, la confidentialité des dossiers est cruciale. Configurez des équipes par pôle (droit des affaires, pénal, famille) avec des permissions qui respectent le secret professionnel et la répartition des honoraires.
Structure d'équipe type pour un cabinet
La hiérarchie d'un cabinet juridique se reflète dans Pipedrive avec des niveaux de visibilité adaptés :
| Rôle cabinet | Rôle Pipedrive | Visibilité dossiers | Permissions |
|---|---|---|---|
| Associé gérant | Admin | Tous les dossiers | Totales + facturation |
| Associé | Manager | Son pôle + dossiers assignés | Création, modification, rapports pôle |
| Collaborateur | Utilisateur standard | Ses dossiers uniquement | Création, modification propres dossiers |
| Secrétariat juridique | Utilisateur limité | Tous (lecture) ou pôle | Lecture, activités, pas de montants |
| Stagiaire | Utilisateur limité | Dossiers assignés uniquement | Lecture, commentaires |
Configurer les équipes par pôle
Créez une équipe par domaine de pratique pour faciliter l'attribution des dossiers et le reporting :
💡 Structure recommandée
Équipes à créer :
- Droit des affaires / Corporate
- Droit pénal
- Droit de la famille
- Droit immobilier
- Droit social
- Contentieux
Étapes de configuration
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Créer les équipes
Paramètres → Gérer les utilisateurs → Équipes → Ajouter une équipe. Nommez selon vos pôles de pratique.
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Assigner les membres
Ajoutez chaque avocat à son équipe principale. Un collaborateur peut appartenir à plusieurs équipes s'il intervient sur plusieurs domaines.
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Définir les managers
L'associé responsable du pôle devient manager de l'équipe avec visibilité sur tous les dossiers du pôle.
Permissions et confidentialité
Le secret professionnel impose une gestion fine des accès. Configurez les ensembles de permissions :
⚠️ Secret professionnel
Certains dossiers sensibles (pénal, divorce conflictuel) peuvent nécessiter une visibilité restreinte même au sein du cabinet. Utilisez le champ "Visibilité" sur chaque deal pour contrôler l'accès.
Paramètres de visibilité recommandés
| Élément | Associés | Collaborateurs | Secrétariat |
|---|---|---|---|
| Dossiers (Deals) | Tous | Équipe + assignés | Équipe (lecture) |
| Contacts clients | Tous | Équipe + créés | Tous (lecture) |
| Montants honoraires | ✅ Visible | ✅ Ses dossiers | ❌ Masqué |
| Rapports CA | ✅ Complets | ✅ Son activité | ❌ Non |
| Export données | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Cas particuliers
Dossiers multi-avocats
Quand plusieurs collaborateurs travaillent sur un même dossier, utilisez le champ "Participants" pour ajouter des intervenants secondaires sans changer le propriétaire principal.
Conflits d'intérêts
Créez un champ personnalisé "Conflit potentiel" (oui/non) et une automatisation qui alerte les associés quand un nouveau dossier implique une partie adverse déjà cliente.
Rétrocession d'honoraires
Pour les dossiers en collaboration avec d'autres cabinets, ajoutez un champ "Cabinet partenaire" et "% rétrocession" pour suivre la répartition.
ℹ️ Besoin d'aide ?
La configuration des permissions pour un cabinet juridique demande une attention particulière. Réservez un audit gratuit pour une configuration sur mesure.