Champs Personnalisés Pipedrive pour Cabinet d'Avocats
Créez les champs spécifiques au secteur juridique : type de dossier, juridiction, dates clés et honoraires.
⏱️ En bref : Ajoutez des champs personnalisés sur les Deals pour tracker : Type de dossier (liste), Juridiction (liste), Date d'audience (date), Numéro RG (texte), Montant honoraires (monétaire), Apporteur d'affaires (lien vers contact).
Pourquoi des champs personnalisés ?
Les champs par défaut de Pipedrive sont génériques. Pour un cabinet d'avocats, vous avez besoin de champs métier spécifiques pour :
- Qualifier vos dossiers — Type d'affaire, juridiction, enjeu
- Suivre les délais — Dates d'audience, prescription, appel
- Analyser la performance — Honoraires par type, par associé, par apporteur
Champs recommandés sur les Deals (Dossiers)
| Champ | Type | Options / Format | Usage |
|---|---|---|---|
| Type de dossier | Liste déroulante | Conseil, Contentieux, Rédaction, Due diligence... | Segmenter par nature |
| Domaine de droit | Liste déroulante | Affaires, Social, Pénal, Famille, Immobilier... | Si pipeline unique |
| Juridiction | Liste déroulante | TJ Paris, CA Paris, Conseil de prud'hommes... | Localiser les audiences |
| Numéro RG | Texte | Ex: 24/12345 | Référence dossier |
| Date audience | Date | JJ/MM/AAAA | Prochaine échéance |
| Date prescription | Date | JJ/MM/AAAA | Délai critique |
| Honoraires HT | Monétaire | EUR | Montant convention |
| Acompte reçu | Monétaire | EUR | Suivi encaissements |
| Apporteur | Personne | Lien vers contact | Tracer les recommandations |
| Avocat responsable | Utilisateur | Liste des avocats | Attribution dossier |
Créer un champ personnalisé
Accéder aux paramètres
⚙️ Settings → Data fields → Deal fields
Ajouter un champ
Cliquez sur "+ Add custom field"
Configurer
Nom, type (texte, liste, date, monétaire...), options si liste
Organiser
Glissez-déposez pour ordonner les champs dans la fiche deal
💡 Conseil : Groupes de champs
Créez des groupes pour organiser vos champs : "Informations juridiques" (type, juridiction, RG), "Dates clés" (audience, prescription), "Financier" (honoraires, acompte). Plus lisible pour l'équipe.
Champs sur les Contacts (Personnes)
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Type de contact | Liste | Client particulier, Dirigeant, DRH, DAF, Avocat confrère |
| Source | Liste | Site web, Recommandation, Annuaire, LinkedIn |
| Date anniversaire | Date | Pour les vœux personnalisés |
| Consentement RGPD | Oui/Non | Conformité newsletter |
Champs sur les Organisations
| Champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| SIREN | Texte | Identification légale |
| Forme juridique | Liste | SAS, SARL, SA, Association... |
| Secteur d'activité | Liste | Tech, Industrie, Commerce, Services... |
| Effectif | Liste | 1-10, 11-50, 51-200, 200+ |
⚠️ Ne surchargez pas
Limitez-vous aux champs vraiment utilisés au quotidien. Un formulaire trop long = équipe qui ne remplit pas. Commencez par 5-7 champs essentiels, ajoutez ensuite si besoin.
Utiliser les champs dans les filtres et rapports
Une fois vos champs créés, exploitez-les pour :
- Filtrer les deals — "Tous les contentieux à Paris en attente d'audience"
- Créer des rapports — "CA par type de dossier ce trimestre"
- Automatiser — "Rappel 7 jours avant chaque date d'audience"