Champs personnalises Pipedrive : guide complet 2026
Les champs personnalises sont la cle pour adapter Pipedrive a votre metier. Mal configures, ils encombrent l'interface et ne sont pas remplis. Bien configures, ils deviennent le moteur de vos rapports et automatisations. Voici la methode Lab0.
Les 7 types de champs personnalises Pipedrive
- Texte simple (et texte long)
- Numerique (entier et decimal)
- Monetaire (avec devise)
- Date et date+heure
- Liste deroulante (single choice)
- Choix multiple (multi-select)
- Personne / Organisation / Deal (liens entre objets)
Ou creer les champs personnalises dans Pipedrive
Parametre › Champs personnalises. Quatre sections : Deals, Personnes, Organisations, Produits. Chaque section peut avoir jusqu'a 500 champs personnalises (en pratique, restez sous 20-30 pour garder l'interface utilisable).
Les 7 types de champs expliques
Texte simple / long
Pour les notes courtes (code client, numero de dossier) ou les descriptions longues (contexte qualification, histoire client). Moins bon pour le reporting.
Numerique / Monetaire
Budget client, CA annuel, nombre d'employes, nombre de licences. La version monetaire gere les devises. Excellent pour le reporting et le filtrage.
Liste deroulante
Source du lead, secteur d'activite, raison de perte, profil ICP, segment. Indispensable pour les rapports par categorie. Chaque valeur choisie est une dimension de rapport.
Choix multiple
Produits concurrents utilises, besoins detectes, canaux de communication preferes. Permet de cocher plusieurs valeurs sur un meme contact.
Date / Date+heure
Date de fin de contrat actuel, date de prochain renouvellement, date d'entree en relation. Permet des rappels et alertes automatiques via Make.com.
Lien (personne/orga/deal)
Relier un deal a un autre deal (deal parent), une personne a une organisation secondaire, etc. Puissant pour les structures complexes.
Architecture recommandee Lab0 : les 10 champs indispensables
Voici les champs que je configure systematiquement sur tous les deploiements Lab0, quels que soient le secteur et la taille de l'equipe :
| Champ | Type | Objet | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Source du lead | Liste | Deal | Rapport source CA, optimisation budget marketing |
| ICP (Ideal Customer Profile) | Liste | Organisation | Segmentation, prioritisation prospection |
| CA annuel client | Monetaire | Organisation | Segmentation, scoring, ciblage |
| Secteur precis | Liste | Organisation | Rapport par secteur, personnalisation pitchs |
| Produits concurrents | Multi-select | Deal | Analyse win/loss par concurrent |
| Date fin de contrat actuel | Date | Organisation | Alerte renouvellement, timing prospection |
| Opt-in cold email | Liste (Oui/Non) | Personne | Conformite RGPD pour les campagnes |
| Segment tarifaire | Liste | Deal | Rapport CA par segment, pricing |
| Canal de communication preference | Multi-select | Personne | Personnalisation relances |
| Score qualification | Numerique | Deal | Scoring ICP, priorisation pipeline |
Les erreurs classiques a eviter
Erreurs les plus frequentes
- Trop de champs : au-dela de 15-20 champs par objet, les commerciaux arretent de remplir. Chaque champ doit avoir une utilite concrete (rapport ou automatisation).
- Champs texte libre a la place de listes : si vous voulez filtrer ou grouper par secteur, utilisez une liste, pas du texte libre. "tech" et "Tech" et "Technologie" sont 3 valeurs differentes en filtrage.
- Champs obligatoires mal choisis : rendre trop de champs obligatoires cree de la friction. Champs obligatoires recommandes : Source, Valeur du deal. Pas plus.
- Noms de champs ambigus : "Status" ou "Type" sans contexte ne veulent rien dire. Nommez precisement : "Statut de la demo", "Type de contrat".
Champs personnalises et automatisations Make.com
Les champs personnalises deviennent encore plus puissants quand ils declenchent des automatisations. Exemples :
- Champ "Date fin de contrat" < 90 jours → Make.com cree une activite de renouvellement dans Pipedrive
- Champ "ICP = Tier 1" + Deal Cree → Make.com envoie une notification Slack prioritaire
- Champ "Opt-in cold email = Oui" → Make.com ajoute le contact a la campagne Smartlead correspondante
FAQ Champs Personnalises Pipedrive
Combien de champs personnalises peut-on creer dans Pipedrive ?
Jusqu'a 500 champs personnalises par section (Deals, Personnes, Organisations). En pratique, restez sous 20-30 par section pour maintenir l'experience utilisateur correcte.
Peut-on importer des donnees dans un champ personnalise ?
Oui. L'import CSV Pipedrive supporte les champs personnalises. Mappez la colonne CSV vers le champ personnalise lors de l'import. Pour les listes deroulantes, la valeur importee doit correspondre exactement a une valeur existante (casse comprise).
Les champs personnalises sont-ils disponibles dans les rapports Insights ?
Oui. Tous les champs personnalises de type liste, numerique, monetaire et date sont disponibles comme dimensions ou metriques dans Insights. Les champs texte libre ne sont pas filtrables dans les rapports.
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Reserver mon appel offert →Pour aller plus loin : Guide Admin Pipedrive • Bonnes pratiques Pipedrive • Configuration Pipedrive • Convention de nommage des deals.