Convention de nommage des deals Pipedrive : la methode Lab0
Une mauvaise convention de nommage dans Pipedrive cree un chaos progressif : recherche impossible, reporting fausse, prise de releve penible. Voici la convention que j'impose dans chaque deploiement Lab0 — et pourquoi elle fonctionne.
La convention Lab0 en une ligne
[Societe] — [Objet] — [Valeur]k
Exemple : Guilbert Signaletique — CRM Pipedrive — 4k
Simple, cherchable, readable dans n'importe quel rapport.
Pourquoi la convention de nommage est critique
Dans Pipedrive, le nom du deal est le seul champ texte libre qui apparait partout : liste des deals, recherche globale, notifications, emails automatiques, rapports. Si vos deals s'appellent "Projet", "Mission", "Deal 47", "Entreprise XYZ" au hasard, vous avez un probleme serieux dans 6 mois.
La convention Lab0 detaillee
Format : [Societe] — [Description courte] — [Valeur estimee]k
- [Societe] : Nom exact de la societe tel qu'il est dans Pipedrive (pas d'abreviation sauf si l'abreviation est le nom officiel)
- [Description courte] : 2-4 mots maximum. Ce qui est achete, pas le nom du projet interne. "CRM Pipedrive", "Formation Make.com", "Audit SEO", pas "Projet Alpha"
- [Valeur estimee]k : valeur arrondie en milliers. "2k", "15k", "TBD" si inconnue
Exemples par secteur
| Secteur | Bon exemple | Mauvais exemple |
|---|---|---|
| Signalétique | Guilbert — CRM Pipedrive + Make.com — 4k | Mission Guilbert |
| Cabinet avocats | Cabinet Amerha — Pipedrive + Kleos — 3k | Projet CRM |
| Formation | EMS Sante — Pipedrive + Dendreo — 2.5k | EMS - Formation |
| SaaS | Lengow — RevOps Pipedrive — 8k | Deal Lengow |
| Agence marketing | AgenceXYZ — Migration HubSpot — 6k | Migration |
Regles supplementaires
- Jamais de deal sans valeur : mettez "TBD" si inconnue, pas un champ vide. Un pipeline avec 30% de deals sans valeur est inutile pour le forecast.
- Majuscule a chaque mot de la description : homogeneite visuelle dans les listes.
- Version si recurrent : si vous avez plusieurs missions avec le meme client, ajoutez l'annee : "Cabinet Amerha — CRM Pipedrive v2 — 2k".
- Pas de nom de personne dans le deal : utilisez le champ "Contact" pour les personnes. Le deal est une transaction avec une societe, pas avec un individu.
Comment imposer la convention a votre equipe
- Documenter la convention dans une page Notion ou Google Docs partagee et mise en epingle dans votre workspace.
- Configurer un champ obligatoire "Valeur estimee" dans Pipedrive pour forcer la saisie.
- Faire la revue hebdo : lors de votre reunions pipeline, rechercherez les deals qui ne respectent pas le format et corrigez-les ensemble.
- Donner l'exemple : si le manager cree des deals mal nommes, l'equipe fera pareil. La convention vient du haut.
FAQ
Peut-on forcer une convention de nommage dans Pipedrive ?
Pipedrive ne permet pas de valider le format du nom de deal nativement. Vous pouvez utiliser Make.com pour envoyer une notification Slack quand un deal est cree sans le separateur "---", mais c'est une friction douce, pas une obligation technique.
Que faire des anciens deals mal nommes ?
Export CSV des deals ouverts, correction en masse dans Google Sheets, reimport via l'API Pipedrive ou Make.com. Comptez 2-4h pour une base de 200-500 deals.
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