8 rapports commerciaux essentiels dans Pipedrive (+ templates 2026)
Avoir Pipedrive sans exploiter ses rapports, c'est conduire avec les yeux bandes. Voici les 8 rapports que je configure systematiquement chez mes clients Lab0 — et qui font reellement changer les decisions commerciales.
Les 8 rapports en un coup d'oeil
- Pipeline par commercial (valeur + nb deals)
- Taux de conversion par etape
- Activites hebdomadaires par commercial
- Forecast du mois
- Analyse des deals perdus
- Duree moyenne du cycle de vente
- Source des deals
- Pipeline vieillissant (deals qui stagnent)
1. Pipeline par commercial : la photo a l'instant T
Le rapport de base : pour chaque commercial, combien de deals en cours, pour quelle valeur totale, dans quelle etape. Comment le creer : Insights › Rapport › Deals › Grouper par Proprietaire › Filtrer Statut = Ouvert. Ce qu'il revele : qui a un pipeline sous-alimente, qui a trop de deals (besoin de priorisation), qui a une valeur moyenne anormalement basse.
2. Taux de conversion par etape
Le rapport le plus strategique. A quelle etape perdez-vous le plus de deals ? Comment le creer : Insights › Entonnoir de deals › Afficher les conversions. Ce qu'il revele : si vous perdez 60% des deals a "Devis envoye", le probleme est dans votre proposition de valeur, pas dans la prospection.
3. Activites hebdomadaires par commercial
Les activites sont les indicateurs avances de votre pipeline futur. Un commercial sans activites cette semaine aura un pipeline vide dans 30 jours. Comment le creer : Insights › Rapport › Activites › Grouper par Utilisateur + Type. Periode : 7 derniers jours.
4. Forecast du mois
Quels deals doivent se clore ce mois ? Quelle est la probabilite ponderee ? Comment le creer : Insights › Deals › Filtrer Date de cloture = ce mois › Grouper par etape › Afficher valeur ponderee (valeur x probabilite de l'etape).
5. Analyse des deals perdus
Le rapport le plus sous-utilise et pourtant le plus instructif. Comment le creer : Insights › Deals › Statut = Perdu › Grouper par Raison de perte. Prealable : configurer les raisons de perte dans Parametres › Pipelines.
6. Duree moyenne du cycle de vente
Combien de temps entre creation d'un deal et cloture ? Comment le creer : Insights › Deals › Ajouter colonne "Duree" › Statut = Gagne › Calculer la moyenne sur 6 mois.
7. Source des deals
D'ou vient votre chiffre ? Comment le creer : Insights › Deals Gagnes › Grouper par Source › Afficher Valeur totale + % du total. Prerequis : renseigner systematiquement la Source a la creation du deal.
8. Pipeline vieillissant
Des deals sans activite depuis 14+ jours sont probablement morts mais gonflent artificiellement votre pipeline. Comment le creer : Insights › Deals › Statut = Ouvert + Derniere activite > il y a 14 jours › Par proprietaire. A passer en revue chaque semaine.
Comment mettre ces 8 rapports sur un dashboard
Dans Pipedrive Insights, creez 2 dashboards : Dashboard Direction (forecast, pipeline total, taux de conversion, source) et Dashboard Management (activites par commercial, pipeline vieillissant, deals perdus). Partagez en lecture seule avec les managers.
Cas client Lab0 — Reporting commercial
PME SaaS B2B (Lyon, 6 commerciaux) : du forecast Excel au dashboard Pipedrive en 3 semaines
Chaque lundi matin, le directeur commercial compilait manuellement un Excel de forecast a partir des remontees Slack de ses 6 commerciaux. 2h perdues, chiffres souvent perimes des le lundi apres-midi, aucune visibilite sur les deals vieillissants.
Les 8 rapports configures dans Pipedrive Insights en une journee : un dashboard direction (forecast, pipeline, source des deals), un dashboard managers (activites par commercial, pipeline vieillissant, deals perdus). La revue pipeline est passee de 2h a 45 minutes.
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