Make.com : Rapport Pipeline Hebdomadaire Automatique
Chaque vendredi à 17h, Make.com génère automatiquement un rapport du pipeline Pipedrive : deals gagnés, pertes, pipeline actif par commercial, et l'envoie par email à la direction.
Ce que ce scénario automatise
Chaque vendredi à 17h, Make.com génère automatiquement un rapport du pipeline Pipedrive : deals gagnés, pertes, pipeline actif par commercial, et l'envoie par email à la direction.
Scénario pas à pas
- Étape 1 : Trigger : Schedule chaque vendredi 17h
- Étape 2 : Pipedrive : récupérer deals gagnés/perdus cette semaine
- Étape 3 : Pipedrive : récupérer pipeline actif total par commercial
- Étape 4 : Calculer le taux de conversion et forecast
- Étape 5 : Formater le rapport en HTML (via template Brevo)
- Étape 6 : Envoyer email au manager/direction
- Étape 7 : Optionnel : poster dans canal #commercial Slack
Prérequis
- Compte Make.com (plan Core minimum pour les webhooks temps réel)
- Pipedrive plan Advanced ou supérieur (pour les webhooks natifs)
- Comptes des outils tiers mentionnés dans le scénario
Conseil Lab0
Ajoutez un module "Error handler" après chaque appel API externe. En cas d'erreur réseau transitoire, un retry automatique évite de perdre le bundle.
Vous voulez ce scénario déployé clé en main ?
Lab0 configure ce type d'automatisation en 1 journée. Formation incluse.
Parler de votre projet →Voir aussi : Guide Make.com · Webhooks Make.com · Pipedrive + Make.com