Make.com : Formulaire de Qualification → CRM Automatique
Un formulaire web de qualification (Typeform, Tally, votre propre formulaire) déclenche automatiquement la création d'un deal Pipedrive pré-rempli et l'attribution au bon commercial.
Ce que ce scénario automatise
Un formulaire web de qualification (Typeform, Tally, votre propre formulaire) déclenche automatiquement la création d'un deal Pipedrive pré-rempli et l'attribution au bon commercial.
Scénario pas à pas
- Étape 1 : Webhook reçoit soumission formulaire
- Étape 2 : Parser les champs (nom, email, société, besoin)
- Étape 3 : Rechercher si contact existe dans Pipedrive
- Étape 4 : Créer ou mettre à jour le contact Pipedrive
- Étape 5 : Créer deal avec les données du formulaire
- Étape 6 : Assigner au commercial selon critères (géo, secteur, taille)
- Étape 7 : Envoyer email confirmation au prospect
- Étape 8 : Notifier le commercial par Slack
Prérequis
- Compte Make.com (plan Core minimum pour les webhooks temps réel)
- Pipedrive plan Advanced ou supérieur (pour les webhooks natifs)
- Comptes des outils tiers mentionnés dans le scénario
Conseil Lab0
Ajoutez un module "Error handler" après chaque appel API externe. En cas d'erreur réseau transitoire, un retry automatique évite de perdre le bundle.
Vous voulez ce scénario déployé clé en main ?
Lab0 configure ce type d'automatisation en 1 journée. Formation incluse.
Parler de votre projet →Voir aussi : Guide Make.com · Webhooks Make.com · Pipedrive + Make.com