Make.com : Signature Contrat → Mise à Jour Pipedrive + Facturation
Quand un contrat est signé électroniquement (DocuSign, Yousign), Make.com met à jour le deal Pipedrive, crée la facture d'acompte et notifie les équipes.
Ce que ce scénario automatise
Quand un contrat est signé électroniquement (DocuSign, Yousign), Make.com met à jour le deal Pipedrive, crée la facture d'acompte et notifie les équipes.
Scénario pas à pas
- Étape 1 : Webhook DocuSign/Yousign (event: envelope-completed)
- Étape 2 : Pipedrive : mettre à jour deal (status=Won, date clôture)
- Étape 3 : Pipedrive : ajouter note avec lien contrat signé
- Étape 4 : Sellsy/Pennylane : créer facture d'acompte
- Étape 5 : Email au client : confirmation + facture PDF
- Étape 6 : Slack : notification deal gagné + montant
- Étape 7 : Optionnel : créer dossier client Google Drive
Prérequis
- Compte Make.com (plan Core minimum pour les webhooks temps réel)
- Pipedrive plan Advanced ou supérieur (pour les webhooks natifs)
- Comptes des outils tiers mentionnés dans le scénario
Conseil Lab0
Ajoutez un module "Error handler" après chaque appel API externe. En cas d'erreur réseau transitoire, un retry automatique évite de perdre le bundle.
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Lab0 configure ce type d'automatisation en 1 journée. Formation incluse.
Parler de votre projet →Voir aussi : Guide Make.com · Webhooks Make.com · Pipedrive + Make.com