Cowork avec Sellsy
Utiliser Cowork avec Sellsy pour la gestion commerciale et le devis.
Préparer un devis avec Sellsy et Cowork
La gestion commerciale repose sur un CRM-quote connectĂ©, ici le connecteur MCP Sellsy. Le principe de Cowork est de poser une tĂąche en langage courant plutĂŽt que de remplir chaque champ de l'interface : l'agent rĂ©cupĂšre l'Ă©tat du dossier, construit le document et le livre prĂȘt Ă valider.
Pour démarrer un devis, on décrit la demande avec les éléments qu'il faut retrouver dans le document : la société et le contact, l'objet de la prestation, les lignes de produits ou de services, les quantités et les conditions commerciales. Cowork consulte le pipeline, retrouve les informations client déjà enregistrées et produit une premiÚre version du devis dans la session, prévisualisable et téléchargeable.
Le point d'entrée est unique : on sélectionne « Cowork » en bas à gauche de la zone de message de Claude, puis on décrit la tùche. Le connecteur Sellsy se branche dans Customize > Connectors ou directement en posant une tùche liée à l'outil.
Ce travail de fond libÚre du temps sur les étapes à forte valeur : la relecture, la négociation et la relance, plutÎt que la saisie répétitive.
Faire relire et corriger
Une fois le brouillon produit, on demande une relecture ciblée : cohérence des montants, total des lignes, conditions, mentions obligatoires, fautes d'orthographe. Cowork vérifie le document ligne par ligne et signale les écarts entre le devis et la demande d'origine, puis propose les corrections directement dans la session.
C'est aussi l'Ă©tape oĂč l'on vĂ©rifie que rien ne manque : dossier client complet, bonne adresse, rĂ©fĂ©rences de l'affaire, optionnalitĂ©s ou remises convenues. La relecture ne remplace pas la validation humaine, elle la prĂ©pare.
Les corrections sont livrées dans la session, prévisualisables. La validation finale et l'envoi au client restent sous votre contrÎle dans Sellsy.
Suivre un devis envoyé
AprÚs envoi, le suivi est un enchaßnement de relances qui s'articule bien avec un agent : vérifier le statut du devis dans le pipeline, repérer ceux qui sont en attente depuis un certain nombre de jours, préparer un rappel personnalisé ou résumer l'historique de l'échange. Cowork lit l'état du dossier et fournit une vue nette de ce qui est bloqué ou en attente de réponse.
On peut ainsi lister les devis sans réponse, trier par ancienneté ou par montant, et préparer les éléments de relance en une fois, au lieu de naviguer dans chaque fiche.
Une relance est plus efficace quand elle rappelle précisément l'objet de l'échange et la date de l'envoi. Cowork retrouve ces éléments dans le dossier et les intÚgre au brouillon de la relance, qu'il vous reste à personnaliser et à envoyer.
Actions de suivi courantes
- Vérifier le statut d'un devis précis
- Lister les devis en attente et les trier
- Préparer le contexte d'une relance
Le rĂŽle de Cowork
- Rassembler l'historique du dossier
- Signaler les retards et Ă©carts
- Livrer une vue consolidée du pipeline
Organiser le portefeuille commercial
Au-delĂ du devis individuel, Cowork aide Ă tenir l'organisation globale : regrouper les affaires par statut, prĂ©parer un point hebdomadaire sur les opportunitĂ©s, composer un Ă©tat des ventes ou des tableaux de suivi exploitables. Les livrables peuvent ĂȘtre des fichiers Excel avec formules et mise en forme conditionnelle, directement rĂ©utilisables.
Préparation
Construire un devis Ă partir du dossier, sans ressaisie.
Relecture
Vérifier montants, conditions et cohérence avant envoi.
Suivi
Repérer les devis en attente et préparer les relances.
Organisation
Consolider le portefeuille et produire des tableaux de suivi.
Pour les PME, l'intĂ©rĂȘt est de revenir sur du travail terminĂ© : donnĂ©es centralisĂ©es, devis prĂȘts Ă valider et relances prĂ©parĂ©es, plutĂŽt que de multiplier les saisies dans l'outil.
Comme pour toutes les opérations liées à un outil, le connecteur passe par un serveur MCP branché sur Sellsy. Le détail des actions possibles et de la mise en place figure sur la fiche MCP Sellsy, et la prise en main générale est décrite dans le guide Claude Cowork.