Vous voulez passer de Pipedrive, HubSpot ou Salesforce vers Attio ? Ce guide détaille la procédure complète : préparation, export, import, vérification.
| CRM Source | Complexité | Durée estimée |
|---|---|---|
| Spreadsheet (Excel/Sheets) | Simple | 1-2 heures |
| Pipedrive | Moyenne | 1-2 jours |
| HubSpot | Moyenne | 1-3 jours |
| Salesforce | Complexe | 3-5 jours |
Plan gratuit pour tester l'import avec un échantillon de données.
Listez les objets à migrer (contacts, entreprises, deals), les champs custom, les relations. Identifiez les données obsolètes à ne pas migrer.
Exportez en CSV chaque type d'objet. Gardez les IDs originaux pour recréer les relations. Nettoyez les données (doublons, champs vides).
Créez vos objets custom, champs personnalisés et vues dans Attio AVANT d'importer. Reproduisez votre modèle de données ou profitez-en pour le simplifier.
Utilisez l'assistant d'import CSV d'Attio. Mappez les colonnes avec vos champs. Commencez par un échantillon de 100 lignes pour valider.
Vérifiez les données importées, les relations, les vues. Corrigez les erreurs de mapping. Formez votre équipe sur le nouvel outil.
| Pipedrive | Attio |
|---|---|
| Personnes | People |
| Organisations | Companies |
| Deals | Deals (ou objet custom) |
| Activités | Tasks / Notes |
| Champs custom | Attributes custom |
💡 Conseil : Profitez de la migration pour simplifier votre modèle de données. Les champs inutilisés depuis 6 mois ? Ne les migrez pas.
La migration CRM est un projet technique qui peut mal tourner si mal préparé. Lab0 accompagne les PME dans leur migration vers Attio (ou Pipedrive) :
On vous aide à migrer proprement, sans perte de données.
Se faire rappeler →