Pipedrive pour Notaires, Huissiers et Professions Réglementées : guide pratique 2026
Comment configurer et utiliser Pipedrive efficacement dans Notaires, Huissiers et Professions Réglementées ? Pipeline adapté au cycle de vente métier, champs personnalisés clés et automatisations Make.com.
Le cycle de vente dans Notariat et Professions Réglementées
Les notaires ont des contraintes spécifiques : confidentialité absolue, tarifs réglementés pour certains actes. Pipedrive est utilisé pour le suivi commercial des services de conseil (non réglementés).
Pipeline Pipedrive recommandé
- Contact entrant
- Qualification
- Rendez-vous cabinet
- Devis honoraires
- Lettre de mission
- Dossier ouvert
Champs personnalisés à créer
| Champ | Type |
|---|---|
| Type d'acte (immobilier/succession/société) | Champ Pipedrive |
| Valeur de l'acte (€) | Champ Pipedrive |
| Partie (vendeur/acheteur) | Champ Pipedrive |
| Urgence | Champ Pipedrive |
| Logiciel notarial (FIRST/Secib) | Champ Pipedrive |
Automatisations Make.com prioritaires
Relance automatique
Deal sans activité depuis 10 jours → email de relance automatique au commercial + activité créée dans Pipedrive. Évite les opportunités perdues par oubli.
Notification deal gagné
Deal marqué Gagné → message Slack dans le canal commercial + mise à jour automatique des données dans votre outil de gestion métier.
Formulaire → Pipedrive
Formulaire de contact sur votre site → deal créé automatiquement dans Pipedrive avec toutes les infos du prospect, assigné au bon commercial.
Déploiement Pipedrive clé en main pour Notariat et Professions Réglementées
Lab0 configure Pipedrive en 5 jours pour les PME de ce secteur. Formation incluse.
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