Pipedrive pour Courtiers en Assurance et Mutuelles B2B : guide pratique 2026
Comment configurer et utiliser Pipedrive efficacement dans Courtiers en Assurance et Mutuelles B2B ? Pipeline adapté au cycle de vente métier, champs personnalisés clés et automatisations Make.com.
Le cycle de vente dans Assurance et Courtage
Le courtage B2B mise sur les renouvellements annuels. Pipedrive avec un champ Date de renouvellement + rappel Make.com à 90 jours est la configuration standard de nos clients courtiers.
Pipeline Pipedrive recommandé
- Prospect entreprise
- Analyse risques existants
- Proposition assurance
- Comparatif offres
- Validation dirigeant
- Contrat souscrit
Champs personnalisés à créer
| Champ | Type |
|---|---|
| Type de risque assuré | Champ Pipedrive |
| Chiffre d'affaires client (€) | Champ Pipedrive |
| Cotisation annuelle estimée | Champ Pipedrive |
| Date de renouvellement | Champ Pipedrive |
| Courtier concurrent actuel | Champ Pipedrive |
Automatisations Make.com prioritaires
Relance automatique
Deal sans activité depuis 10 jours → email de relance automatique au commercial + activité créée dans Pipedrive. Évite les opportunités perdues par oubli.
Notification deal gagné
Deal marqué Gagné → message Slack dans le canal commercial + mise à jour automatique des données dans votre outil de gestion métier.
Formulaire → Pipedrive
Formulaire de contact sur votre site → deal créé automatiquement dans Pipedrive avec toutes les infos du prospect, assigné au bon commercial.
Déploiement Pipedrive clé en main pour Assurance et Courtage
Lab0 configure Pipedrive en 5 jours pour les PME de ce secteur. Formation incluse.
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