Kléos, le logiciel métier des cabinets d'avocats
Kléos (édité par Wolters Kluwer) est l'un des logiciels de gestion de référence pour les cabinets d'avocats, utilisé par plus de 30 000 professionnels du droit en Europe. Il centralise la gestion des dossiers, des documents, de l'agenda, du temps passé et de la facturation d'honoraires, avec une arborescence personnalisable et, depuis fin 2025, une IA d'analyse documentaire. C'est un excellent coffre-fort métier.
Là où le bât blesse : Kléos n'a pas été conçu pour automatiser les tâches à cheval entre l'acquisition de clients et le dossier. Résultat, dans la plupart des cabinets, on ressaisit manuellement : créer le dossier, recopier les coordonnées du client, lancer les relances d'honoraires, reporter les échéances. Du temps perdu, et des erreurs.
🎯 Ce qu'on met en place
Un cabinet où le dossier et la fiche client se créent automatiquement dans Kléos dès qu'un client est confirmé, où les coordonnées restent synchronisées avec votre CRM, et où les relances d'honoraires partent toutes seules. Kléos reste votre référence métier ; on lui ajoute une couche d'automatisation.
Créer un dossier automatiquement via l'API Kléos
C'est la demande qui revient le plus souvent. Le principe : un déclencheur (un formulaire d'intake signé par le client, un dossier confirmé dans votre CRM, un email type) lance un scénario Make.com qui appelle l'API de Kléos pour créer le dossier et la fiche client, avec les bons champs et la bonne arborescence.
- Création du client + du dossier dans Kléos sans ressaisie
- Pré-remplissage des champs (référence, type d'affaire, responsable, échéances)
- Synchronisation des contacts entre le CRM et Kléos
- Relances d'honoraires impayés et rappels d'échéances automatiques
- Remontée d'indicateurs (dossiers ouverts, temps passé, encours) dans un tableau de bord
Cas d'usage concrets
📂 Ouverture de dossier
Client confirmé → dossier + fiche créés automatiquement dans Kléos, prêts à travailler.
💸 Relances d'honoraires
Facture impayée détectée → relance personnalisée préparée, à valider d'un clic.
🔄 Synchro CRM ↔ Kléos
Les coordonnées d'un client restent cohérentes entre votre CRM commercial et Kléos.
📥 Formulaire d'intake
Un formulaire en ligne qualifie le prospect et alimente directement le dossier.
⏱️ Time tracking
Rappels et consolidation du temps passé pour ne plus perdre d'heures facturables.
🤖 IA assistée
Brouillons d'emails et synthèses préparés par l'IA — vous gardez la main, l'IA dégrossit.
Cas client
Cabinet Amerha : Claude + Pipedrive + Kléos
Pour le Cabinet Amerha, nous avons connecté l'acquisition (Pipedrive), l'intelligence (Claude) et le métier (Kléos) : qualification des demandes, création de dossier, et automatisation du suivi — le tout en respectant la confidentialité des données du cabinet.
Kléos + un CRM : la bonne architecture
Faut-il remplacer Kléos par un CRM ? Non. Kléos excelle sur le dossier, le document et l'honoraire ; il n'est pas fait pour la prospection et le pipeline commercial. La bonne combinaison : garder Kléos pour le métier, ajouter Pipedrive pour l'acquisition, et synchroniser les deux. On détaille cette intégration sur notre page dédiée : Intégration Pipedrive ↔ Kléos.
Sécurité et secret professionnel
Les données d'un cabinet d'avocats sont parmi les plus sensibles qui soient. Toute automatisation autour de Kléos doit respecter le secret professionnel et le RGPD : minimisation des données qui transitent, hébergement maîtrisé, traçabilité, et possibilité d'utiliser des modèles d'IA en local ou en Europe pour qu'aucune donnée sensible ne parte là où elle ne devrait pas. C'est un prérequis, pas une option.
Pourquoi Lab0
- Cas réel à l'appui — on a déjà connecté Kléos pour un cabinet d'avocats (Cabinet Amerha), pas seulement en théorie.
- Expert Make.com & API — on gère la partie technique, y compris une API peu documentée comme celle de Kléos.
- Approche prudente — l'IA décide, Make exécute ; on ne laisse jamais une automatisation écrire « à l'aveugle » dans vos dossiers.
- 100 % à distance, partout en France.
Discutons de votre cabinet
Audit gratuit : on identifie les tâches Kléos automatisables et le flux le plus utile pour vous.
Se faire rappeler →Questions fréquentes
Peut-on créer automatiquement un dossier dans Kléos ?
Oui, via l'API Kléos et Make.com : un déclencheur (formulaire d'intake, deal gagné dans le CRM, email) crée le dossier et la fiche client. L'API étant peu documentée, on fiabilise le flux par des tests.
Kléos dispose-t-il d'une API ?
Oui. Elle permet d'agir sur les dossiers, clients et données du cabinet, mais reste moins documentée que les API grand public — d'où l'intérêt d'un accompagnement.
Comment automatiser la gestion de dossiers d'un cabinet d'avocats ?
En automatisant les tâches autour du dossier (création, synchronisation, relances, échéances, indicateurs) sans remplacer Kléos, et dans le respect du secret professionnel et du RGPD.
Faut-il remplacer Kléos par un CRM ?
Non. Kléos pour le métier, un CRM (Pipedrive) pour l'acquisition, les deux synchronisés. Voir notre intégration Pipedrive + Kléos.
Pour aller plus loin
- Intégration Pipedrive ↔ Kléos — connecter acquisition et métier
- Cas client : Cabinet Amerha — Claude + Pipedrive + Kléos en production
- Pipedrive pour cabinets juridiques — configuration dédiée
- Meilleur CRM pour cabinet d'avocats 2026
- Guide Make.com — l'automatisation pas à pas
