Quels rapports commerciaux peut-on créer dans Pipedrive ?

Pipedrive propose plusieurs types de rapports natifs : (1) Rapport de pipeline — valeur et nombre de deals par étape. (2) Rapport d'activités — appels, emails, réunions par commercial et période. (3) Rapport de revenus — deals signés, prévisions, comparaison périodes. (4) Rapport de performance — taux de conversion par étape, durée du cycle de vente, valeur moyenne des deals. (5) Rapport de leads — source, qualité, taux de conversion par canal. Les tableaux de bord personnalisés sont disponibles sur les plans Advanced et supérieur.

Quels sont les KPI commerciaux essentiels à suivre dans Pipedrive ?

Les 5 KPI commerciaux les plus importants à configurer dans Pipedrive : (1) Taux de conversion global (deals signés / deals créés sur la période). (2) Taux de conversion par étape (où se perdent les deals ?). (3) Durée moyenne du cycle de vente (du premier contact à la signature). (4) Valeur moyenne des deals (en augmentation ou diminution ?). (5) Nombre d'activités par commercial par semaine (appels, emails, RDV). Ces 5 métriques donnent une image complète de la santé commerciale.

Comment partager un tableau de bord Pipedrive avec la direction ?

Plusieurs options selon le plan : (1) Partage du lien du tableau de bord Pipedrive (la direction doit avoir un compte Pipedrive). (2) Export PDF ou Excel des rapports (disponible sur tous les plans). (3) Rapport email automatique hebdomadaire envoyé aux destinataires de votre choix (configurez une automatisation Make.com qui génère et envoie le rapport). (4) Intégration avec un outil de BI (Google Data Studio, Power BI) via l'API Pipedrive ou un connecteur Make.com.

Pipedrive se connecte-t-il à Power BI ou Google Looker Studio ?

Oui, via l'API Pipedrive ou des connecteurs tiers. Plusieurs solutions : (1) Connecteur natif Pipedrive pour Google Looker Studio (disponible dans la galerie des connecteurs Looker). (2) Connecteur Power BI via l'API Pipedrive (nécessite une clé API Pipedrive). (3) Make.com → export vers Google Sheets → connexion Looker Studio (solution intermédiaire, plus accessible). Pour un tableau de bord direction avancé avec données historiques, l'intégration Looker Studio est la plus simple à mettre en place.

Pipedrive : créer des tableaux de bord et rapports commerciaux efficaces 2026

📅 Mai 2026✍️ Julien Bréal — Partenaire certifié Pipedrive⏱️ 7 min

Un pipeline bien rempli ne sert à rien si vous ne pouvez pas en tirer des insights actionnables. Voici comment configurer les tableaux de bord Pipedrive qui donnent à vos managers et à votre direction la visibilité dont ils ont besoin.

Les 5 rapports à activer en priorité

1. Rapport pipeline (vue hebdomadaire manager)

Ce rapport montre la valeur et le nombre de deals à chaque étape de votre pipeline. Il répond à la question : "Quel est l'état de notre pipeline cette semaine et quelle est notre prévision de revenus ?" Configurez-le pour afficher les deals pondérés (valeur × probabilité) pour une prévision réaliste.

2. Rapport d'activités (vue hebdomadaire commercial)

Nombre d'appels, emails, RDV et relances par commercial sur la semaine. Permet d'identifier les sous-activités avant qu'elles impactent le pipeline. Seuil d'alerte recommandé : moins de 10 activités par semaine par commercial = signal d'underperformance.

3. Rapport de conversion par étape

Taux de conversion de chaque étape vers la suivante. Identifie où se "bloquent" les deals dans votre processus. Si 70% des deals passent de "Prospect" à "Qualification" mais seulement 30% de "Devis envoyé" à "Négociation" → votre proposition commerciale est le point faible.

4. Rapport de revenus (vue mensuelle direction)

Deals signés sur le mois vs objectif, comparaison N-1, répartition par commercial et par source. C'est le rapport que la direction veut voir en réunion mensuelle. Configurez une alerte automatique si le CA signé dépasse ou manque l'objectif de plus de 20%.

5. Rapport de perte (vue mensuelle stratégique)

Deals perdus groupés par motif de perte. Indispensable pour identifier les patterns : perd-on systématiquement sur le prix ? Face à un concurrent spécifique ? Sur un type de mission particulier ? Ce rapport alimente la stratégie commerciale.

Configuration d'un tableau de bord direction

Dans Pipedrive → Insights → Nouveau tableau de bord. Ajoutez ces 4 widgets :

Valeur du pipeline par étape (graphique en barres)
Deals signés ce mois vs objectif (gauge ou barre de progression)
Taux de conversion global du mois (nombre)
Top 5 deals en négociation (liste avec valeur et probabilité)

💡 Automatisation reporting direction Make.com + API Pipedrive : chaque lundi à 8h, Make.com lit les métriques clés de Pipedrive (deals signés la semaine précédente, valeur du pipeline, activités) et envoie un email de reporting formaté à la direction. Zéro effort manuel, reporting toujours à jour.

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