Guide complet des champs personnalisés Pipedrive 2026
Les champs personnalisés sont le cœur de votre configuration Pipedrive. Bien utilisés, ils donnent une visibilité parfaite sur chaque deal. Mal utilisés, ils transforment Pipedrive en tableau de saisie que personne ne remplit. Voici comment bien les configurer.
Les types de champs disponibles
| Type | Utilisation | Exemple |
|---|---|---|
| Texte | Informations libres sans structure | Numéro de devis ERP, référence contrat |
| Nombre | Valeurs numériques pour calculs | Nombre d'utilisateurs, surface m² |
| Monétaire | Valeurs financières avec devise | Budget client, CA annuel estimé |
| Date | Dates spécifiques au deal | Date de renouvellement, date limite AO |
| Liste déroulante | Choix unique parmi des valeurs définies | Secteur, type de contrat, source lead |
| Sélection multiple | Plusieurs valeurs simultanées | Produits commandés, intégrations requises |
| Utilisateur | Assignation à un membre de l'équipe | Commercial responsable, manager validateur |
Les 10-15 champs essentiels par secteur
Champs universels (tout type de PME B2B)
- Source du lead (liste) : Inbound / Recommandation / Cold / Événement / LinkedIn / Partenaire
- Type de contrat (liste) : One-shot / Récurrent mensuel / Récurrent annuel / Projet
- Budget client (monétaire) : budget estimé ou confirmé
- Décideur identifié (liste) : Oui / Non / En cours
- Motif de perte (liste) : Prix / Concurrent / Pas le bon moment / Budget / Autre
Bonnes pratiques de configuration
- Privilégiez les listes déroulantes aux textes libres dès que les valeurs sont prévisibles — le reporting est 10x plus lisible
- Définissez les valeurs de liste avant le déploiement — les ajouter après crée des données historiques incohérentes
- Maximum 5 champs obligatoires — au-delà, les commerciaux contournent avec des valeurs bidon
- Nommez les champs de façon explicite — "Secteur activité client" pas "Secteur"
- Archivez les champs inutilisés (ne les supprimez pas — vous perdriez les données historiques)
✅ Template de champs pour démarrer
Pour une PME B2B généraliste, commencez avec ces 8 champs sur les Deals : Source lead (liste), Type de contrat (liste), Budget client (monétaire), Décideur identifié (liste Oui/Non), Délai projet (liste : Immédiat/1-3 mois/3-6 mois/6+), Concurrent identifié (texte), Motif de perte (liste), Note qualification (texte long).
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