Pipedrive pour Agences Marketing
Gérez vos prospects, projets clients et retainers avec un CRM adapté aux cycles de vente des agences. Pipeline multi-services, suivi du panier moyen, automatisation des relances.
⏱️ En bref : Les agences jonglent entre prospection, production et fidélisation. Pipedrive vous aide à structurer : un pipeline Nouveaux Clients (prospection), un pipeline Upsell (clients existants), et des champs pour tracker services vendus, budget mensuel et renouvellements.
Pourquoi Pipedrive pour une agence ?
📊 Pipeline visuel multi-services
SEO, SEA, Social Media, Création... Visualisez vos deals par service et par commercial. Identifiez quels services convertissent le mieux.
🔄 Suivi des retainers
Automatisez les rappels de renouvellement 30j avant échéance. Ne perdez plus de clients par oubli.
📧 Relances automatiques
Prospects ghost ? Pipedrive relance automatiquement après 5 jours sans réponse. Focus sur les deals chauds.
💰 Forecast précis
Prévoyez votre CA mensuel en fonction des deals en cours. Anticipez les mois creux.
Exemple de pipeline agence
| Étape | Objectif | Durée max | Taux conversion |
|---|---|---|---|
| 🎯 Lead entrant | Qualifier le besoin et budget | 48h | 60% |
| 📞 Discovery call | Comprendre les enjeux business | 5 jours | 70% |
| 📝 Proposition envoyée | Présenter recommandation + budget | 7 jours | 50% |
| 💬 Négociation | Ajuster scope et tarifs | 10 jours | 80% |
| ✅ Gagné | Onboarding client | - | - |
Champs personnalisés recommandés
- Service principal (dropdown) : SEO, SEA, Social Media, Content, Création, Web, Stratégie
- Budget mensuel (monétaire) : pour calculer la valeur annuelle
- Type de contrat (dropdown) : One-shot, Retainer mensuel, Annuel
- Date de renouvellement (date) : pour les alertes automatiques
- Source du lead (dropdown) : Recommandation, LinkedIn, Site web, Événement
- Décideur identifié (oui/non) : qualifier le contact
Les 7 chapitres du guide
Configuration
Paramètres adaptés aux agences
Pipelines
Nouveaux clients + Upsell + Retainers
Contacts
Prospects, clients, prescripteurs
Champs personnalisés
Services, budgets, renouvellements
Automatisations
Relances, alertes renouvellement
Tableaux de bord
CA par service, forecast, taux conversion
Intégrations
Slack, Notion, outils de gestion de projet
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