Configuration Pipedrive pour Agence Marketing
Paramétrez votre CRM pour gérer prospects, clients et projets multi-services. Configuration adaptée aux spécificités des agences.
⏱️ En bref : Créez un compte Professional (automatisations indispensables), configurez les devises EUR/USD si clients internationaux, structurez vos équipes par pôle (New Business, Account Management), et connectez emails + calendriers pour tracker toutes les interactions.
Pourquoi ces paramètres sont critiques pour une agence
Une agence marketing jongle entre plusieurs réalités :
- Multi-services : SEO, SEA, Social, Content, Création... chaque service a son cycle de vente
- Clients récurrents : retainers mensuels vs projets one-shot
- Équipes différentes : commerciaux new business ≠ account managers
- Reporting client : besoin de montrer l'activité et les résultats
La configuration initiale doit anticiper ces besoins.
Étape 1 : Choisir le bon plan Pipedrive
| Plan | Prix/user/mois | Fonctionnalités clés pour agence | Recommandé si... |
|---|---|---|---|
| Essential | 14€ | Pipeline basique, email sync | Solo freelance |
| Advanced | 34€ | + Automatisations simples, templates email | Petite équipe (2-3) |
| Professional | 49€ | + Automatisations avancées, revenue forecast, multiple dashboards | Équipe 4+ |
| Power | 64€ | + Permissions avancées, projets | Multi-équipes complexe |
💡 Recommandation
Pour une agence, le plan Professional est le minimum. Les automatisations sont indispensables pour les relances, les alertes de renouvellement et le handoff entre équipes.
Étape 2 : Paramètres du compte
Accédez à ⚙️ Settings → Company settings.
| Paramètre | Valeur recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Devise par défaut | EUR | Pour les budgets et valeurs de deal |
| Devises additionnelles | USD, GBP | Si clients internationaux |
| Fuseau horaire | Europe/Paris | Pour les activités et rappels |
| Langue | Français | Interface équipe |
| Format date | JJ/MM/AAAA | Standard français |
| Premier jour semaine | Lundi | Pour le calendrier |
Étape 3 : Structurer les équipes
Les agences ont généralement 2-3 équipes distinctes :
Structure recommandée
- 🎯 New Business : Commerciaux chasseurs, focus acquisition nouveaux clients
- 🤝 Account Management : Suivi clients existants, upsell, renouvellements
- 👔 Direction : Visibilité sur tout, closing des gros deals
ℹ️ Permissions
Chaque équipe ne devrait voir que ses propres deals par défaut. La direction voit tout. Configurez dans Settings → Manage users → Visibility groups.
Étape 4 : Connecter les emails
Indispensable pour tracker automatiquement toutes les interactions avec vos prospects et clients.
Configuration email sync
- Allez dans Settings → Email sync
- Cliquez sur "Connect email account"
- Choisissez Google (Gmail/Workspace) ou Microsoft (Outlook/365)
- Autorisez les permissions demandées
Une fois connecté, tous les emails échangés avec des contacts Pipedrive seront automatiquement attachés à leurs fiches.
⚠️ Attention
Si vous utilisez des adresses email génériques (contact@agence.com), assurez-vous que chaque commercial a sa propre boîte pour un tracking individuel.
Étape 5 : Intégrer le calendrier
Les RDV clients sont le nerf de la guerre en agence. Synchronisez votre calendrier pour :
- Voir vos disponibilités directement dans Pipedrive
- Créer des activités qui apparaissent dans votre agenda
- Tracker automatiquement les meetings effectués
Étape 6 : Personnaliser les types d'activités
Les activités par défaut de Pipedrive ne suffisent pas pour une agence. Créez :
| Activité | Icône | Usage |
|---|---|---|
| Discovery call | 📞 | Premier appel de qualification |
| Présentation | 🎤 | Pitch de l'agence + reco |
| Proposition envoyée | 📝 | Envoi du devis/propo |
| Négociation | 💬 | Call de négo tarifaire |
| Kick-off | 🚀 | Lancement projet/retainer |
| Point client | 📊 | Réunion de suivi mensuelle |
| Renouvellement | 🔄 | Discussion renouvellement contrat |
Checklist de configuration
- ☐ Compte créé avec email professionnel
- ☐ Plan Professional activé
- ☐ Devises configurées (EUR + autres si besoin)
- ☐ Fuseau horaire et langue paramétrés
- ☐ Équipes créées (New Business, Account Management)
- ☐ Permissions de visibilité configurées
- ☐ Email sync activé pour chaque utilisateur
- ☐ Calendrier connecté
- ☐ Types d'activités personnalisés
🎯 Prochaine étape
La configuration est prête ! Passez au chapitre Pipelines pour créer vos workflows New Business et Account Management.