Intégrations CRM

Pourquoi connecter son CRM à Make.com

Votre CRM est le cœur de votre activité commerciale. Mais seul, il ne parle pas à vos autres outils : email, facturation, LinkedIn, formulaires, Slack, Google Drive. Sans Make.com, chaque pont entre ces outils est soit manuel (copier-coller), soit développé sur-mesure (coûteux).

Make.com résout ce problème en 2 clics. Connecter Pipedrive à Gmail, ou HubSpot à Slack, ou Attio à votre outil de facturation, prend 15-30 minutes chez Lab0 pour un scénario standard.

Les 3 patterns d'intégration CRM ↔ Make

Pattern 1 — Le CRM déclenche Make (webhook entrant)

Scénario : dans Pipedrive, un deal passe en stage "Gagné". Make est notifié en temps réel et lance une chaîne d'actions.

Exemple concret chez notre client EMS Santé : dès qu'un deal passe en Gagné sur Pipedrive, Make déclenche automatiquement l'envoi d'un email de bienvenue personnalisé, crée une tâche d'onboarding dans Asana, et notifie l'équipe dans Slack. Tout cela en moins de 30 secondes après le changement de stage.

Triggers disponibles selon le CRM :

• Pipedrive : nouveau deal, deal mis à jour, stage changé, note ajoutée, activité créée
• HubSpot : contact créé, deal créé, propriété mise à jour, form soumis
• Attio : record créé, record mis à jour, list membership changé

Pattern 2 — Make écrit dans le CRM (action sortante)

Scénario : un prospect remplit un formulaire sur votre site. Make reçoit le lead, l'enrichit (via Clay), puis crée la fiche dans votre CRM avec tous les attributs pré-remplis.

Exemple chez Guilbert Signalétique : formulaire qualification sur le site → Make enrichit avec données entreprise (effectif, secteur, CA) → création du deal dans Pipedrive avec stage pré-attribué selon le score de qualification. Le commercial reçoit une notification seulement si le lead est chaud.

Pattern 3 — Synchronisation bidirectionnelle

Scénario avancé : maintenir deux systèmes synchronisés en permanence. Exemple : Pipedrive (équipe commerciale) ↔ HubSpot Marketing (équipe marketing).

Attention, ce pattern est le plus complexe à gérer : il faut éviter les boucles infinies, gérer les conflits quand les deux systèmes sont modifiés en même temps, et maintenir une "source de vérité" claire par champ. À réserver aux cas où c'est vraiment nécessaire.

Setup initial : connecter le CRM à Make

Pour Pipedrive (le plus courant chez nos clients) :

1. Dans Make, créer un nouveau scénario
2. Ajouter le module "Pipedrive" → choisir l'action (Watch deals, Create contact, etc.)
3. Cliquer "Add connection" → OAuth redirige vers Pipedrive pour authorisation
4. Valider les permissions
5. La connexion est stockée dans Make et réutilisable pour tous les futurs scénarios

Temps total : 5 minutes. Idem pour HubSpot, Attio, Salesforce.

10 scénarios Make ↔ CRM qui rapportent immédiatement

1. Lead enrichi automatiquement : formulaire → Clay → CRM
2. Notification Slack sur deal gagné : CRM → Slack
3. Email automatique onboarding client : CRM "Gagné" → Gmail + création tâches
4. Facturation automatique : CRM "Gagné" → création facture dans Dolibarr/Pennylane
5. Sync calendar : meeting pris dans Calendly → activité dans CRM
6. Alerte relance : deal sans activité depuis 14 jours → email commercial
7. Dashboard quotidien : CRM → Google Sheet → graphique mis à jour
8. Scoring automatique : changement sur fiche → recalcul score → mise à jour CRM
9. Newsletter auto : nouveau contact → ajout liste Brevo/Mailchimp
10. Archivage docs : deal gagné → création dossier Google Drive avec sous-dossiers structurés

Les pièges à éviter