Les concepts fondamentaux

📦 Object

Un type d'entité dans votre CRM. Par défaut : People, Companies, Users. Vous pouvez créer : Deals, Projects, Invoices, Products...

📄 Record

Une entrée individuelle dans un Object. "Marie Dupont" est un Record de l'Object People.

🏷️ Attribute

Un champ sur un Object. Email, Phone, Job Title sont des Attributes de People.

🔗 Relationship

Un lien entre deux Objects. Une Person "works at" une Company. Un Deal "belongs to" une Company.

Types d'attributs disponibles

  • Text : Texte libre ou formaté
  • Number : Entiers ou décimaux
  • Currency : Montants avec devise
  • Date : Dates simples ou avec heure
  • Select : Liste déroulante (single ou multi)
  • Email / Phone / URL : Formats validés
  • Rating : Étoiles ou score
  • Record Reference : Lien vers un autre Record
  • Calculated : Formules et rollups

💡 Puissance des attributs calculés

Attio permet des formules comme Notion : SUM(deals.value) sur une Company pour voir le CA total, COUNT() pour le nombre de deals, etc.

Créer un Object custom (Deals)

L'Object Deals n'existe pas par défaut dans Attio. Voici comment le créer :

  1. Allez dans Settings → Objects
  2. Cliquez sur Create object
  3. Nommez-le "Deals"
  4. Ajoutez les attributs : Title, Value, Stage, Close Date, Owner
  5. Créez une Relationship vers Companies et People

Note : Les Objects custom nécessitent le plan Pro (59€/user/mois).

Attio vs Pipedrive : modèle de données

Dans Pipedrive, la structure est fixe : Persons, Organizations, Deals, Activities. Vous pouvez ajouter des champs custom mais pas créer de nouvelles entités.

Dans Attio, vous pouvez créer n'importe quel Object : Invoices, Projects, Products, Partners... avec les relations que vous voulez.

"Attio est un CRM pour les équipes qui ont des besoins spécifiques. Pipedrive est un CRM pour les équipes qui veulent aller vite."