Architecture recommandée pour démarrer

Objects essentiels :

  • People : Vos contacts (natif)
  • Companies : Les entreprises (natif)
  • Deals : Vos opportunités (à créer si besoin)

Listes recommandées :

  • Sales Pipeline (vue Kanban)
  • Target Accounts (entreprises à prospecter)
  • Active Customers (clients actifs)

Adoption équipe : les clés

  • J1 : Chaque membre connecte son email/calendrier
  • Montrer la valeur : L'enrichissement auto impressionne toujours
  • Vues personnalisées : Chacun crée ses propres vues de travail
  • Rituel hebdo : Revue pipeline en équipe, 30 min
"Un CRM n'est utile que s'il est utilisé. Commencez simple, ajoutez de la complexité progressivement."

Erreurs courantes à éviter

❌ Trop d'Objects custom dès le départ

Commencez avec People + Companies. Ajoutez Deals quand vous maîtrisez.

❌ Pas de Owner sur les Records

Chaque Deal/Contact doit avoir un responsable clair.

❌ Ignorer l'enrichissement

Laissez Attio enrichir, ne saisissez pas manuellement ce qu'il peut trouver.

❌ Pas de workflows

Automatisez dès que vous faites une action plus de 3x/jour.

🎉 Félicitations !

Vous avez terminé le Guide Attio Lab0. Vous maîtrisez maintenant ce CRM nouvelle génération.

Pour aller plus loin : Comparez avec Pipedrive ou Automatisez avec Make.com.

🚀 Besoin d'aide pour configurer Attio ?

Ce guide couvre les bases. Pour une configuration sur-mesure ou une migration, Lab0 peut vous accompagner.

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