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Relances Automatiques Pipedrive : Le Guide Complet 2026

Vos commerciaux oublient 30-40% de leurs relances et vous perdez des deals chauds ? Voici comment automatiser intelligemment dans Pipedrive avec 10 templates de séquences testés sur 50+ déploiements clients Lab0.

Publié le 1er mai 2026 12 min de lecture Lab0 • Guide Pipedrive
Julien Bréal, fondateur Lab0

Julien Bréal · Fondateur Lab0

Consultant Pipedrive certifié · Automatisation commerciale B2B

50+ déploiements Pipedrive chez des PME B2B françaises

🎯 En bref : automatiser les relances Pipedrive

1. Pourquoi 30-40% des deals tombent dans l'oubli

Sur les 50+ déploiements Pipedrive que j'ai accompagnés chez Lab0, le pattern est toujours le même : les commerciaux oublient 30 à 40% de leurs relances. Pas par mauvaise volonté, mais parce que le quotidien commercial est saturé :

Conséquence : 30-40% des deals qualifiés meurent par manque de relance, alors qu'une simple séquence automatique de 3 messages aurait pu les sauver. Sur 100 deals chauds, c'est 30-40 deals perdus par négligence administrative — pas par incompétence commerciale.

Une fois automatisé, ce taux tombe à 5-10%. Sur une PME qui signe 50 deals/an à 5000€, c'est ~150 000€ de CA récupéré annuellement.

2. Les 5 déclencheurs de relance les plus rentables

Voici les 5 déclencheurs que je configure systématiquement chez mes clients PME B2B, dans l'ordre de ROI :

Déclencheur #1 : Deal en stage X depuis 7+ jours (relance proactive)

Logique : si un deal stagne dans le stage "Discovery" ou "Proposal" plus de 7 jours, il y a 80% de chances qu'il ait besoin d'une relance pour avancer.

Action : créer une activité Pipedrive "Relancer le client" assignée au commercial, avec un template d'email pré-rempli incluant le contexte du deal.

ROI typique : récupère 15-20% des deals stuck.

Déclencheur #2 : Aucune activité depuis 14 jours (deal stuck)

Logique : si un deal n'a aucune activité (appel, email, RDV, note) depuis 14 jours, le commercial l'a probablement oublié. Ce déclencheur est complémentaire au #1 mais plus large (touche tous stages confondus).

Action : alerte privée au commercial responsable + activité de relance.

ROI typique : récupère 10-15% des deals oubliés.

Déclencheur #3 : Devis envoyé depuis 5 jours (relance signature)

Logique : la première relance de devis a le meilleur taux de réponse (~25%) si elle arrive 3-7 jours après l'envoi. Au-delà, le client soit a oublié, soit fait jouer la concurrence.

Action : email automatique au client avec template "Avez-vous pu prendre connaissance de notre proposition ? Je reste à disposition pour toute question."

ROI typique : 25% des prospects répondent + 15% signent dans la foulée.

Déclencheur #4 : Date d'échéance prévue à -3 jours

Logique : Pipedrive a un champ natif "Expected close date". Si elle approche sans signature, alerter le commercial en amont (pas le jour J).

Action : activité urgente Pipedrive + notification Slack/Teams au commercial.

ROI typique : améliore le taux de transformation de 8-12% sur les deals dans la dernière phase.

Déclencheur #5 : Deal Lost récent (win-back à 90 jours)

Logique : un prospect "perdu" n'est pas perdu pour toujours. À 90 jours, sa situation a peut-être changé (concurrent qui le déçoit, nouveau besoin). C'est le moment de le re-contacter.

Action : créer automatiquement une activité "Win-back" 90 jours après que le deal a été marqué Lost, avec un template approprié à la raison de la perte.

ROI typique : récupère 5-10% des deals perdus.

3. Workflow natif Pipedrive : configurer en 30 min

Pipedrive a un module natif Workflow Automations (inclus dans le plan Professional 49 €/user/mois) qui couvre 80% des besoins. Voici comment configurer un workflow simple :

  1. Aller dans Settings > Workflow AutomationsPuis cliquer "+ Workflow" pour créer un nouveau workflow.
  2. Choisir le déclencheur (Trigger)Exemple : "Deal updated" filtré sur "Stage = Proposal" et "Time in stage > 7 days". Pipedrive permet de combiner plusieurs conditions.
  3. Configurer l'actionPlusieurs options : "Create activity" (recommandé pour relances internes), "Update deal" (pour changer un champ), "Send email" (pour envoyer un email automatique).
  4. Personnaliser le templatePipedrive supporte les variables {{deal.title}}, {{person.name}}, {{org.name}}, {{deal.value}}. Utiliser pour personnaliser le template d'email ou d'activité.
  5. Activer le workflowToujours tester avec un deal de test avant d'activer en production. Pipedrive a un mode "Run on existing deals" — l'activer avec prudence, ça peut générer 100+ activités d'un coup.

💡 Limites du workflow natif Pipedrive

Le workflow natif Pipedrive est puissant mais a des limites : (1) une seule action par déclencheur (pas de séquence d'actions), (2) pas de conditions imbriquées complexes, (3) délais limités (pas de "wait 5 days then send another email"). Pour les séquences multi-étapes, passer à Make.com.

4. Make.com pour les séquences avancées

Pour les cas avancés (séquences multi-étapes, multi-canaux, conditions imbriquées), Make.com prend le relais. Architecture type pour une séquence de 3 relances :

  1. Scénario 1 : Devis envoyé → Relance 1 (J+3)Trigger : Pipedrive deal stage = "Proposal sent". Action : attendre 3 jours puis envoyer email 1 + créer activité Pipedrive.
  2. Scénario 2 : Pas de réponse à J+3 → Relance 2 (J+10)Trigger : 7 jours après scénario 1, vérifier si le deal a eu une activité de réponse. Si non, envoyer email 2 + activité Pipedrive.
  3. Scénario 3 : Pas de réponse à J+10 → Relance 3 (J+30)Trigger : 20 jours après scénario 2, dernière relance si pas de réponse. Email 3 (ton plus direct, "deal closing").
  4. Scénario 4 : Si réponse à n'importe quelle relance → StopperTrigger : nouvelle activité de réponse (email reçu, RDV pris). Action : stopper la séquence et notifier le commercial.

5. 10 templates de relances qui marchent

Voici les templates les plus efficaces que j'utilise sur les projets Lab0, par cas d'usage :

Template 1 : Relance devis (J+3)

Sujet : Notre proposition pour {{org.name}}

Bonjour {{person.first_name}},

Je voulais m'assurer que vous aviez bien reçu notre proposition envoyée mardi dernier concernant {{deal.title}}.

Avez-vous eu le temps d'en prendre connaissance ? Je reste à votre disposition pour toute question ou clarification.

Bonne journée,
[Signature]

Template 2 : Relance devis (J+10)

Sujet : Re: Notre proposition pour {{org.name}}

Bonjour {{person.first_name}},

Je relance simplement au sujet de notre proposition concernant {{deal.title}} envoyée il y a 10 jours.

Si le timing n'est pas le bon ou si certains points méritent d'être ajustés, dites-le moi simplement — je peux reformater l'offre.

À votre disposition,
[Signature]

Template 3 : Relance devis (J+30, dernière)

Sujet : Une dernière question {{person.first_name}}

Bonjour {{person.first_name}},

Je n'ai pas eu de retour de votre côté sur notre proposition pour {{deal.title}}, ce qui peut signifier 3 choses :
1. Le projet est mis en pause de votre côté
2. Vous avez choisi un autre prestataire
3. Vous êtes simplement débordé(e)

Pourriez-vous me dire laquelle c'est, en 1 ligne ? Cela m'aidera à savoir si je dois clore le dossier ou rester en attente.

Merci d'avance,
[Signature]

Template 4 : Deal stuck (aucune activité 14 jours)

Sujet : {{deal.title}} - on en est où ?

Bonjour {{person.first_name}},

Cela fait quelques semaines que nous n'avons pas échangé sur {{deal.title}}. Je voulais juste prendre des nouvelles : où en êtes-vous dans votre réflexion ?

Si je peux apporter quelque chose pour faire avancer le dossier (étude de cas similaire, échange technique, démo personnalisée), n'hésitez pas.

À très vite,
[Signature]

Template 5 : Win-back (J+90 après Lost)

Sujet : {{person.first_name}}, ça fait longtemps !

Bonjour {{person.first_name}},

Cela fait 3 mois que nous nous étions parlés au sujet de {{deal.title}}. À l'époque, le timing n'était pas le bon de votre côté.

Je me permets de revenir vers vous pour savoir si la situation a évolué, ou si vous êtes toujours en réflexion sur ce sujet.

Au plaisir d'échanger à nouveau,
[Signature]

Templates 6-10 (relance après RDV, relance facture impayée, relance pour upsell client existant, relance prospect inbound non qualifié, relance pour parrainage) disponibles dans le pack à télécharger.

📥 Pack 10 templates de relances Pipedrive

Le pack complet de 10 templates de relances que j'utilise sur tous les projets Lab0 : workflow Pipedrive prêts à importer + scénarios Make.com + emails copywriting testés.

🔒 Email professionnel uniquement.

6. Bonnes pratiques : éviter le spam-effet

Une mauvaise séquence de relances peut détruire votre image et faire fuir des prospects. Les 4 règles d'or :

Règle 1 : Personnaliser au minimum

Une relance qui démarre par "Bonjour [PRENOM]" sonne immédiatement automatique. Au minimum, personnaliser :

Règle 2 : Espacer 7-14-30 jours minimum

Pas plus d'une relance par semaine. Le pattern qui marche : J+3 (première relance courte), J+10 (deuxième relance avec valeur ajoutée), J+30 (dernière relance honnête type "vous avez choisi un concurrent ?"). Pas de quatrième.

Règle 3 : Apporter de la valeur

Une bonne relance n'est pas "avez-vous lu mon mail ?" mais apporte quelque chose : une étude de cas similaire, un retour client, une nouvelle fonctionnalité, un article pertinent. Le prospect doit gagner à ouvrir votre relance.

Règle 4 : Toujours opt-out facile

Inclure systématiquement une ligne type "Si ce sujet n'est plus d'actualité, dites-le moi simplement et je clos le dossier de mon côté". Ça augmente paradoxalement les taux de réponse.

7. FAQ : les questions qu'on me pose

Pipedrive workflow natif suffit-il pour les relances ?

Pour 80% des cas (relances simples, mono-action), oui. Pour les séquences multi-étapes ou multi-canaux, passer à Make.com.

Combien de relances envoyer avant d'abandonner ?

Maximum 3 relances espacées 7-14-30 jours. Au-delà, le prospect est froid : passer en mode nurture long terme (newsletter trimestrielle).

Les relances automatiques sont-elles légales (RGPD) ?

Oui, dans le cadre B2B avec un opt-in clair (formulaire, RDV, devis demandé). Pour les leads cold, prudence : préférer un cold email manuel personnalisé.

Pipedrive Pulse (IA) peut-il rédiger les relances ?

Pipedrive Pulse (plan Power) propose des suggestions d'emails de relance via IA. Bonne base mais toujours relire et personnaliser avant envoi. Voir notre guide Pipedrive Pulse.

Comment mesurer l'impact des relances automatiques ?

Suivre 3 KPIs : (1) taux de réponse aux relances, (2) % de deals stuck récupérés (deals revenus en activité après alerte), (3) impact sur le taux de transformation global. Dashboards Pipedrive permettent de suivre ces métriques.

8. Vous voulez automatiser vos relances ?

Lab0 a configuré des séquences de relances sur 50+ projets Pipedrive depuis 2020. Si vous voulez gagner 1-2 semaines de configuration et avoir des templates qui ont fait leurs preuves, prenez 30 minutes d'échange offert pour discuter de votre cas.

Réserver mon appel offert →

Pour aller plus loin : Automatisations Pipedrive natives • Pipedrive + Make.com • Pipedrive Pulse IA • Pipedrive c'est quoi ? • Cas client Guilbert.

Julien Bréal

À propos de l'auteur

Julien Bréal

Fondateur de Lab0, agence d'automatisation commerciale B2B. Consultant Pipedrive certifié partenaire, j'accompagne les PME B2B françaises sur leurs projets CRM, migration et automation depuis 2020. 50+ déploiements Pipedrive à mon actif.

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