Pipedrive pour Banques, Fonds d'Investissement et Services Financiers B2B : guide pratique 2026
Comment configurer et utiliser Pipedrive efficacement dans Banques, Fonds d'Investissement et Services Financiers B2B ? Pipeline adapté au cycle de vente métier, champs personnalisés clés et automatisations Make.com.
Le cycle de vente dans Services Financiers
Les services financiers ont des contraintes réglementaires fortes (RGPD, AMF, DDA). Pipedrive stocke les données commerciales, les outils de compliance restent séparés.
Pipeline Pipedrive recommandé
- Prospect qualifié
- Réunion découverte
- Analyse patrimoniale
- Proposition
- Validation compliance
- Client signé
Champs personnalisés à créer
| Champ | Type |
|---|---|
| Type de service (crédit/investissement/conseil) | Champ Pipedrive |
| AUM estimé (M€) | Champ Pipedrive |
| Profil risque | Champ Pipedrive |
| Validation réglementaire (AMF) | Champ Pipedrive |
| Référent compliance | Champ Pipedrive |
Automatisations Make.com prioritaires
Relance automatique
Deal sans activité depuis 10 jours → email de relance automatique au commercial + activité créée dans Pipedrive. Évite les opportunités perdues par oubli.
Notification deal gagné
Deal marqué Gagné → message Slack dans le canal commercial + mise à jour automatique des données dans votre outil de gestion métier.
Formulaire → Pipedrive
Formulaire de contact sur votre site → deal créé automatiquement dans Pipedrive avec toutes les infos du prospect, assigné au bon commercial.
Déploiement Pipedrive clé en main pour Services Financiers
Lab0 configure Pipedrive en 5 jours pour les PME de ce secteur. Formation incluse.
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