Make.com : Synchronisation CRM ↔ Logiciel Métier
Comment synchroniser Pipedrive avec un logiciel métier (ERP, GPAO, logiciel de gestion) : nouveaux clients, commandes, statuts. Scénario bidirectionnel avec gestion des conflits.
Ce que ce scénario automatise
Comment synchroniser Pipedrive avec un logiciel métier (ERP, GPAO, logiciel de gestion) : nouveaux clients, commandes, statuts. Scénario bidirectionnel avec gestion des conflits.
Scénario pas à pas
- Étape 1 : Trigger A : Watch Deals Won dans Pipedrive → créer client dans logiciel métier
- Étape 2 : Trigger B : Watch nouvelle commande dans logiciel → mettre à jour deal Pipedrive
- Étape 3 : Gestion des doublons : vérifier avant de créer
- Étape 4 : Mapping des champs entre les deux systèmes
- Étape 5 : Error handler : log les erreurs dans Google Sheet
- Étape 6 : Rapport quotidien des syncs réussies/échouées
Prérequis
- Compte Make.com (plan Core minimum pour les webhooks temps réel)
- Pipedrive plan Advanced ou supérieur (pour les webhooks natifs)
- Comptes des outils tiers mentionnés dans le scénario
Conseil Lab0
Ajoutez un module "Error handler" après chaque appel API externe. En cas d'erreur réseau transitoire, un retry automatique évite de perdre le bundle.
Vous voulez ce scénario déployé clé en main ?
Lab0 configure ce type d'automatisation en 1 journée. Formation incluse.
Parler de votre projet →Voir aussi : Guide Make.com · Webhooks Make.com · Pipedrive + Make.com