Comment fonctionnent les permissions et rôles dans Pipedrive ?

Pipedrive utilise un système de rôles hiérarchiques : Admin (accès total, configuration), Manager (voit son équipe, peut modifier les configurations de son scope), Utilisateur standard (voit ses propres deals + ceux partagés). Les visibilités s'appliquent sur les deals, contacts et organisations : visible par moi uniquement, visible par mon équipe, visible par tout le monde. Depuis le plan Professional, les permissions sont plus granulaires avec des rôles personnalisables.

Peut-on restreindre la visibilité des deals dans Pipedrive par équipe ou région ?

Oui. Dans Pipedrive (plans Advanced+), vous pouvez configurer les équipes (Teams) et définir que chaque commercial ne voit que les deals de son équipe. La hiérarchie : commercial voit ses deals → manager voit les deals de son équipe → directeur voit tout. Cette configuration est essentielle pour les PME avec plusieurs commerciaux en régions ou plusieurs équipes distinctes (grands comptes vs PME vs partenaires).

Comment créer des équipes dans Pipedrive et assigner des commerciaux ?

Dans Pipedrive → Paramètres → Gestion des utilisateurs → Équipes. Créez une équipe (ex : 'Équipe Sud-Ouest'), ajoutez les utilisateurs membres, et désignez un leader d'équipe (manager). Ensuite, dans les paramètres de visibilité des deals, choisissez 'Visible par mon équipe' pour que chaque commercial ne voie que les deals de son équipe. Le manager de l'équipe voit tous les deals de ses membres.

Quels droits donner à un manager Pipedrive sans lui donner l'accès Admin ?

Configuration recommandée pour un manager sans droits Admin : (1) Accès aux rapports de toute son équipe (activités, deals, revenus). (2) Possibilité de modifier les deals de ses commerciaux (pas seulement les siens). (3) Accès aux tableaux de bord d'équipe. (4) Pas d'accès aux paramètres généraux, à la facturation ou à la configuration des pipelines. Cette configuration se fait via les rôles personnalisés disponibles sur les plans Professional et supérieur.

Pipedrive : configurer les permissions et rôles d'équipe

📅 Mai 2026✍️ Julien Bréal — Partenaire certifié Pipedrive, 50+ déploiements⏱️ 6 min

Quand votre équipe dépasse 5 personnes, la question des permissions devient critique : qui peut voir quoi ? Qui peut modifier les deals des autres ? Comment donner à un manager la visibilité dont il a besoin sans lui donner les droits admin ? Voici la configuration optimale.

Les 3 niveaux de rôles Pipedrive

Rôle	Accès deals	Accès config	Accès rapports
Admin	Tous les deals	Complet (pipelines, champs, users)	Toute l'entreprise
Manager d'équipe	Deals de son équipe	Aucun accès config	Son équipe uniquement
Utilisateur standard	Ses propres deals + deals partagés	Aucun	Ses propres données

Configuration des visibilités

Dans Pipedrive, chaque deal/contact/organisation a une visibilité :

Privé (visible par moi uniquement) : personne d'autre ne peut voir ce deal, même les admins
Visible par mon équipe : tous les membres de l'équipe Pipedrive à laquelle vous appartenez
Visible par tout le monde : tous les utilisateurs Pipedrive de l'entreprise

Recommandation : définissez la visibilité par défaut au niveau du pipeline (Paramètres → Pipelines → Visibilité par défaut). Évitez la visibilité privée sauf cas très spécifique — elle crée des angles morts dans le management.

Configuration recommandée par taille d'équipe

Équipe 1-5 personnes : configuration simple

1 admin (fondateur ou directeur commercial)
Tous les autres en utilisateur standard
Visibilité des deals : tout le monde (transparence totale)

Équipe 5-20 personnes : configuration par équipes

1-2 admins
1 manager par équipe (grands comptes, PME, partenaires, géographie)
Visibilité : par équipe (chaque commercial voit les deals de son équipe)
Rapports d'équipe activés pour les managers

Équipe 20+ personnes : rôles personnalisés (Professional+)

Rôles custom (SDR, Account Executive, KAM, Manager, Direction)
Permissions granulaires par rôle (peut modifier / peut voir / ne peut pas)
Hiérarchie managériale reflétée dans Pipedrive

⚠️ Erreur fréquente : trop de droits Admin Donner les droits Admin à tous les managers est une erreur courante. Un manager n'a pas besoin de configurer les pipelines ou de gérer les abonnements. Trop d'admins = risque de modifications non souhaitées de la configuration et de doublons dans les paramètres. Limitez les admins aux personnes réellement responsables de la configuration CRM.

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