Checklist Migration CRM
Migrez vers Pipedrive sans perdre de données ni bloquer votre équipe. Checklist testée sur +20 migrations.
Lister toutes les données, champs, pipelines existants
Contacts, organisations, deals, activités, notes, emails
Supprimer doublons, contacts obsolètes, deals perdus anciens
Correspondance entre champs source et champs Pipedrive
Export CSV depuis l'ancien CRM
Conserver une copie de sécurité de toutes les données
Reproduire les champs nécessaires dans Pipedrive
Créer les étapes avec probabilités
Call, Email, Meeting, Démo...
Catégories pour contacts et deals
Créer comptes, permissions, équipes
Sync Gmail/Outlook pour chaque utilisateur
Importer 50-100 enregistrements test
Contrôler que les données arrivent dans les bons champs
Commencer par les entreprises
Lier aux organisations existantes
Avec liaison contacts/organisations
Historique des interactions
Fusionner les éventuels doublons créés
Calendly, Slack, Make.com...
Workflows, notifications, relances
Si intégrations custom nécessaires
Vérifier le fonctionnement end-to-end
Session de formation personnalisée
Guide interne d'utilisation
Jour J où l'ancien CRM est abandonné
Email à l'équipe avec instructions
Bascule officielle sur Pipedrive
Disponibilité renforcée les premiers jours
⚠️ Erreurs fréquentes à éviter
- Migrer des données non nettoyées (doublons, obsolètes)
- Ne pas tester sur un échantillon avant l'import complet
- Oublier de mapper les champs custom
- Ne pas former l'équipe avant le Go-Live
- Faire la migration un lundi matin (préférer vendredi PM)
📥 Télécharger la checklist complète
Version PDF imprimable avec cases à cocher et planning détaillé.
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