Pipedrive pour Cabinets de Conseil
Gérez vos propositions commerciales, missions et staffing avec un CRM adapté aux cycles longs du consulting. Pipeline multi-étapes, suivi du TJM, forecast de charge.
⏱️ En bref : Le consulting a des cycles de vente longs (3-6 mois) avec beaucoup d'interlocuteurs. Pipedrive structure le process : qualification BANT, soutenance, négociation, signature. Plus un pipeline Delivery pour suivre les missions en cours et anticiper les fins de contrat.
Le cycle de vente consulting
🎯 Identification opportunité
Détection du besoin via réseau, appel d'offres ou recommandation. Qualifier budget et timing.
📞 Discovery meeting
Comprendre les enjeux business, identifier les décideurs, mapper les stakeholders.
📝 Proposition envoyée
Rédaction de la propale : contexte, méthodologie, équipe, planning, budget.
🎤 Soutenance
Présentation orale devant le comité. Réponse aux questions, démonstration d'expertise.
💬 Négociation
Ajustement scope, TJM, conditions. Validation juridique des deux côtés.
✅ Signature & Staffing
Contrat signé. Mobilisation de l'équipe. Kick-off mission.
Pourquoi Pipedrive pour le conseil ?
👥 Gestion multi-interlocuteurs
Mappez tous les stakeholders d'un deal : sponsor, acheteur, utilisateur final, DG. Trackez les interactions avec chacun.
📊 Forecast staffing
Anticipez vos besoins en consultants grâce au pipeline pondéré. Évitez le bench et le sur-staffing.
🔄 Suivi fins de mission
Pipeline Delivery avec alertes 30j avant fin de contrat. Préparez le renouvellement ou l'extension de périmètre.
💰 Analyse TJM et marges
Champs personnalisés TJM vendu vs TJM consultant. Calculez la marge par mission et par partner.
Champs personnalisés consulting
Pour les opportunités (Deals)
- Type de mission (dropdown) : Stratégie, Transformation, IT, Audit, Formation
- Durée estimée (nombre) : en jours/homme ou mois
- TJM moyen (monétaire) : taux journalier cible
- Nombre de consultants (nombre) : pour le staffing
- Probabilité (%) : scoring manuel ou automatique
- Date de démarrage souhaitée (date)
- Concurrent identifié (texte) : pour adapter le pitch
Pour les clients (Organisations)
- Secteur (dropdown) : Finance, Industrie, Retail, Public, Tech...
- Taille (dropdown) : PME, ETI, Grand compte, CAC40
- CA annuel (monétaire) : pour qualifier le potentiel
- Historique missions (multi-select) : missions déjà réalisées
- Partner responsable (user) : ownership commercial
Les 7 chapitres du guide
Configuration
Paramètres cabinet, équipes
Pipelines
New business + Delivery + Upsell
Contacts
Clients, prospects, prescripteurs
Champs personnalisés
TJM, durée, staffing
Automatisations
Relances propales, alertes fin mission
Tableaux de bord
Pipeline pondéré, staffing, marges
Intégrations
Notion, outils de staffing, facturation
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