Pipedrive pour Assurance & Courtage
Gérez vos prospects, clients et contrats avec un CRM adapté au courtage en assurance. Pipeline multi-produits, suivi des échéances, automatisation des relances de renouvellement.
⏱️ En bref : L'assurance a des cycles de vente courts mais un suivi long (renouvellements annuels). Pipedrive permet de structurer la prospection multi-produits, automatiser les relances d'échéance et maximiser la valeur client.
Pourquoi Pipedrive pour assurance & courtage ?
📅 Alertes échéances
Rappels automatiques 60j et 30j avant renouvellement de chaque contrat.
🎯 Cross-sell intelligent
Identification des clients mono-contrat pour proposer d'autres garanties.
📊 Portefeuille client
Vue 360° : tous les contrats, sinistres, historique par client.
📧 Campagnes ciblées
Emailing segmenté : rappels auto, nouveaux produits, sinistralité.
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"Julien Bréal a été au cœur de notre transformation. Son écoute et sa pédagogie nous ont beaucoup aidés. Il a mis en place la Growth Machine pour des campagnes multicanales intégrées au CRM PipeDrive, avec l'automatisation d'un lead scoring. Grâce à son expertise, notre capacité à attirer et convertir des prospects a significativement évolué."
Champs personnalisés recommandés
- Type de contrat (Auto, MRH, Santé, Prévoyance, Pro, Vie)
- Prime annuelle, Commission courtier, Date d'échéance
- Compagnie, Numéro de contrat, Sinistres en cours
Les 7 chapitres du guide
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