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Cas d'usage

Exemples concrets par rôle et par industrie.

⏱️ En bref : L'IA Pipedrive s'utilise différemment selon votre rôle (SDR, AE, manager) et votre industrie (SaaS, services, e-commerce). Voici des workflows concrets pour chaque situation.

Par rôle

SDR / BDR : Prospection à volume

Votre objectif : générer des RDV qualifiés. L'IA vous aide à aller plus vite sans sacrifier la qualité.

Routine quotidienne avec IA

  1. Matin : Ouvrir le Pulse Feed, traiter les actions priorisées
  2. Recherche : Utiliser Apollo ou Sales Navigator pour trouver des prospects
  3. Enrichissement : Pulse enrichit automatiquement les nouveaux leads
  4. Emails : AI Email Writer pour rédiger les cold emails
  5. LinkedIn : Surfe pour les messages personnalisés
  6. Fin de journée : Vérifier les réponses, mettre à jour le CRM

KPIs à suivre

  • Emails envoyés par jour (objectif : +30% avec l'IA)
  • Taux de réponse (objectif : stable ou en hausse)
  • RDV bookés (objectif : +20%)
  • Temps par lead (objectif : -50%)

Account Executive : Closing des deals

Votre objectif : closer plus de deals, plus vite. L'IA vous aide à prioriser et à rester sharp.

Comment utiliser l'IA

  • Avant un appel : Email Summarizer pour se rafraîchir la mémoire
  • Priorisation : Win Probability pour savoir où mettre l'énergie
  • Après l'appel : AI Note-taker pour les résumés automatiques
  • Follow-up : AI Email Writer pour les propositions
  • Pipeline review : Sales Assistant pour les analyses rapides

Questions à poser au Sales Assistant

"Quels deals ont une proba > 60% et closent ce mois ?" "Liste mes deals sans activité depuis 2 semaines" "Résume l'historique avec [client]" "Quelles sont mes raisons de perte principales ce trimestre ?"

Sales Manager : Pilotage d'équipe

Votre objectif : faire performer l'équipe. L'IA vous donne de la visibilité et du temps.

Dashboard IA quotidien

  1. Performance : "Comment performe l'équipe vs objectifs ?"
  2. Alertes : Deals à risque, commerciaux en difficulté
  3. Forecast : Prédiction de CA avec les win probabilities
  4. Coaching : Identifier les patterns de perte par commercial

Questions à poser au Sales Assistant

"Quel commercial a le meilleur taux de closing ce mois ?" "Quels deals > 50K€ risquent de stagner ?" "Compare les activités de [commercial A] vs [commercial B]" "Quelles étapes du pipeline ont le plus de déperdition ?"

Par industrie

SaaS B2B : Cycles de vente rapides

Spécificités

  • Volume de leads élevé
  • Importance du time-to-first-response
  • Upsell et expansion

Workflows IA recommandés

  • Qualification automatique : Pulse scoring basé sur le comportement web
  • Séquences de trial : Nurturing automatisé pendant la période d'essai
  • Prédiction de churn : Score IA pour identifier les clients à risque
  • Upsell timing : Alertes quand un client atteint des seuils d'usage

Exemple de scoring SaaS

CritèrePoints
Trial actif > 3 jours+20
Fonctionnalité clé utilisée+25
Invitation d'un collègue+30
Page pricing visitée+15
Email ouvert+10

Services B2B : Cycles longs, relation importante

Spécificités

  • Cycles de vente de 3-12 mois
  • Multiples interlocuteurs
  • Importance du relationnel

Workflows IA recommandés

  • Account mapping : Enrichissement de tous les contacts d'un compte
  • Résumés de réunions : AI Note-taker pour garder l'historique
  • Préparation de RDV : Résumé IA de l'historique avant chaque appel
  • Nurturing long : Séquences sur 6-12 mois avec contenu de valeur

Conseil

Utilisez l'Email Summarizer religieusement. Sur des cycles longs, vous oubliez ce qui a été dit il y a 3 mois. L'IA non.

Agences : Multi-clients, multi-projets

Spécificités

  • Gestion de plusieurs clients simultanément
  • Mix acquisition + relation client
  • Importance du scope et des boundaries

Workflows IA recommandés

  • Propositions commerciales : AI Email Writer pour les devis
  • Suivi multi-compte : Sales Assistant pour vue d'ensemble
  • Détection d'upsell : Alertes sur signaux d'expansion

E-commerce B2B : Volume et récurrence

Spécificités

  • Commandes récurrentes
  • Importance de l'historique d'achat
  • Saisonnalité

Workflows IA recommandés

  • Prédiction de réachat : Score basé sur les cycles d'achat
  • Relance automatique : Emails IA quand le cycle de réachat est dépassé
  • Cross-sell : Recommandations produits basées sur l'historique

Cas d'usage avancés

Analyse de la concurrence

Utilisez le Sales Assistant pour analyser vos deals perdus :

"Quels deals ai-je perdus face à [concurrent] ce trimestre ?" "Quelles sont les objections les plus fréquentes mentionnant [concurrent] ?"

Onboarding de nouveaux commerciaux

L'IA accélère la montée en compétence :

  • Sales Assistant comme "mentor" disponible 24/7
  • Résumés des deals passés pour comprendre les patterns
  • Emails générés comme templates de référence

Forecast amélioré

Combinez les win probabilities IA avec votre jugement :

  1. Exportez les deals avec leur probabilité IA
  2. Ajoutez votre estimation subjective
  3. Pondérez les deux pour un forecast plus précis

💡 Commencez petit

N'essayez pas d'implémenter tous ces use cases en même temps. Choisissez-en 2-3 qui correspondent à vos priorités actuelles, maîtrisez-les, puis ajoutez-en d'autres.